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Uma opinião polémica:
1⃣️ A maioria destas empresas que entram em força no sector da capacidade de computação para IA nunca se dedicou à mineração de Bitcoin;
2⃣️ Não sabem que uma GPU pode valorizar dez ou cem vezes; se a procura enfraquecer um pouco, as placas antigas, penalizadas pela eficiência energética, também podem perder dez vezes o valor;
3⃣️ O hardware de IA atingiu o pico; a procura por IA sem resultados reais nem lucros será gradualmente eliminada;
4⃣️ O ciclo de eliminação da bolha será muito doloroso e a concorrência será extremamente feroz;
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«Quem cederá primeiro: a dívida dos EUA ou o setor da IA?»
As necessidades de financiamento da dívida dos EUA e da IA estão, no fundo, a competir pelo mesmo conjunto de capitais de longo prazo, e os pontos vulneráveis de ambas estão profundamente interligados. A contradição central neste momento é a seguinte: as necessidades de financiamento da IA estão a fazer subir as taxas de juro da dívida dos EUA e, por sua vez, a subida destas taxas está a sufocar a capacidade de financiamento da IA.
📉 A «pressão crónica» da dívida dos EUA
A dívida dos EUA enfrenta um excesso estrutural e crónico de ofe

A yield das obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos ultrapassou 5,34% durante a sessão, atingindo o nível mais elevado desde junho de 2007📈
O secretário do Tesouro dos EUA está certo ao intensificar os esforços para recomprar obrigações do Tesouro e apoiar o mercado✅
Mas, ao mesmo tempo, tentar salvar a taxa de câmbio do iene é um erro grave❌
1⃣️O Japão não tem lugar nas indústrias do futuro, e a tendência de depreciação a longo prazo da taxa de câmbio é irreversível
2⃣️Os aumentos das taxas de juro do iene já não podem ser travados, e a retirada das “operações de base” é inevitável
É impossí

As ações de tecnologia passam a ser as #1 em valor de mercado; ser a #1 em valor de mercado é melhor do que a indústria do vinho (baijiu) ser a #1? 💪
A Changxin Technology abriu a bolsa a 49,5 yuan, passando a ter o maior valor de mercado do mercado A-share da China 🥇
A quota de mercado é de mais de 7%; em comparação com a Micron, de 21%, é praticamente um terço do valor de mercado de 1,1 bilião de dólares da Micron, e já inclui o espaço para substituição por produtos nacionais
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