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rickawsb

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Business Insider 的这篇专题，试图解答一个很重要的问题：都在 AI 上花费巨资，为什么有的公司在扩张，有的却陷入停滞？
过去这一年多，几乎所有企业都在疯狂为员工采购大模型账号、代码助手和各类 AI 智能体。但效果却天差地别，企业级的“马太效应”开始显现：买 AI 很容易，但要把 AI 真正转化为切实的生产力和商业利润，却很困难。
这可能是由企业的两种截然不同的 AI 引入思维决定的
观察当下企业的 AI 实践，往往会走向两个极端的岔路口：
防守导向（把 AI 当成“成本绞肉机”）：这类企业的核心诉求是“省钱”。他们的逻辑是：“既然有了 AI，我是不是可以少雇几个人？
然而，如果没有新的业务增量，省出来的成本尽头就是单纯的裁员或冻结招聘。员工即便用 AI 节省了时间，也多半用来在低效的存量工作里“摸鱼”打转。”
增长导向（把 AI 当成“业务放大器”）：这些企业逻辑完全相反：“因为 AI 帮团队释放了 30% 的生产力，我们终于有精力去开拓以前想做但没资源做的新业务了！”这类企业将节省下来的时间迅速“战略再投资”到新产品研发或市场扩张中。业务边界扩大了，对组织规模的需求自然水涨船高。AI 提升效率 ➡️ 业务边界扩张 ➡️ 组织规模扩大，形成了一个良性闭环。
决定胜负的指标：战略清晰度 > 工具获取率
为什么很多企业花大价钱订阅了企业版 AI，却听不到响声？波
RAMP-0,23%
TOKEN3,70%
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Meta vient de lancer un modèle aux performances supérieures à celles d’Opus, avec un prix inférieur de 4,8 fois à celui de GLM ?
Putain de merde
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L'accélération apportée par l'IA est sans précédent, tous les secteurs seront confrontés à une restructuration massive.
Pour les investisseurs de valeur à long terme, seules la nécessité mathématique et les limites de la physique peuvent constituer un véritable fossé.
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Certains comparent l'IA à la révolution électrique, c'est une insulte à la civilisation silicium
Edison a inauguré la révolution électrique
tandis que l'IA produit en série des Edison,
produit en série des Einstein, voire des personnes bien plus capables qu'Einstein.
L'IA est en train de produire un royaume de génies dans les centres de données.
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GateUser-77099cdc:
Il y a des gens qui comparent l'IA à la révolution électrique, c'est une insulte à la civilisation du silicium.
Edison a commencé la révolution électrique.
Alors que l'IA produit des Edison en masse,
produit des Einstein en masse, et même produit des personnes qui dépassent de loin les capacités d'Einstein.
L'IA crée un empire de génies dans les centres de données.
IA : La bulle est-elle réellement le volant d'inertie ?
L'économiste du MIT Ricardo Caballero présente un argument fascinant dans son récent document de travail, *Speculative Growth and the AI "Bubble"* :
La vraie question n'est pas de savoir si l'IA est une bulle, mais si une bulle elle-même peut créer les fondamentaux du futur.
La finance traditionnelle suppose que les valorisations découlent des fondamentaux. Les flux de trésorerie futurs déterminent les prix d'aujourd'hui. Si les prix montent bien au-dessus des flux de trésorerie attendus, on parle de bulle. Cette logique sous-tend l'inves
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AI, une bulle qui est aussi un volant d'inertie ?
L'économiste du MIT Ricardo Caballero, dans son dernier document de travail 《Croissance spéculative et la "bulle" de l'IA》, avance un point de vue très intéressant :
Le vrai problème n'est pas de savoir si l'IA est une bulle, mais si la bulle elle-même peut créer les fondamentaux futurs.
La finance traditionnelle estime que la valorisation repose sur les fondamentaux. Les flux de trésorerie futurs déterminent le prix d'aujourd'hui. Si le prix est bien supérieur aux flux de trésorerie, c'est une bulle. C'est presque la logique suivie par tous le
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Apple, cette entreprise qui fournit des terminaux d'alimentation en informations aux êtres de la civilisation carbonique en déclin, d'où tire-t-elle l'audace de se mesurer à Micron, cette entreprise qui fabrique des cellules cérébrales pour la civilisation silicique en développement ? 🤣
AAPL0,12%
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Tout le monde dit que l'industrie ne peut pas supporter des marges aussi élevées sur le stockage.
Mais que peut-on y faire ?
Ne pas utiliser la méthode actuelle de silicium-électricité ?
Abandonner l'architecture de von Neumann ?
Faire un grand bond vers le stockage photonique ?
Ou attendre l'informatique quantique ?
Pour que l'industrie se libère des marges élevées du stockage, il faut d'abord une percée majeure dans les sciences physiques fondamentales, puis reconstruire le système de production des semi-conducteurs...
D'ici là, le communisme de l'AGI devrait déjà être réalisé, n'est-ce pas
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La capacité à juger du stockage dépasse largement celle des institutions, il doit y avoir aussi une part de chance incroyable,
Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y en a encore un qui devance les institutions, suis-je vraiment en train de m'améliorer ?🤣
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HighAmbition:
Vers la Lune 🌕
Le modèle est le canal, le canal est roi
Le modèle est la plateforme, la plateforme monopolise
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Lorsqu'on discute du prix des tokens, le marché se concentre excessivement sur l'offre, tout en ignorant la demande
La demande de tokens est déterminée par la valeur que les tokens peuvent offrir, plus le modèle est puissant, plus la valeur du token est élevée, et plus la demande est grande
À mesure que la capacité du modèle s'améliore constamment, le coût de calcul/par token deviendra complètement « valorisé » . La valeur économique que les utilisateurs peuvent créer (ROI) sera la force principale qui déterminera le prix du calcul.
TOKEN3,70%
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neo cloud en réalité, c'est vendre de la viande de chien sous une façade de mouton
devrait être renommé neo power
NEO1,78%
CLOUD2,01%
POWER-0,69%
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Cette opération est complètement inversée
Il semble que je ne sois vraiment pas fait pour trader
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L’interdiction par le gouvernement américain d’utiliser Fable n’est que le début
Avec l’amélioration des capacités des modèles, c’est un problème auquel chaque entreprise de modèles, chaque gouvernement, devra faire face
Un modèle puissant pourrait, en permettant aux utilisateurs étrangers de l’utiliser, affecter la sécurité nationale, tout comme l’utilisation par les utilisateurs locaux pourrait également compromettre la sécurité nationale
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Anthropic a interdit l'utilisation de Fable 5, donc j'ai souscrit à l'abonnement Max avec un paiement mensuel, Anthropic me rembourse-t-il ?
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Jusqu'en avril 2026, selon les dernières données de la FINRA, le solde de financement sur le marché boursier américain (Margin Debt) a dépassé 1,3 billion de dollars, atteignant un niveau record.
En termes de montant absolu, il se situe dans le quantile 95%-100% de l'histoire ;
En termes de solde de financement / PIB, il se situe dans le quantile 90%-95% ;
En termes de solde de financement / capitalisation boursière totale, il se situe dans le quantile 80%-90%.
Il s'agit d'un niveau de levier historique élevé, mais pas encore au niveau extrême de la bulle Internet de 2000.
Le solde d
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Le marché commencera à faire du FUD sur la FCf des grandes technologies,
En regardant uniquement la somme de $55B ARR de Frontier Labs et sa croissance extrême, sans compter les clients d'entreprise, à ce rythme de croissance, en 2-3 ans, ils pourront combler le capex des grandes technologies,
Si cela ressemble à une affaire immobilière, c'est une affaire immobilière avec un retour sur investissement extrêmement élevé,
Sans parler de ces capex, qui sont la seule arme pour rivaliser avec l'AGI,
Laissez les balles voler, achetez lors des baisses importantes,
NFA DYOR
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Maintenant, le chiffre d'affaires et le cours des actions du secteur de l'IA reflètent parfaitement la loi de la Reine Rouge :
Ce n'est que lorsque (le chiffre d'affaires) court à toute vitesse que (le cours des actions) peut rester à sa place.
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