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Jensen voit $AMD surperformer, sachant qu’il ne peut rien y faire.

Le Texas se classe au 23e rang pour sa capacité électrique excédentaire L’excédent de la Pennsylvanie, de 87,568GWh, représente 21 % de l’ensemble du top $CEG $TLN $VST $SO $ETR

La politique ne peut pas empêcher les centres de données, seulement les retarder d’un an Morgan Stanley : 4.9GW sont reportés à 2029, transformant 2028, qui aurait dû être une année record, en un creux de 19.9GW et faisant de l’année de pointe une année à 27.6GW $DLR $VRT $EQIX $BE $CEG

Voici comment les Sept Magnifiques ont ouvert la séance aujourd’hui🟢🟢🟢🔴🟢🟢🟢 Nvidia $NVDA +0.26%🟢 Amazon $AMZN +0.08%🟢 Apple $AAPL +1.45%🟢 Microsoft $MSFT -1.56%🔴 Tesla $TSLA +0.08%🟢 Meta $META +0.78%🟢 Google $GOOGL +1.94%🟢

Le niveau de risque que je ressens à détenir $NVDA via Jensen et ses mises à jour sur son mode de vie

Twist Bioscience $TWST fait progresser le suivi du cancer guidé par la tumeur avec MRD Express.
- Panels personnalisés prenant en charge jusqu’à 10 000 sondes
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- Capacité dédiée pour augmenter les volumes de tests

$NOC B-21 Raider et Sentinel sont des moteurs de croissance jusque dans les années 2030. - B-21 : Au moins 100 bombardiers dans le programme de référence de l’Armée de l’air - Sentinel : Plus de 450 missiles prévus - Programme de cycle de vie de Sentinel : estimé à $140B+

$CBRS vient de publier ses résultats Chiffre d’affaires : $230.87M contre $214.70M estimés BPA : -$0.67 contre -$0.66 estimé

Cisco $CSCO vient de publier ses résultats Chiffre d’affaires : $18.51B contre $18.13B estimés BPA : $1.40 contre $1.33 estimé

$AMAT vient de publier ses résultats Chiffre d’affaires : 10,40 G$ contre 10,30 G$ estimés BPA : 4,16 $ contre 4,05 $ estimés

$CBRS publie ses résultats aujourd’hui après la clôture. Le mouvement implicite est de : 11.28% Les attentes sont les suivantes : Chiffre d’affaires : $214.93M BPA : -$0.14 Résultats attendus à 4:05PM EST Voici les données historiques des résultats👇

En 2018, les cinq hyperscalers ont dépensé $55B en Capex. En 2026, les mêmes entreprises ont dépensé 650 milliards de dollars, soit une multiplication par 12 en 8 ans. $AMZN : $200B $GOOGL : $185B $META : $100B $MSFT : $95B $ORCL : $75B

En 2015, les 7 Magnifiques ne représentaient que 12 % du S&P500 Aujourd’hui, les Mag 7 représentent environ 34 % $NVDA, $AMZN, $AAPL, $TSLA, $MSFT, $META, $GOOGL

$ORCL s’apprête à brûler $100B en 3 ans. Le plus fou, c’est qu’ils peuvent se le permettre. Le flux de trésorerie disponible passe de l’équilibre en 2025 à -24 Md en 2026, et devrait atteindre -45 Md d’ici 2027.

585 GW de centres de données sont désormais prévus, mais seuls 201 GW sont crédibles En seulement deux mois, d’août à octobre, nous avons vu la capacité passer de 486 GW à 585 GW, soit +99 GW Sur la même période, la capacité crédible est passée de 169 GW à 201 GW, soit seulement +32 GW $AMZN $MSFT $GOOGL $IREN

Voici comment les Sept Magnifiques ont commencé la séance aujourd'hui🔴🟢🟢🟢🟢🟢🟢 Nvidia $NVDA -8.73%🔴 Amazon $AMZN +1.74%🟢 Apple $AAPL +0.41%🟢 Microsoft $MSFT +0.41%🟢 Tesla $TSLA +1.02%🟢 Meta $META +0.08%🟢 Google $GOOGL +0.89%🟢

Oppenheimer a abaissé la recommandation de Nvidia $NVDA , la faisant passer de « surperformance » à « performance en ligne ». Ils ont cité la deuxième affaire de Jensen comme principale raison et estiment que son départ laissera un immense vide à combler.

Modèle d’infrastructure d’IA de TeraWulf $WULF reposant sur des contrats d’électricité à long terme, le financement de projets et le recyclage du capital.
- Cible : 250-500 MW par an
- Capital indicatif : $2.5B-$6B
- Marge cible de NOI : ~85 %
- Levier d’endettement à maturité : ~4.5x

$OKLO Le déploiement du réacteur Groves-1 développe des capacités réutilisables dans 3 activités du secteur nucléaire : énergie, combustibles et isotopes. Groves-1 a établi 5 capacités fondamentales : organisation d’exploitation, réseau de fournisseurs, préparation aux exigences du DOE, exécution des travaux de construction et contrôle de projet.

$NVDA Le PDG Jensen Huang a eu une deuxième liaison avec le vice-président des soins de santé. Ce n’est pas une blague, et les enquêtes sont toujours en cours.