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一直在密切关注博通的布局，且其第一季度财报中正逐渐积聚一些有趣的势头。这里的AI半导体故事确实令人振奋——我们谈论的是定制加速器（XPUs）目前需求火爆。上个季度他们的AI收入达到了65亿美元，同比增长74%。现在管理层预计这一数字基本翻倍，达到82亿美元。这种增长轨迹在这个市场中非常引人注目。
值得注意的是更广泛的半导体板块。他们预计第一季度同比增长50%，达到123亿美元。网络部分也在火热——对他们的Tomahawk 6产品和Jericho 4以太网交换机的需求强劲。这不仅仅是单一产品的势头，而是多个收入来源同时加速增长。
话虽如此，这里还有一个值得关注的利润率故事。那些低毛利的XPU解决方案开始对毛利率产生压力——他们预测环比下降约100个基点。这是经典的权衡：你在AI加速器上捕获了大量的销量，但单位经济效益不像一些传统产品那样理想。调整后的EBITDA利润率预计约为67%，环比下降80个基点。
在软件方面，VMware的订阅转型帮助基础设施软件部门保持稳健。他们预计收入约为68亿美元，同比增长2%，不过市场普遍预期实际上略高一些，达70390亿美元。
该股在过去一年上涨了约70%，表现不错，但明显落后于半导体行业的其他一些股票。西部数据和希捷的涨幅分别超过500%和300%。博通目前评级为持有，但如果他们在第一季度实现这波AI势头，可能会带来重新评级的潜力。如果你关注这波AI浪潮中的半导体基础设施角度，值得继续关注。