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刚刚捕捉到最新的糖价行动，价格现在被大幅度压低。纽约糖昨天下跌，显然市场受到一些担忧的影响，原因是《金融时报》关于中国可能提高含糖饮料税的报道。如果真的发生，那将是一个真正的需求变数。
不过有趣的是，生产方面看起来情况复杂。巴西的产量数字比预期的要低一些，这通常会支撑价格。但印度正在增加产量，政府刚刚批准了另外50万吨的出口，已经允许的基础上又增加了。泰国的产量也在稳步增长。因此，我们基本上是在面对一个潜在的全球过剩局面，而且这个局面还在不断扩大。
我关注的真正压力点是基金的持仓情况。这些机构在纽约糖期货中建立了大量空头仓位——根据COT数据显示，上周达到了创纪录的水平。这种局面可能最终引发空头回补反弹，但目前看，过剩的担忧似乎太过沉重。
从预测来看，几乎所有分析师都预期到2026/27年会出现过剩。USDA预测全球产量创纪录，而消费增长却远远落后。这就是压低价格的原因——糖的供应过剩，需求增长不足以吸收。除非需求端出现变化，否则很难形成大幅反弹。