Como pode um trader comum criar o seu próprio sistema de revisão de operações?

Muitos traders lembram-se das poucas grandes operações com que ganharam muito dinheiro.

Lembram-se do token que duplicou de valor, da compra feita no momento certo e da operação que teria gerado ainda mais ganhos se tivessem esperado um pouco mais.

Mas, se lhes perguntarem:

Porque é que tiveram prejuízo no mês passado? Que erros se repetem? O seu método de negociação funciona realmente?

Muitos talvez não saibam responder com clareza.

O problema nem sempre é a falta de conhecimentos sobre o mercado. Por vezes, o que realmente falta é um método consistente de registo e revisão das operações.

Se nunca revê as suas operações, é difícil saber se está a progredir ou a repetir erros do passado.

A boa notícia é que criar um sistema de revisão de operações não é complicado. Não precisa de comprar software dispendioso nem de utilizar dezenas de indicadores técnicos. Basta uma folha de cálculo e um processo que consiga seguir com regularidade para começar.

一、Registe os motivos que sustentam a sua decisão antes de negociar

Muitas pessoas só começam a explicar porque compraram depois de a operação terminar.

Mas, depois de conhecerem o resultado, é fácil alterarem inconscientemente as próprias recordações, fazendo com que a decisão pareça mais razoável.

Por isso, uma abordagem melhor é registar o seu plano de negociação antes de abrir uma posição.

Responda, pelo menos, a cinco perguntas:

* Porque estou a pensar comprar ou vender?
* Que motivos sustentam esta decisão?
* O que teria de acontecer para indicar que a minha decisão inicial poderá estar errada?
* Em que condições pretendo sair?
* Qual é a perda máxima que esta operação pode causar?

O objetivo não é exigir que todas as decisões estejam corretas, mas permitir-lhe comparar com precisão a sua ideia inicial com o resultado real depois de a operação terminar.

二、Não registe apenas quanto ganhou: registe também o risco que assumiu

Imagine dois traders que ganharam 1,000 dólares.

Um obteve ganhos com uma dimensão de posição relativamente razoável; o outro recorreu a uma alavancagem elevada e assumiu um risco capaz de prejudicar gravemente a sua conta.

Se olharmos apenas para o lucro final, os dois parecem não ter diferença.

Mas uma comparação destas tem pouco significado se não tivermos em conta a dimensão da posição, a alavancagem e as perdas potenciais.

Por isso, deve registar, em cada operação:

O preço de entrada, o preço de saída, a dimensão da posição, o nível de alavancagem, as comissões de negociação e, quando aplicável, a taxa de financiamento.

Registe também a perda máxima que o seu plano previa que pudesse suportar e o resultado efetivo.

Nas operações à vista, pode registar o montante investido, a lógica da compra e as condições de saída. Nas operações com contratos, preste especial atenção ao risco de liquidação e à possibilidade de o preço efetivo de execução diferir do preço esperado.

Uma operação lucrativa que dependa de um risco que não pode suportar não é necessariamente uma operação que valha a pena repetir.

三、Na revisão, não se avalie apenas pelos lucros e pelas perdas

Há uma distinção muito importante:

Uma operação lucrativa pode resultar de uma decisão pouco sensata que, por acaso, foi bem-sucedida.

Uma operação com perdas também pode resultar de uma decisão sensata, tomada após uma avaliação adequada do risco, cujo resultado final simplesmente não correspondeu às expectativas.

Por isso, no final de cada operação, pergunte a si próprio:

Primeiro, cumpri o plano de negociação original?

Segundo, entrei com base em motivos concretos ou por receio de perder uma oportunidade?

Terceiro, alterei as minhas regras durante a operação por medo ou ganância?

Quarto, o risco que assumi era compatível com a minha situação financeira?

Quinto, o que aprendi realmente com esta operação?

A revisão não serve para arranjar desculpas para as perdas, nem para encontrar mais razões para justificar os ganhos.

O seu verdadeiro valor está em ajudá-lo a distinguir as decisões a manter dos erros a corrigir.

四、Faça um balanço semanal para identificar problemas recorrentes

Analisar uma operação isolada pode ser facilmente influenciado por fatores aleatórios.

Mas, depois de reunir um número suficiente de registos, pode começar a procurar padrões de comportamento que se repetem.

Por exemplo:

* Que tipos de operações apresentam resultados relativamente melhores?
* Quais foram as causas das suas maiores perdas?
* Fez demasiadas operações e, por isso, pagou comissões excessivas?
* Depois de recorrer à alavancagem, teve mais perdas do que esperava?
* Depois de uma série de ganhos ou de perdas, é mais provável que desrespeite a disciplina de negociação?

Não se apresse a mudar toda a estratégia com base nos resultados de duas ou três operações. Com uma amostra tão pequena, o acaso pode ter uma influência significativa, e as diferentes condições de mercado também afetam os resultados.

É melhor continuar a acumular registos e, quando tiver motivos suficientes, avaliar se o problema está no método de negociação, na disciplina de execução ou nas mudanças das condições de mercado.

五、Em cada revisão, defina uma medida concreta de melhoria

Se, no final da revisão, nada mudar, todos esses registos podem acabar por ser apenas trabalho adicional.

Se perceber que costuma comprar a preços elevados por receio de perder uma oportunidade, defina claramente as condições que têm de se verificar para poder entrar.

Se costuma aumentar a alavancagem depois de obter ganhos, estabeleça antecipadamente um limite de alavancagem claro.

Se não costuma sair mesmo quando a lógica original da operação já deixou de ser válida, reavalie as suas condições de saída.

Não tente resolver todos os problemas de uma só vez.

Todas as semanas, escolha um problema recorrente, defina uma medida de melhoria que possa pôr em prática e, depois, use os registos seguintes para verificar se foi eficaz.

O objetivo da revisão não é fazê-lo parecer mais profissional, mas mudar realmente o seu comportamento.

六、Uma folha de revisão de operações que pode começar a usar hoje

Pode criar os seguintes campos diretamente no Excel ou noutra ferramenta de folhas de cálculo:

Data, ativo negociado, motivo da entrada, preços de entrada e saída, posição e alavancagem, comissões, risco previsto, resultado efetivo, cumprimento das regras e conclusões da revisão.

No final de cada semana, faça também um balanço do número de operações, dos lucros e perdas após deduzir os custos relevantes, da redução máxima e dos erros mais frequentes.

Se quiser calcular a taxa de sucesso, não se limite a este valor. O lucro médio, a perda média, as comissões e o risco assumido também são importantes. Uma taxa de sucesso elevada não significa automaticamente que a estratégia seja rentável.

Além disso, não conclua que um método é eficaz a longo prazo com base apenas no seu desempenho durante um período muito curto.

A revisão das operações não serve para prever cada movimento do mercado, mas para compreender com maior honestidade as suas próprias decisões.

Não pode controlar todas as oscilações do mercado, mas pode melhorar gradualmente a forma como se prepara, gere o risco e lida com os erros.

Na ONEA, esperamos que a comunidade não se limite a discutir oportunidades de mercado, mas que também partilhe continuamente conhecimentos úteis sobre negociação e cultive hábitos de pensamento independente e gestão do risco.

Não precisa de se tornar especialista da noite para o dia.

Comece por registar uma operação, reveja-a com atenção, esclareça uma questão e aplique o que aprendeu na operação seguinte.

As melhores decisões começam com registos mais fiéis; o progresso a longo prazo começa com a vontade de rever continuamente as próprias decisões.

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Como faz atualmente a revisão das suas operações? Usa o Excel, um caderno, um software de negociação ou ainda não criou um hábito regular?

Partilhe o seu método. A sua experiência pode ajudar outros traders a encontrar uma forma de rever as operações que seja mais adequada para eles.

Este artigo destina-se exclusivamente à educação sobre negociação de ativos digitais e gestão do risco, não constituindo aconselhamento de investimento. A negociação de ativos digitais envolve riscos elevados. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

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