LPL,Osaic 选择顾问团队管理 $1B 来自 Raymond James、Stifel

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LPL Financial LLC 和 Osaic 通过增加管理超过 10 亿美元客户资产的团队,扩大了他们的顾问网络。LPL 获得了 Capital Investment Services,这是一家总部位于乔治亚州的公司,拥有 7.75 亿美元的资产,来自 Raymond James,而 Osaic 引入了来自 Stifel Independent Advisors 的 Eric Westall,他管理着超过 2.5 亿美元的资产。这些举措凸显了企业通过增强技术、灵活性和全面支持,吸引经验丰富的顾问,以扩大规划能力和客户服务的趋势。

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