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Une opinion controversée :
1⃣️ La plupart des entreprises qui se lancent à grande échelle dans le secteur de la puissance de calcul pour l’IA n’ont jamais miné de Bitcoin ;
2⃣️ Elles ignorent qu’une carte GPU peut voir son prix multiplié par dix, voire par cent, puis chuter d’un facteur dix lorsque la demande faiblit ne serait-ce qu’un peu et que le rapport coût énergétique-performances des anciennes cartes se dégrade ;
3⃣️ Le matériel pour l’IA a atteint son sommet : la demande en IA sans résultats ni profits réels va progressivement s’éteindre ;
4⃣️ Le dégonflement de la bulle sera très doul

« Qui des bons du Trésor américain et du financement de l’IA craquera le premier ? »
Les besoins de financement des bons du Trésor américain et de l’IA se disputent essentiellement les mêmes capitaux à long terme, et leurs points de vulnérabilité sont étroitement liés. La contradiction centrale du moment est la suivante : les besoins de financement de l’IA font grimper les taux des bons du Trésor américain, tandis que la hausse de ces taux étouffe en retour la capacité de financement de l’IA.
📉 La « pression chronique » sur les bons du Trésor américain
Les bons du Trésor américain font face à

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a dépassé 5,34 % en séance, atteignant son plus haut niveau depuis juin 2007📈
Il est juste que le secrétaire américain au Trésor intensifie les rachats pour soutenir les bons du Trésor américains✅
Mais tenter simultanément de soutenir le taux de change du yen est une grave erreur❌
1⃣️Le Japon n’a pas de place dans les industries du futur, et la tendance à long terme à la dépréciation de sa monnaie est irréversible
2⃣️Les hausses des taux au Japon ne peuvent plus s’arrêter, et le retrait du « basis trade » est inévitable
Il est impossible de s

Les valeurs technologiques sont désormais en tête en termes de capitalisation boursière ; c’est mieux que le fait que le secteur du whisky chinois (baijiu) soit en tête de la capitalisation, 💪
Changxin Technology, cotée en bourse, a ouvert à 49,5 yuans, et est devenue la plus forte capitalisation du marché chinois A 🥇
La part de marché est supérieure à 7 %, contre 21 % pour Micron ; c’est à peu près un tiers de la capitalisation boursière de Micron, évaluée à 1,1 billion de dollars, et il reste en plus une marge pour le remplacement par des produits domestiques
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