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谷歌云本周启动，每个超大规模云厂商的多头都将为这一步欢呼——这一步在历史上会直接摧毁他们押注/看涨的利润率（margin）。
此前：谷歌在每一颗H100上都向英伟达支付加价，利润流向圣克拉拉。
现在：谷歌正在与Marvell洽谈定制芯片，并推出一种新的、专门面向推理的TPU变体。资本开支正在被内部化。
亚马逊在2018年用Graviton做到了。微软在2023年宣布Maia。每一次，超大规模云厂商都会停止向供应商支付那笔加价，因为这笔加价已经成为损益表上的最大项目。
推理定价已经处在同样的压力之下。
当超大规模云厂商开始与自己的供应商竞争时，现货价格会先下去。现有的老供应商随后才会跟进。
一家超大规模云厂商自建芯片，就像一家公用事业公司自建涡轮机，因为电力电价的报价单不再说得通。