最近我一直在密切关注云基础设施领域，而甲骨文今年的举措说实话相当令人印象深刻。它的云业务正全力运转，而其他人则仍然把注意力集中在那些一贯的“老牌选手”身上。

所以事情是这样的：甲骨文在最近一个季度的云收入同比增长了55%，并且他们预计到2029财年，总收入将从大约$59 billion翻倍到$100 billion左右。这个目标非常大胆，但对AI计算资源的需求似乎确实足以支撑它。

有意思的部分在于他们如何为云服务定位——宣称自己比竞争对手更便宜也更快。不管这是否只是纯粹的营销，还是确实引起了用户的共鸣，从客户获取的数据来看，这套策略正在奏效。在一个Google Cloud、AWS和Azure都是显而易见的选择的市场里，看到甲骨文在云业务领域获得了真正的势头，值得重点关注。

从估值角度来看，它的预期市盈率为32倍，市场普遍预计其每股收益（EPS）将实现22%的年化增长。对于一家本应如此激进扩张的公司来说，这并不算离谱。该股近期也出现了一些回调——如果你打算从长期角度持有云股，这就形成了一个颇具吸引力的切入点。

更广泛的叙事是：AI基础设施的需求并没有放缓，而那些处在可为该需求提供服务位置的公司，可能会实现多年的持续增长。甲骨文在云股布局方面的执行力表明，他们是在认真推进，而不仅仅是“追赶”。

当然，在采取任何行动之前请你自己做好研究——这只是我在市场上看到的情况。但如果你希望在云基础设施领域获得更长期的敞口，那么甲骨文现在绝对值得更深入地分析。