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A UBS prevê que a Oracle $ORCL registe um aumento de 145% nas receitas até 2031 Eis a sua projeção completa atual: 2025: $57B 2026: $67B 2027: $90B 2028: $130B 2029: $176B 2030: $209B 2031: $234B

Como é tentar manter o seu portefólio no verde em 2026

A Anthropic assinou um acordo de computação de IA de $13.7B com a Runble $RUM 🔋 A Anthropic irá arrendar capacidade computacional de Maysville, Geórgia. Esperam 120 MW, com a possibilidade de expansão para 180 MW O acordo terá uma duração de 6 anos, custando à Anthropic pouco mais de $2B por ano

A JPMorgan baixou a Marathon Digital $MARA para uma recomendação de subponderação🔋➡️🪫 Também reduziu o preço-alvo para $11, contra $13 A principal razão para a revisão em baixa foram as empresas comparáveis do setor; consideram que já existem melhores oportunidades no setor

A Ondas $ONDS adquiriu a GATE Technologies & Bron Technologies🚁 Isto adiciona instantaneamente capacidades de fixação eletrónica de segurança e armamento a mísseis, UAV, foguetes e outras plataformas É muito provavelmente a incursão da Ondas nos drones de ataque de precisão, aumentando instantaneamente o seu TAM

Como é adicionar ações de beta elevado durante conflitos geopolíticos

As ações de memória estão hoje absolutamente em queda livre🔴🔴🔴 Micron $MU -7.31%🔴 Sandisk $SNDK -6.44%🔴 SK Hynix $SKHY -6.88%🔴

Eis como as 7 Magníficas começaram a negociar esta semana🔴🔴🟢🟢🔴🟢🟢 Nvidia $NVDA -3.20%🔴 Amazon $AMZN -1.19%🔴 Apple $AAPL +0.04%🟢 Microsoft $MSFT +0.70%🟢 Tesla $TSLA -1.19%🔴 Meta $META +2.34%🟢 Google $GOOGL +2.29%🟢

A Mizuhu aumentou o preço-alvo da Bloom Energy $BE de $242 para $351⚡ Mantiveram também uma recomendação de outperform. Aumentaram o preço-alvo por 2 razões principais, 1: Preços mais fortes, maior procura, provavelmente resultarão em margens mais elevadas 2:

A JPMorgan elevou a IREN $IREN de subponderada para sobreponderada🔋 Aumentaram o preço-alvo de $46 para $65 Disseram que a Iren está a começar a afirmar-se como um dos principais fornecedores de cloud Neo

A Cipher Digital $CIFR construiu uma carteira de capacidade de rede de ~5,3 GW🔋 A carteira de HPC contratada totaliza 700 MW, com 2,1 GW previstos para 2030 e além, distribuídos por: - Apollo 900 MW - Barber Lake 500 MW - Milsing 500 MW - Stingray 200 MW

A Lam Research $LRCX estima cerca de $1B do mercado disponível atendível por cada 100K de capacidade de produção de wafers adicionada🤖 A Lam pretendia anteriormente aumentar a sua quota do WFE endereçável do intervalo baixo dos 30% para o intervalo alto dos 30%.

Applied Digital $APLD O tempo de construção da Polaris Forge melhorou de ~24 meses para menos de 12 meses para a sua segunda🤖🔨 A Applied afirma que contratou ~2,1 GW de energia de serviços públicos no último ano.

A TeraWulf $WULF está focada num percurso de cerca de 0.8 GW de capacidade em 2026 para 2.8 GW até 2030🔋 A capacidade atualmente arrendada e o pipeline totalizam cerca de 2.9 GW - 839MW de capacidade contratada - 800MW cada em Chesapeake e Muskie - 162MW na expansão da LMD - 320MW em Lake Mariner Hawkeye

A Iren $IREN está a visar mais 0.5 GW de capacidade em 2027🔋 A expansão inclui 250MW de capacidade refrigerada a ar e 480MW de capacidade bruta refrigerada a líquido em: - Childress - Sweetwater 1 - Canal Flats

A Iren $IREN garantiu 6,4 mil milhões de dólares em financiamento de GPUs🔋 - 3,6 mil milhões de dólares em financiamento de GPUs com grau de investimento da Microsoft $MSFT - 2,8 mil milhões de dólares para implementações de clientes com financiamento sem grau de investimento (2,4 mil milhões de dólares da Blue Owl)

A Nvidia $NVDA afirma que um modelo treinado para uma finalidade específica pode superar modelos 10 a 20 vezes maiores🤖🔋 A Nvidia pós-treinou o Nemotron 3.5 Lightning até o pequeno modelo superar o muito maior Nemotron 3 Ultra da NVIDIA “por uma larga margem”.

A SpaceX $SPCX regista uma procura massiva pela sua capacidade de computação de IA, com quase todos os grandes intervenientes a procurar capacidade🚀 A maioria dos contratos de alojamento tem uma duração de ~6 meses, e os investimentos em GPU atingem o ponto de equilíbrio em menos de um ano.

Eis como as 7 Magníficas terminaram a semana🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢 Nvidia $NVDA -0.03%🔴 Amazon $AMZN +1.94%🟢 Apple $AAPL +1.75%🟢 Microsoft $MSFT +0.65%🟢 Tesla $TSLA +0.52%🟢 Meta $META +0.57%🟢 Google $GOOGL +1.77%🟢

A Nvidia $NVDA afirma que os envios do Grace Blackwell NVL72 aumentaram 27% em relação ao mês anterior🔋🤖 A Nvidia afirma que a economia das suas arquiteturas está a expandir-se juntamente com o desempenho, com base no enquadramento por sistema GPU utilizado por Jensen. → $18K para Hopper → $25K para Blackwell → $40K para Vera Rubin