L’ETF de KB Asset Management recule de 2,88 %, tandis que les actions coréennes chutent de 22 % en juillet

L’ETF RISE Berkshire Portfolio TOP10 de KB Asset Management a reculé de 2,88 % en juillet, surperformant nettement les actions coréennes durant une période volatile où le KOSPI a chuté de 22,19 % et le KOSDAQ de 21,44 %. Cette performance défensive s’explique par la stratégie de diversification de l’ETF, qui investit dans Berkshire Hathaway et dans les dix principales participations déclarées par celle-ci dans ses rapports 13F déposés auprès de la SEC. Selon les données publiées le 5 par le secteur de l’investissement financier, l’ETF a attiré l’attention en tant qu’« ETF défensif », dans un contexte de fortes corrections concentrées sur les actions de semi-conducteurs du marché domestique.

L’ETF enregistre une baisse de 2,88 % face au recul de 22 % du marché boursier coréen

La baisse de 2,88 % de l’ETF RISE Berkshire Portfolio TOP10 en juillet contraste fortement avec l’effondrement général du marché coréen. L’ETF a également surperformé l’indice composite Nasdaq américain, qui a reculé de 3,20 % sur la même période. Sa performance à long terme est restée solide : selon les données de KB Asset Management, l’ETF affichait au 4 une performance de 4,74 % sur trois mois, de 7,03 % sur six mois et de 24,30 % sur un an.

La volatilité annualisée atteint 15,6 %, contre 52,5 % pour le KOSPI

L’ETF a affiché une volatilité nettement inférieure à celle des indices coréens. Sur la base des cours de clôture quotidiens de l’année écoulée, la volatilité annualisée de l’ETF RISE Berkshire Portfolio TOP10 s’est établie à 15,6 %. Cela représente environ un tiers des niveaux de volatilité du KOSPI, à 52,5 %, et du KOSDAQ, à 46,9 %. La volatilité de l’ETF était également inférieure à celle de l’indice composite Nasdaq, à 18,9 %, tout en étant au même niveau que le S&P 500, à 13,2 %.

Le portefeuille se diversifie entre Berkshire Hathaway et les principales entreprises américaines

L’ETF investit dans Berkshire Hathaway (BRK.B) et dans les dix principales participations du portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway déclarées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Le portefeuille comprend Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola et Chevron. La stratégie répartit les investissements entre différents secteurs, notamment la finance, les biens de consommation, les technologies de l’information et l’énergie, afin de réduire l’impact des fortes baisses dans certains secteurs. L’indice sous-jacent Solactive Berkshire Portfolio Top10 rééquilibre régulièrement sa composition en fonction des participations 13F publiquement déclarées par Berkshire Hathaway. Le formulaire 13F est un rapport trimestriel sur les participations en actions que les investisseurs institutionnels américains transmettent à la SEC.

Yuk Dong-hwi, responsable de la division Marketing des produits ETF de KB Asset Management, a déclaré : « Le nombre d’investisseurs à la recherche d’actifs dans lesquels ils peuvent investir régulièrement dans une perspective de long terme, plutôt que de se concentrer sur les fluctuations à court terme du marché, augmente. L’ETF RISE Berkshire Portfolio TOP10, qui diversifie les investissements entre Berkshire Hathaway et des entreprises mondiales de premier plan, est un produit d’investissement efficace pouvant être utilisé pour constituer des portefeuilles destinés à des objectifs d’investissement à long terme, tels que les retraites. »

FAQ

Quelle a été la performance de l’ETF RISE Berkshire Portfolio TOP10 en juillet par rapport aux actions coréennes ?
L’ETF a reculé de 2,88 % en juillet, tandis que le KOSPI a chuté de 22,19 % et le KOSDAQ de 21,44 % sur la même période. L’ETF a également surperformé l’indice composite Nasdaq américain, qui a reculé de 3,20 %.

Quelle est la différence de volatilité entre l’ETF et les indices boursiers coréens ?
La volatilité annualisée de l’ETF au cours de l’année écoulée s’est élevée à 15,6 %, soit environ un tiers de celle du KOSPI, à 52,5 %, et du KOSDAQ, à 46,9 %. Elle était également inférieure à celle de l’indice composite Nasdaq, à 18,9 %, et égalait le niveau de 13,2 % du S&P 500.

Quelles entreprises figurent dans le portefeuille de l’ETF ?
Le portefeuille comprend Berkshire Hathaway (BRK.B) et les dix principales participations déclarées dans ses rapports 13F déposés auprès de la SEC, notamment Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola et Chevron, avec une diversification entre les secteurs de la finance, des biens de consommation, des technologies de l’information et de l’énergie.