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刚刚看到KeyBanc在伊朗局势升温后，对Kratos Defense给出了看涨观点。该股上涨了5%，理由是增加的无人机使用和武器需求将使公司受益。
分析师Michael Leshock的论证相当直截了当。若接下来持续数周仍是空中作战，Kratos将因其在推进系统和高超音速技术方面的相关暴露而受益。若局势升级到地面行动，他们将从其Mighty Hornet IV无人机平台加速上量中看到上行空间。就纸面而言，这听起来很顺。
但在这里，我对Kratos的这一叙事有点怀疑。Mighty Hornet目前仍处于早期测试阶段——严格来说，上个月才刚刚开始。我们谈论的还是一个距离大规模量产还很远的平台。在短期内它能对收入产生有意义的贡献？可能性相当低。高超音速同样存在类似问题。美国确实在测试这些系统，但目前并没有真正部署到作战层面。未来几年内，不存在任何现实情景能让高超音速武器对Kratos的销量产生关键性的“推动作用”。
因此，虽然地缘政治背景是确实存在的，但分析师所倚重的真正催化剂，更像是未来的“可选项”，而不是短期的驱动因素。就情绪层面来说，鉴于冲突相关的头条新闻，股价出现这类波动是说得通的；但从基本面看，Kratos似乎不像是立刻就会成为直接受益者。值得继续关注这个领域，不过仅凭伊朗头条新闻就追涨的话，我会更谨慎一些。