这是付费新闻稿。如有任何询问，请直接联系新闻稿发布商。

流通私募和普通股公开发行的结束，毛筹资约1.38亿加元

PR新闻社

星期五，2026年2月20日 上午2:34 GMT+9 13分钟阅读

在本文中：

PMETF

-3.80%

/不得向美国新闻通讯服务发布或在美国分发/

蒙特利尔，2026年2月20日 /PRNewswire/ – 2026年2月20日 – 澳大利亚悉尼

Ressources PMET标志

亮点

**成功完成先前宣布的融资，增强PMET的资产负债表，为Shaakichiuwaanaan项目下一阶段的勘探和开发提供资金，近期勘探取得成功。  
  
  
  
**

**募集资金将支持更新和优化CV5可行性研究，包括钽作为副产品的纳入，并推动CV13迈向初步经济评估，包括锂、铯和钽。  
  
  
  
**

**募集资金将大幅降低公司在推进最终投资决策（“FID”）过程中的资金风险，同时保持战略灵活性。  
  
  
  
**

**发行包括：(i) 公开发行普通股，毛筹资约6500万加元，发行价格为每股5.66加元（“招股说明书发行”），以及 (ii) 同时进行的流通股私募，毛筹资约6500万加元，发行价格约为每股9.30加元，较2026年2月6日多伦多证券交易所（“TSX”）的公司最新交易价格溢价48%（“流通股发行”），合称“发行”。  
  
  
  
**

**在招股说明书发行中，代理商行使了超额配售权，部分超额配售被行使，额外发行了1,365,631股普通股，毛筹资约770万加元，显示出尽管近期市场波动，机构投资者仍持续需求，募集总额达1.38亿加元。  
  
  
  
**

**由PMET董事会设立的技术委员会，专门监督关键技术工作流程，为项目提供指导。  
  
  
  
**

**流通股发行后，将通过在澳大利亚证券交易所（“ASX”）进行大宗交易，将普通股转变为CDI，价格为每个CDI0.59澳元（“再发行”）。  
  
  
  
**

**预计再发行将在2026年2月20日（澳大利亚悉尼时间）完成，此时作为流通股发行一部分发行的6,992,255股慈善流通股（“流通股”）将转变为69,922,550个CHESS存托权益（“CDI”）。**

 






故事继续  

PMET总裁、首席执行官兼董事总经理Ken Brinsden评论：

“这是PMET的重大成果，彰显了Shaakichiuwaanaan项目的优质、PMET团队的深厚能力，以及我们开发策略的稳健性。随着这些融资的成功完成，PMET在关键时刻显著增强了资产负债表。此次增资的资金将帮助我们优化CV5的可行性研究，推进CV13，并将高价值副产品如铯和钽整合到一个开发就绪的计划中，系统而有序地迈向最终投资决策。”

重要的是，这笔资金大大降低了我们迈向FID的风险，同时在推进工程、许可和商业谈判的过程中保持战略灵活性。

随着我们进入更注重执行的阶段，PMET董事会已成立一个专门的技术委员会，由Aline Côté主持，成员包括Blair Way和我本人。加强董事会层面的管理，强化我们对纪律性资本配置、风险管理和全球重要多元商品关键矿产项目交付的承诺。__"

PMET RESOURCES INC.（“公司”或“PMET”）（TSX：PMET）（ASX：PMT）（OTCQX：PMETF）（FSE：R9GA）欣然宣布，继2026年2月9日发布的新闻稿之后，公司已成功完成： (i) 以每股5.66加元价格发行11,484,099股普通股，筹资约6500万加元的招股说明书发行，(ii) 通过超额配售权行使，额外发行1,365,631股普通股，筹资约770万加元，(iii) 以每股约9.30加元的价格发行6,992,255股慈善流通股，符合“流通股”定义，筹资约6500万加元。完成发行后，再发行将于2026年2月20日（澳大利亚悉尼时间）进行。公司已获得TSX的有条件批准。

此次发行由Raymond James Ltd.作为唯一全球协调人和唯一簿记管理人牵头，联合BMO Nesbitt Burns Inc.作为联席牵头经纪人，代表由National Bank Financial Inc.、ATB Capital Markets Corp.和Desjardins Securities Inc.组成的联合管理团队（统称“代理商”）。流通股发行由PearTree Securities Inc.协助。再发行由Euroz Hartleys Limited和Canaccord Genuity（澳大利亚）有限公司共同牵头管理。RBC Capital Markets和Argonaut Securities Pty Ltd担任再发行的共同管理人。

公司由Norton Rose Fulbright Canada LLP、Allens和Rimôn, P.C.提供咨询。代理商由Dentons Canada LLP提供咨询。

预计再发行将在2026年2月20日（澳大利亚悉尼时间）完成，此时流通股将转变为69,922,550个CDI，在ASX交易。参与再发行的投资者在结算日后四（4）个月内不得将其CDI转换为公司普通股以在加拿大进行交易。

技术委员会

董事会已成立技术委员会，专注监督关键技术和开发工作，推动Shaakichiuwaanaan项目迈向FID。该委员会由Aline Côté主持，成员包括Blair Way和Ken Brinsden，将与管理层密切合作，优化可行性研究、推进工程、确保项目准备就绪，以及将副产品整合到开发计划中。成立该委员会反映了公司从研究阶段向执行阶段的更广泛转变。

大众汽车

除了通过发行包括超额配售权行使在内的普通股外，现有公司主要股东Volkswagen Finance Luxemburg S.A（“VW”）已确认，前提是获得内部批准，计划参与一项单独的私募，预计金额最高约为1,400万加元，发行价格为每股5.66加元（“VW配售”）。公司已获得TSX对VW配售的有条件批准。假设所有必要批准获批，VW配售的完成预计在发行结束后进行，届时VW在公司的持股比例将回升至约9.553%。任何最终决定和VW的参与金额将取决于其内部批准。不能保证VW一定会参与。公司将根据持续披露义务提供关于VW拟议参与的最新信息。向VW发行的股份预计将符合公司在ASX第7.1条上市规则下的15%配售容量。

包括超额配售权行使在内的发行以及VW配售仍须获得TSX的最终批准。

非证券要约

本新闻稿不构成任何证券的销售要约或购买要约，也不会在任何在该等要约、招揽或销售在注册或资格之前被视为非法的司法管辖区内进行任何证券的销售。

本新闻稿不得向美国新闻通讯服务发布或在美国分发。相关证券未在《美国证券法》（“U.S. Securities Act”）或任何州证券法下注册，也不会在美国境内进行销售，除非在注册或符合豁免条件的情况下。

关于PMET资源公司

PMET Resources Inc.是一家专注于推进其地区规模的100%拥有的Shaakichiuwaanaan矿区的长晶石英矿关键矿物勘探与开发公司，位于加拿大魁北克的伊尤伊斯泰谢地区，全年可通过四季道路到达，邻近区域水电基础设施。

2025年末，公司宣布对CV5长晶石英矿的锂单一可行性研究结果为积极，并宣布了84.3百万吨、含1.26% Li2O（可能）矿产储量。该研究显示，利用简单的密集介质分离（“DMS”）工艺流程，有望打造一个具有竞争力、全球重要的高品位锂项目，目标产量最高可达每年80万吨的辉石英浓缩物。此外，结果还显示Shaakichiuwaanaan有望成为北美关键矿产的潜在中心，除锂外，还具有钽和铯的巨大潜力。

该项目拥有合并矿产资源2，总计108.0百万吨，含1.40% Li2O和166 ppm Ta2O5（指示资源），以及33.4百万吨，含1.33% Li2O和155 ppm Ta2O5（推断资源），并被评为美洲最大的锂长晶石英矿资源，也是全球前十名之一。此外，项目还拥有世界最大的含钽钼矿的钯矿资源，位于Rigel和Vega区，分别为0.69百万吨，含4.40% Cs2O（指示资源）和1.70百万吨，含2.40% Cs2O（推断资源）。

欲了解更多信息，请联系：info@pmet.ca 或致电 +1 (604) 279-8709，或访问 www.pmet.ca。也请查阅公司在www.sedarplus.ca和www.asx.com.au上的持续披露文件，获取最新勘探数据。

本新闻稿已获批准

“KEN BRINSDEN”

肯尼斯·布林斯登，总裁、首席执行官兼董事总经理

奥利维耶·卡扎-拉波因特
投资者关系主管
电话：+1 (514) 913-5264
邮箱：ocazalapointe@pmet.ca

______________________________________
1 详见2025年10月20日的可行性研究新闻稿。可能矿产储量的临界值为0.40% Li2O（露天矿）和0.70% Li2O（地下矿）。地下开发和露天矿边际吨位中含有超过0.37%的材料也包含在声明中。生效日期为2025年9月11日。
2_ 合并矿产资源（CV5 + CV13长晶石英矿），包括Rigel和Vega钽区，总计108.0百万吨，含1.40% Li2O、0.11% Cs2O、166 ppm Ta2O5和66 ppm Ga，指示资源；以及33.4百万吨，含1.33% Li2O、0.21% Cs2O、155 ppm Ta2O5和65 ppm Ga，推断资源，按0.40% Li2O（露天矿）、0.60% Li2O（CV5地下矿）和0.70% Li2O（CV13地下矿）设定的临界值报告。Rigel和Vega钽区的模型采用0.50% Cs2O的品位限制。生效日期为2025年6月20日（通过钻孔CV24-787）。矿产资源不等同于矿产储量，因其未证明具有经济可行性。矿产资源包括矿产储量。_
3 根据2025年7月11日的企业披露数据，基于矿产资源数据的判定。_

合格/专业人员

本新闻稿中关于公司矿产资源估算的技术和科学信息，基于由Darren L. Smith先生（硕士、注册地质学家）整理的信息，符合国家标准43-101（“NI 43-101”）的“矿产项目披露标准”，他是魁北克地质学家协会（编号01968）和阿尔伯塔省工程师与地质学家协会（成员编号87868）的会员。Smith先生已审阅并批准了本新闻稿中的相关技术信息。

Smith先生是PMET Resources Inc.的执行副总裁兼勘探主管，持有公司普通股、限制性股票单位（RSUs）、绩效股票单位（PSUs）和期权。

关于矿产储量估算和可行性研究的相关信息，基于Frédéric Mercier-Langevin先生（工程师、硕士，注册地质学家）整理的信息，符合NI 43-101的定义，他是魁北克工程师协会（编号）会员。Mercier-Langevin先生已审阅并批准了本新闻稿中的相关技术信息。

Mercier-Langevin先生是PMET Resources Inc.的首席运营与开发官，持有公司普通股、RSUs、PSUs和期权。

免责声明：前瞻性信息

本新闻稿包含“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”，符合适用证券法律的定义。

除当前或历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和假设，因此，实际结果可能与这些陈述中表达或暗示的结果有重大差异。请勿过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述通常以“计划”、“开发”、“增长”、“持续”、“意图”、“预期”、“新兴”、“演变”、“策略”、“机会”、“预期”、“趋势”、“潜力”、“展望”、“能力”、“额外”、“在轨”、“前景”、“可行性”、“估计”、“达到”、“增强”、“加强”、“目标”、“相信”、“下一步”等词或短语，或类似表达，或涉及“可能”、“或许”、“将”、“会”等词的变体。

前瞻性陈述包括但不限于：关于TSX最终批准发行、流通股转为CDI、再发行、VW参与、VW配售、技术委员会的作用和影响、预期资金用途，以及公司发展和定位的陈述。

前瞻性陈述基于某些假设和其他重要因素，如果不成立，可能导致实际结果与未来预期有重大差异。不能保证前瞻性陈述的准确性。公司前瞻性信息的关键假设包括但不限于：公司满足VW配售所有结算条件的能力、市场条件不会对VW配售产生不利影响，以及公司行业或全球经济没有重大不利变化（如利率、通胀压力、供应链中断和商品市场波动）。

前瞻性陈述还受到公司面临的风险和不确定性的影响，任何风险都可能对公司业务、财务状况、经营成果和增长前景产生重大不利影响。读者应查阅公司最新的年度信息表（SEDAR+）中的详细风险讨论，以全面了解影响公司业务和运营的风险和不确定性。

尽管公司相信其预期基于合理假设，并已尝试识别可能导致实际行动、事件或结果与预期、估计或意图不同的重要因素，但仍可能存在其他因素导致行动、事件或结果与预期不符。不能保证前瞻性信息的准确性。如果上述风险或不确定性（非详尽列举）发生，实际结果可能与预期有重大差异。

本文所含前瞻性陈述仅在本公告之日有效。公司不承担任何更新或修正任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。公司对所有前瞻性陈述均以此类警示声明加以限定。

专业人士声明（ASX上市规则）

关于Shaakichiuwaanaan项目的可行性研究（“FS”）的相关信息，首次由公司在2025年10月20日的市场公告“PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project”中披露，现已在公司官网www.pmet.ca、SEDAR+（www.sedarplus.ca）和ASX官网（www.asx.com.au）公布。该可行性研究的生产目标首次由公司根据ASX第5.16条披露。公司确认，截至本公告之日，支撑生产目标的所有重要假设和技术参数仍然适用，未发生重大变化。

本新闻稿中关于矿产资源和矿产储量的估算，首次由公司根据ASX第5.8和5.9条的市场公告披露，标题为“世界最大含钽钼矿的钯矿资源”（2025年7月20日）和“PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project”（2025年10月20日），均已在公司官网、SEDAR+和ASX网站公布。公司确认，截至本公告之日，未获悉任何由专业人士验证的、对相关公告信息产生重大影响的新增信息或数据，且所有支撑相关公告估算的关键假设和技术参数仍然适用，未发生重大变化。公司确认，截至公告之日，专业人士的结论所呈现的形式和内容未与原始市场公告发生实质性变更。