Guia de Negociação de Portfólio de Ações ｜ Gate

1. O que é um Bot de Portfólio de Ações?

Um bot de portfólio de ações é uma estratégia de negociação automatizada concebida para ajudar os utilizadores a ajustar dinamicamente as suas posições num portfólio de ações, sendo adequada tanto para horizontes de investimento de médio como de longo prazo. Ao definir relações de alocação alvo, intervalos de reequilíbrio e limites, o bot vende automaticamente ativos que ultrapassaram a sua proporção alvo durante as flutuações do mercado e compra ativos com proporções inferiores. Isto restaura a alocação de ativos às relações pré-definidas, permitindo um reequilíbrio dinâmico e potenciais ganhos de investimento.

2. Visão Geral do Bot de Portfólio de Ações

Vantagens de um Portfólio de Ações:

Se estiver otimista em relação a várias ações ou setores e pretender mantê-las a longo prazo, o bot de portfólio de ações pode ser uma opção adequada.

1. Diversificação do Risco: o Bot de Portfólio de Ações permite a detenção de múltiplos ativos. Ao distribuir os ativos por diferentes ações, reduz eficazmente o risco de perdas devido à correção do preço de uma única ação.
2. Vender em Alta, Comprar em Baixa: o mercado costuma apresentar rotações de ganhos entre diferentes ações ou setores. Quando um setor ou ação sobe, o bot pode vender no topo para garantir lucros e, simultaneamente, comprar outras ações a preços mais baixos — aproveitando oportunidades para comprar em baixa. Repetir este ciclo pode gerar retornos de rotação.

Como é que um Portfólio de Ações Alcança Arbitragem?

Ao realizar lucros de ativos que subiram rapidamente e utilizá-los para comprar ativos que ficaram para trás, o portfólio reequilibra as suas posições. Isto equivale a usar os lucros de um ativo com melhor desempenho para aumentar a posição noutro, acumulando retornos e, em última análise, gerando ganhos adicionais.

3. Explicação dos Parâmetros do Portfólio de Ações

Glossário de Parâmetros

1. Adicionar Ações: adicione as ações que pretende incluir no seu portfólio. Deve selecionar pelo menos 2 ações, com um máximo de 10 ações por portfólio.
2. Alocação igualitária: clique em [Alocação igualitária] para distribuir o seu portfólio de forma equilibrada pelas ações selecionadas. Dica: pode ajustar manualmente a alocação de cada ação de acordo com as suas preferências, mas a alocação total deve ser igual a 100%.
3. Investimento Total: o montante total do investimento deve ser igual ou superior ao investimento mínimo. O montante mínimo depende do número de ações selecionadas no seu portfólio.
4. Intervalo de Reequilíbrio: durante o intervalo de tempo definido, a alocação do seu portfólio irá variar conforme os preços dos ativos mudam. Quando chegar o momento do reequilíbrio, o bot ajustará automaticamente as suas posições de volta às relações alvo iniciais.
5. Limite de Reequilíbrio: se a alocação de qualquer ação no seu portfólio variar mais do que o limite definido, o bot ajustará o seu portfólio de volta às relações iniciais.
6. Exemplo de Intervalo e Limite de Reequilíbrio do portfólio:
   Suponha que o seu portfólio atual contém duas ações: NVDA e TSLA. Define a alocação inicial em 50% para cada. Se o seu portfólio valer 1000 USDT, tanto NVDA como TSLA têm o valor de 500 USDT cada.
   – Reequilíbrio por intervalo de tempo: Se definir o intervalo de reequilíbrio para 4 horas, o bot verificará o seu portfólio a cada 4 horas para ver se as alocações atuais se desviaram das metas iniciais. Se a NVDA subir para 52% (520 USDT) e a TSLA descer para 48% (480 USDT), o bot venderá 20 USDT em NVDA e utilizará o produto da venda para comprar 20 USDT em TSLA, restabelecendo o portfólio à alocação original de 50/50. Ambas as posições passarão então a valer 500 USDT cada, antes de se ter em conta as comissões de negociação e quaisquer variações de preço durante a execução.
   – Reequilíbrio por limiar: se definir o limiar de reequilíbrio para 3%, o bot irá reequilibrar automaticamente sempre que a alocação de uma ação se desviar da sua meta de 50% em mais do que o limiar definido — por exemplo, quando a sua alocação atingir 53% ou cair para 47%. Isto permite que o bot venda automaticamente ativos com alocação relativamente excessiva e compre aqueles com alocação relativamente insuficiente, implementando uma abordagem sistemática de vender na alta, comprar na baixa.

4. Como Criar um Bot de Portfólio de Ações

Passo 1: Aceder à Página Inicial dos Bots de Negociação

1. Abra a aplicação Gate e toque em [Negociar] na barra de navegação inferior.
2. Selecione a secção [Bots].
   

Passo 2: Entrar na Página de Criação do Portfólio de Ações

1. Toque em "Criar" e selecione o Bot de Portfólio de Ações.
   

Passo 3: Definir os Parâmetros e Criar

1. Adicione as ações nas quais pretende investir e defina as relações de alocação alvo.
2. Escolha o método de reequilíbrio — pode optar por reequilibrar por tempo ou por limiar de alocação.
3. Toque em "Criar Bot".
   

5. Notas Importantes

1. Devido a diferenças nos horários de negociação entre mercados, só pode criar portfólios de ações com ações do mesmo mercado. Portfólios entre mercados não são suportados. Por exemplo, se selecionar ações dos EUA, todas as ações no seu bot devem ser dos EUA.
2. Se alguma ação no seu bot ativo não estiver a ser negociada (mercado fechado), não poderá adicionar fundos, ajustar alocações ou terminar o bot. Deve aguardar até que todas as ações do seu bot estejam dentro do horário de negociação para realizar estas ações.

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