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所以我一直在思考去年美联储转变发生了什么，老实说，那比大多数人当时意识到的更重要。还记得杰罗姆·鲍威尔的任期在2025年5月结束吗？那场关于凯文·沃什成为新美联储主席的局势，感觉就像可能会对市场造成真正的双重打击。
问题是，大多数投资者已经对股市的历史高估感到紧张。然后你又看到特朗普大力推动降息，但沃什以鹰派的声誉出现——他实际上更关心通胀而非失业率。这正好是市场不想听到的消息。而且这不仅仅是说说而已；这个人还批评美联储庞大的6.6万亿美元资产负债表。如果他开始积极缩减，那债券收益率会飙升，抵押贷款利率也会跟着上升。这种双重打击的场景，可能会真正伤害到经济和股价。
但更糟糕的是：当沃什接手时，联邦公开市场委员会（FOMC）已经完全分裂了。我是说，连续两次会议中出现了截然相反的不同意见——几乎从未发生过的事情。在一次会议中，一个成员投反对降息的票，而另一个成员则推动激进的50个基点的降息？这对央行来说是混乱的。这破坏了投资者依赖的共识，让他们感到不安。
真正令人担忧的是，沃什是否真的能为委员会带来团结，还是他的任命只会让分歧变得更糟。当美联储失去信誉时，已经以高估值交易的股市就等于完蛋了。这种双重打击的潜力——政策转变加上机构裂痕——确实值得密切关注。回头看，看看事情是如何实际发展的，与当时人们担心的情况相比，真是挺有趣的。