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‍- Poderá o tungsténio ser o próximo estrangulamento na IA?

A corrida ao ouro da IA está a pressionar muito mais do que apenas as GPUs e os chips de memória, colocando pressão sobre toda a cadeia de fornecimento. Agora, ouvimos falar mais do tungsténio como um material crítico a monitorizar, à medida que a procura por chips continua a disparar.

Temos boas informações de que 2 produtores japoneses cessaram a produção de WF (hexafluoreto de tungsténio) devido à escassez de matérias-primas, enquanto se espera que os preços do tungsténio disparem no H2 2024.

Procura por IA: A subir rapidamente

Fornecimento de WF: A enfrentar perturbações

Tungsténio: Material essencial para semicondutores

Perspetivas para os preços no H2: +70%-90% esperados

O WF é tão importante porque é utilizado em muitas etapas dos processos modernos de fabrico de semicondutores. A sua disponibilidade já representa uma preocupação significativa para o fornecimento, com a produção de chips de IA, memória de alta largura de banda e infraestruturas de centros de dados a avançar a toda a velocidade.

Em suma, a cadeia de fornecimento da IA está a tornar-se muito mais complexa. Não se trata apenas das GPUs e da HBM. Também temos de garantir um fornecimento seguro de:

Produtos químicos especializados

Metais

Energia

Capacidade de fabrico

Se os preços do tungsténio dispararem, os fabricantes de chips poderão enfrentar custos de produção mais elevados ou mais problemas de fornecimento.

É demasiado cedo para entrar em pânico e dizer que a produção vai abrandar neste momento, mas será algo a monitorizar mais atentamente pelos investidores interessados no ciclo do hardware de IA.

Parece que a corrida global pela liderança na IA será uma corrida por muito mais do que poder computacional - o próximo grande estrangulamento poderá estar nos materiais críticos.

Será o tungsténio um ponto de estrangulamento importante?

‍#Semiconductors #GateSquare