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刚刚发现了一件很有意思的事——CapWealth Advisors在二月份当时向Lumen Technologies投入了近1000万美元。他们买入了超过70万股，这让我觉得有些“聪明钱”正在看好目前这家电信公司的价值。
Lumen最近可不太顺——过去12个月里公司亏损了16.5亿美元，这并不轻松。但关键在于：他们刚刚以57.5亿美元把自家的光纤到户业务卖给了AT&T，随后开始加码企业基础设施和数字服务。随着AI需求加速增长，这是一种向更高利润领域的战略转向。
我注意到的是他们的定位。完成这笔买入后，Lumen在CapWealth的投资组合中占比为3.3%——实际上是他们仅次于Palantir的第二大持仓。这绝不是一笔小赌注。他们提交文件时，该股股价大约在8.82美元左右，而且此前一年已经上涨了76%。所以他们并不是在“最低点”附近买入，这说明他们是在押注公司的基础设施布局会取得回报。
光纤基础设施这条思路同样值得关注。随着企业扩展AI工作负载，他们需要可靠的连接“骨干”。Lumen正处在这个位置。至于这次能否真正实现转机还另说，不过这次机构层面的动作确实值得留意。