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最近Constellation Energy的股票似乎发生了一些很有意思的变化。回到二月份，它直接大涨17.5%，而且坦白说，如果你现在正关注能源板块，那么这次行情背后的原因相当有说服力。
公司发布了扎实的Q4业绩：营收达到61亿美元，调整后每股经营收益为2.30美元，这两项都超过了分析师的预期。这种“超预期”的表现会让交易者兴奋，尤其是在像这样的行业里。全年他们实现每股9.39美元，这是连续第四年超出指引。表现得相当不错。
但真正驱动这股增长浪潮的，是他们在1月份完成的Calpine收购：把他们的核能平台与一套坚实的天然气与地热资产组合在一起。随后他们就立刻开始敲定这些规模巨大的数据中心供电协议。我们谈论的是在多个阶段，承诺给CyrusOne的1.1吉瓦电力；而且他们已经与Microsoft和Meta签订了核能的长期协议。对于当下这个人人都在追逐的行业来说，这意味着非常真实的收入可见度。
不过，目前这家公司股价对应的远期市盈率大约是28倍，确实比大盘要贵一些。作为对比，标普500目前大约是22倍。所以严格来说并不便宜。但如果你看看他们实际锁定了哪些增长——这些数据中心合同、Calpine协同效应正在兑现——那么就能看出，估值有被支撑的理由。
他们预计很快将公布完整的2026年战略与展望，这应该能让人更清楚他们接下来会走向哪里。“Aries”能源转型的故事确实很值得关注，而CEG看起来也有望从中受益。根据你的风险承受能力和投资理念，值得持续跟进。