Pânico com o estrangulamento da capacidade computacional de IA! A capacidade de produção de 2029 está totalmente esgotada — a véspera de uma grande explosão da capacidade computacional?

Enquanto Wall Street ainda debate as expectativas de cortes das taxas de juro, o grande capital já esgotou a “limitação física” da infraestrutura de base da IA.

Na sessão noturna das ações norte-americanas, os setores dos semicondutores, das comunicações óticas e do armazenamento recuperaram em força, $AAOI disparou 5% e $LITE subiu 3%.

O CEO da Lumentum, líder nas comunicações óticas, fez uma declaração de grande impacto: devido à corrida desenfreada das gigantes tecnológicas aos centros de dados de IA, a sua capacidade de produção de componentes óticos já está completamente vendida até ao início de 2029! O défice no próximo ano chegará aos 70% e, em 2028, continuará nos 30%. Em abril deste ano, previa que a capacidade se esgotaria em 2028; agora, a realidade revelou-se muito mais louca do que o guião.

Na minha opinião, a “corrida ao armamento” da IA já criou um forte efeito de transbordo da capacidade computacional. As comunicações óticas e o armazenamento são as veias e as munições da capacidade computacional. Com os gigantes tradicionais a bloquearem a capacidade de produção, a computação descentralizada e os tokens associados à IA enfrentarão inevitavelmente a pressão dupla do disparo dos custos de hardware e do aumento explosivo da procura.

Num mercado em alta, não faltam histórias; o que falta é uma vantagem esmagadora baseada na lógica fundamental.

Está preparado para este banquete de riqueza criado pelo transbordo da capacidade computacional? Siga a Mige, e a Mige ajudá-lo-á a posicionar-se com precisão para a próxima grande vaga de valorização! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%