Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 现在(RSPS)强大的 ETF 吗？

Question

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS)于 2006 年 11 月 1 日推出，是一种智能贝塔交易所交易基金，旨在提供对市场消费必需品 ETF 类别的广泛敞口。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整个市场，传统上主导了ETF行业。

相信市场有效性的投资者应该考虑市值指数，因为它们以低成本、方便和透明的方式复制市场回报。

但是，有些投资者更愿意投资于智能β基金；这些基金跟踪非市值加权策略，是那些希望选择优秀股票以超越市场的投资者的一个强大选择。

这种指数遵循相同的思路，因为它试图挑选具有更好风险-收益表现的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合进行选择。

这个领域提供了许多不同的投资选择，例如最简单的等权重、基本面加权和波动性/动量加权方法；然而，并非所有这些策略都能实现优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由英维克管理。RSPS已成功积累超过2.677亿的资产，使其成为消费品ETF中的平均规模ETF之一。RSPS寻求在费用和支出之前匹配S&P 500等权重消费品指数的表现。

S&P 500等权消费品指数对S&P 500指数中消费品行业的股票进行等权重配置。

成本与其他费用

投资者还应关注ETF的费用比率。在其他指标保持不变的情况下，成本较低的产品将产生比成本较高的产品更好的结果。

年度运营费用为0.40%，与该领域大多数同类产品持平。

RSPS的12个月滚动股息收益率为1.47%。

行业暴露与主要持股

在投资之前，深入了解ETF的资产组合是很重要的，尽管这类基金有很多优点，如多元化的敞口，能最小化单一股票风险。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，日常披露其持仓。

RSPS在消费品行业的投资比例最高，约占投资组合的100%。

从个人持股来看，Dollar Tree Inc (DLTR)占总资产的 3.54% 左右，其次是 Dollar General Corp (DG) 和 Walmart Inc (WMT)。

故事继续它的前10大持仓占RSPS管理的总资产的约29.49%。

表现与风险

ETF的回报率大约为1.06%，今年迄今下跌约-2.86%，在过去一年中为(截至2025年5月28日)。RSPS在过去的52周内交易区间在$28.68和$32.71之间。

该基金的贝塔值为0.54，过去三年的标准差为13.12%。它的持仓约为40个，较同类基金的集中度更高。

替代方案

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 并不是寻求超越消费品 ETF 市场细分的投资者的合适选择。相反，投资者应该考虑该领域的其他 ETF。

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)追踪MSCI美国可投资市场Consumer Staples 25/50指数，而Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)追踪Consumer Staples Select Sector Index。Vanguard Consumer Staples ETF 拥有 76.1 亿美元的资产，Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 拥有 165.5 亿美元。VDC 的费用率为 0.09%，XLP 费用为 0.08%。

投资者如果寻求更便宜且风险更低的选择，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配消费品ETF的回报。

底线

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Invesco S&P 500 等权重消费必需品 ETF (RSPS)：ETF 研究报告

沃尔玛公司 (WMT) : 免费股票分析报告

美元通用公司 (DG) : 免费股票分析报告

Dollar Tree， Inc. (DLTR) ：免费股票分析报告

消费品精选行业SPDR ETF (XLP): ETF研究报告

先锋消费品ETF (VDC): ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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