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刚刚查看了迪士尼的最新财报，试图弄清楚为什么股价几乎没有变化。第一季度的业绩实际上每股收益超出预期，为1.63美元，同比增长3.8%，但收入仅略低于预期，为259.8亿美元，同比增长5%。所以信号有点混杂。
让我注意到的是流媒体方面——迪士尼+和Hulu合并终于实现盈利，$450M 运营收入，比上一季度增长了72%。他们的流媒体收入增长了11%，达到53.5亿美元，这表现不错。但问题是：他们停止披露单独的订阅用户数和ARPU指标，所以我们基本上对每个平台的实际用户数一无所知。
痛点还是很明显的。娱乐部门的运营收入同比下降了35%，部分原因是YouTube TV的转播争议，损失了大约1.1亿美元。然后是Star India的情况——广告收入下降了6%，因为那笔交易的会计处理方式。随着Fubo在十月完成收购，数字中也反映出更高的成本。
积极的一面是，他们的体验部门（主题公园和邮轮）增长了6%，运营收入达到33.1亿美元。国内公园尤其强劲，增长了8%，得益于新邮轮和游客支出增加。消费品收入也增长了3%。
对于第二季度，管理层预计流媒体利润在$500M 左右——比去年大约$200M 好一些。但体育部门的运营收入预计会因更高的版权费用而下降$100M 。因此，增长故事变得更加复杂。
过去一个月，估算实际上下调了6%，这可能解释了为什么股价没有大幅上涨，尽管流媒体取得了稳健的进展。看起来投资者在国际访客减少和内容成本上升的担忧中定价。董事会将在二月初投票选出新CEO，来自体验部门的Josh D'Amaro是领跑者——这可能成为一个催化剂。暂时，维持Zacks排名3似乎比较合适。