Actuellement, le Copy Trading propose deux méthodes de copy trading pour les abonnés : le copy trading par ratio d’actifs totaux et le copy trading par multiplicateur fixe. Les paramètres et la logique de fonctionnement de ces deux méthodes sont expliqués ci-dessous :
Logique de base du Copy Trading
Nombre de contrats exécutés par le trader principal * ratio de copy trading = nombre de contrats placés pour l’abonné
Le ratio de copy trading peut être dynamique, dans le cadre du copy trading par ratio d’actifs totaux, ou statique, dans le cadre du copy trading par multiplicateur fixe.
Copy Trading par ratio d’actifs totaux
Dans ce mode, les actifs totaux correspondent à la somme des fonds disponibles et de la valeur des positions ouvertes.
Par exemple, si un trader principal dispose de 50 USDT en fonds disponibles et détient une position BTC/USDT d’une valeur de 50 USDT, ses actifs totaux s’élèvent à 100 USDT. S’il place un ordre d’une valeur de 10 USDT, celui-ci représente 10 % de ses actifs totaux. Si les actifs totaux de l’abonné sont de 200 USDT, l’abonné copiera le trade avec 200 * 10 % = 20 USDT. (Il s’agit du calcul dans des conditions idéales.)
En pratique, le copy trading par ratio d’actifs totaux est associé aux cinq variables suivantes :
Les actifs en temps réel du trader principal, les actifs en temps réel de l’abonné, le processus de calcul de la marge, le prix du marché en temps réel et l’écart de prix entre le moment où l’abonné et le trader principal placent leurs ordres.
Conseil : En règle générale, il est recommandé aux utilisateurs disposant d’actifs plus importants d’utiliser l’autre méthode de copy trading : le copy trading par multiplicateur fixe. Cette méthode n’est pas affectée par d’autres variables, est plus stable et convient aux mouvements de marché importants.
Copy Trading par multiplicateur fixe en détail
Dans ce mode, les abonnés peuvent définir un multiplicateur de copy trading fixe.
Par exemple, si le trader principal exécute un ordre de 1 000 contrats et que l’abonné choisit le copy trading par multiplicateur fixe avec un multiplicateur de 0,2, le système de copy trading placera le nombre de contrats suivant pour l’abonné : 1 000 * 0,2 = 200
Scénario 1 : Le multiplicateur de copy trading défini par l’abonné est < 1
Par exemple : Si le trader principal place un ordre de 1 000 contrats et que l’abonné définit un multiplicateur de copy trading de 0,5, le système de copy trading placera le nombre de contrats suivant pour l’abonné : 1 000 * 0,5 = 500
Scénario 2 : Le multiplicateur de copy trading défini par l’abonné est = 1
Par exemple : Si le trader principal place un ordre de 1 000 contrats et que l’abonné définit un multiplicateur de copy trading de 1, le système de copy trading placera le nombre de contrats suivant pour l’abonné : 1 000 * 1 = 1 000
Scénario 3 : Le multiplicateur de copy trading défini par l’abonné est > 1
Par exemple : Si le trader principal place un ordre de 1 000 contrats et que l’abonné définit un multiplicateur de copy trading de 2, le système de copy trading placera le nombre de contrats suivant pour l’abonné : 1 000 * 2 = 2 000
Remarque : Lors de l’utilisation d’un multiplicateur de copy trading, la taille de position de l’abonné est également soumise à des limitations telles que les fonds réellement disponibles pour le copy trading, la taille d’ordre maximale par trade sur le marché du contrat concerné et d’autres paramètres de trading ou de copy trading.
Explication des échecs de Copy Trading
Le fait qu’un abonné place un ordre ne signifie pas nécessairement que celui-ci sera exécuté. En d’autres termes, un abonné peut ne pas être en mesure d’acheter le contrat après avoir placé un ordre. Il existe deux raisons spécifiques :
-
Puisque le système place des ordres limités pour les abonnés, l’ordre ne peut pas être exécuté si le prix du marché s’écarte trop du prix de l’ordre limité.
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Si le ratio de marge restant de l’abonné est faible, cela peut affecter les ouvertures de positions ultérieures et entraîner l’échec du copy trading. En d’autres termes, le solde restant du compte de l’abonné est insuffisant pour prendre en charge la quantité de l’ordre.
Analyse de cas :
L’abonné utilise le copy trading par multiplicateur fixe, avec un coefficient de copy trading de 0,01, et dispose de 700 USDT d’actifs. Le trader principal dispose de 100 000 USDT d’actifs. Lorsque le contrat perpétuel BTC/USDT est coté à 70 000 USDT, le trader principal utilise un effet de levier de 10x pour acheter une position de contrat d’une valeur de 1 BTC. Combien de contrats BTC (contrats) l’abonné achète-t-il à ce moment-là, et quelle marge est utilisée ? Par la suite, le trader principal utilise un effet de levier de 10x pour acheter 10 BTC supplémentaires. Calculez le nombre de contrats copiés par l’abonné et la marge requise.
Selon les formules :
Marge initiale = valeur de la position / effet de levier
Valeur de la position = prix du contrat ✖️ quantité de position
Nombre de contrats exécutés par le trader principal ✖️ ratio de copy trading = nombre de contrats placés pour l’abonné
Résultat :
Trader principal :
Actifs : 100 000 USDT
Effet de levier : 10x
Prix du contrat perpétuel BTC/USDT : 70 000 USDT
Achat : 1 BTC
Valeur de la position : 70 000 USDT
Marge initiale : 70 000 / 10 = 7 000 USDT
Nombre de contrats exécutés : 1 / 0,0001 = 10 000 contrats
Abonné :
Actifs : 700 USDT
Coefficient de copy trading : 0,01
Nombre de contrats achetés via le copy trading : 10 000 * 0,01 = 100 contrats
Valeur de la position : 70 000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Marge initiale : 700 / 10 = 70 USDT
Après l’augmentation de la position
Trader principal :
Achat prévu : 10 BTC
Nombre de contrats exécutés : 10 / 0,0001 = 100 000 contrats
Valeur de la position : 70 000 * 10 = 700 000 USDT
Marge requise : 700 000 / 10 = 70 000 USDT
Calcul des fonds restants du trader principal :
Actifs totaux : 100 000 USDT
Marge après le trade initial : 7 000 USDT
Fonds restants après le trade initial : 100 000 - 7 000 = 93 000 USDT
Le trader principal peut payer la marge requise pour augmenter la position, l’augmentation de la position est donc réussie.
Position totale du trader principal après l’augmentation réussie de la position : 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Valeur totale de la position du trader principal : 70 000 * 11 = 770 000 USDT
Marge totale du trader principal : 77 000 USDT
Abonné :
Nombre de contrats achetés via le copy trading : 100 000 * 0,01 = 1 000 contrats
Position totale de l’abonné après l’augmentation de la position : 100 contrats + 1 000 contrats = 1 100 contrats
Valeur de la position de l’abonné : 70 000 ✖️ 1 100 ✖️ 0,0001 = 7 700 USDT
Valeur de la position ajoutée par l’abonné : 70 000 ✖️ 1 000 ✖️ 0,0001 = 7 000 USDT
Marge initiale pour la position ajoutée par l’abonné : 7 000 / 10 = 700 USDT
Marge totale de l’abonné : 70 USDT (initiale) + 700 USDT (position ajoutée) = 770 USDT
Problème principal ?
Étant donné que les actifs totaux de l’abonné sont de 700 USDT alors que la marge totale requise est de 770 USDT, l’abonné ne dispose pas de suffisamment d’actifs pour payer la marge requise. Par conséquent, la tentative de l’abonné d’augmenter la position échouera.
Comment éviter cette situation ?
1. Veillez à disposer de fonds suffisants pour le copy trading
Raison : Des fonds insuffisants pour le copy trading peuvent facilement entraîner une quantité de contrats copiés inférieure à 1.
Mesures : 1. Calculez les fonds requis : En fonction des fonds du trader principal et du multiplicateur que vous définissez, calculez les fonds minimums dont vous avez besoin. Par exemple, si le trader principal dispose de 10 000 de fonds et que vous définissez un multiplicateur de 0,01, vos fonds minimums pour le copy trading doivent être supérieurs à 100.
2. Définissez un multiplicateur approprié : Choisissez un multiplicateur de copy trading approprié en fonction de vos fonds réels. Par exemple, si vous disposez de fonds limités, vous pouvez augmenter de manière appropriée le multiplicateur de copy trading afin de vous assurer que le nombre de contrats copiés n’est pas inférieur à 1.
2. Utilisez le même effet de levier que le trader principal
Raison : Des niveaux d’effet de levier différents entraînent des ratios de risque et de rendement différents, ce qui peut empêcher l’abonné de reproduire la position lorsque le trader principal exécute un trade.
Mesures : Les abonnés doivent utiliser le même effet de levier que le trader principal dans la mesure du possible afin de maintenir des ratios de risque et de rendement cohérents.
3. Sélectionnez le mode de marge utilisé par le trader principal
Raison : Les différents modes de marge ont des effets différents sur la gestion des fonds et le contrôle des risques. Si l’abonné sélectionne un mode différent, les risques peuvent ne plus être cohérents.
Mesures : Les abonnés doivent sélectionner le même mode de marge que le trader principal afin de garantir une gestion des risques cohérente.
4. Réservez une marge suffisante
Raison : Lorsque le trader principal augmente une position, l’abonné peut ne pas être en mesure d’exécuter le trade copié en raison d’une marge insuffisante.
Mesures : Les abonnés doivent réserver une marge suffisante afin de pouvoir suivre rapidement lorsque le trader principal augmente une position.
5. Les utilisateurs disposant de capitaux importants doivent utiliser le copy trading par multiplicateur fixe dans la mesure du possible
Raison : Le copy trading par ratio d’actifs totaux est affecté par plusieurs variables. Lors de mouvements de marché importants, ces variables peuvent s’influencer mutuellement et entraîner des échecs de copy trading.
Mesures : Choisissez le copy trading par multiplicateur fixe afin de garantir un copy trading stable.
En suivant ces mesures, les abonnés peuvent éviter plus efficacement les échecs de copy trading et améliorer le taux de réussite de leurs opérations de copy trading.
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