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Uma leitura rápida sobre o grande ciclo de centros de dados de IA e a próxima corrida armamentista, que não é mais apenas GPU, mas Power
Centros de dados de IA estão ficando cada vez maiores, um centro de dados consome energia equivalente a uma cidade de médio porte.
No passado, centros de dados eram de 10-20kW/rack, agora já chegam a 80kW, 120kW, e até 600kW/rack. O consumo de energia de grandes clusters de IA já atingiu níveis de GW.
Além de GPU, CPU e armazenamento, os gargalos começaram a se virar para corrente, calor, distribuição de energia, perdas de cobre, eficiência de conversão

A explosiva procura na cadeia de produção de IA, nos últimos seis meses impulsionou o armazenamento, expulsando os telemóveis de baixo custo do mercado
Nos próximos seis meses, impulsionará as CPUs, expulsando os computadores de baixo custo do mercado
Atualmente está a impulsionar as baterias e os semicondutores de potência, e daqui a seis meses também expulsará os veículos de energia de baixo custo do mercado

o limite do AI é a litografia, o limite da litografia é a lente
--- Por que é difícil fazer lentes de litografia?
EUV e óptica DUV de alta precisão, representam o limite de todo o sistema industrial de ultra precisão. Eles dependem simultaneamente de materiais, revestimentos, medição, ajuste, controle térmico, controle de vibração, algoritmos, modelagem de erros e acumulação de experiência a longo prazo. O que realmente limita a expansão da produção, muitas vezes não é uma única peça, mas todo o “fecho de precisão”.
Neste ciclo de retroalimentação, o mais central é: você não consegue fabricar

Fim de semana de pesquisa de mercado---Análise superficial da participação de SiC, GaN e MOSFET de silício na grande infraestrutura de sistemas eletrônicos de potência impulsionados por IA
A rápida construção de data centers de IA está impulsionando uma grande atualização na rede elétrica, trazendo de volta ao centro do palco um outro campo que foi subestimado por muito tempo: os semicondutores de potência.
O núcleo do sistema de energia está em controlar a corrente de forma eficiente.
E o dispositivo mais central para controlar a corrente é o MOSFET (Transistor de Efeito de Campo de Óxido d

Acima da cadeia de indústrias de semicondutores, antes do gêmeo digital: análise dos campeões invisíveis na melhoria da taxa de rendimento
Se considerarmos a fabricação de semicondutores como um sistema, perceberemos uma posição que tem sido negligenciada a longo prazo: acima da cadeia de produção, antes da implementação real do gêmeo digital, existe uma camada ainda não totalmente definida de “camada de reconhecimento” de toda a cadeia de valor entre empresas. O valor da PDF Solutions vem exatamente daqui.
Ela não lida com dados pontuais, mas com a cadeia causal que atravessa design, proc

Recentemente, o novo favorito de chips de IA que submeteu IPO, Cerebras, conquistou o Vale do Silício.
Seu chip, em cenários de modelos pequenos, atinge uma velocidade de inferência até 20 vezes superior à do H100; enquanto para modelos de escala ultra grande (como 400 bilhões de parâmetros), a velocidade de resposta de um sistema Cerebras CS-3 para um usuário é aproximadamente 2,4 vezes maior que a do B200.
Então, como exatamente a Cerebras conseguiu isso?
Ela se tornará uma ameaça à Nvidia?
Devemos começar pela essência da evolução do poder de computação.
A evolução do poder de IA

Fim de semana aprofundado: do panorama de tendências de CPO + fonte de luz ELS para a posição, limites e desfecho dos jogadores independentes de laser
O gargalo do poder computacional da IA está mudando de cálculo para largura de banda. À medida que a escala da GPU aumenta, a comunicação entre nós aproxima-se de um crescimento N², a interconexão elétrica atinge limites em consumo de energia e distância, e a interconexão óptica passa de uma “opção” a uma “necessidade absoluta”.
Neste processo, CPO (Optics Empacotada) e ELS (Fonte de Laser Externa) começam a reestruturar a cadeia de valor: os la