1. Qu'est-ce qu'un Bot de Portefeuille d’Actions ?
Un bot de portefeuille d’actions est une stratégie de trading automatisée conçue pour aider les utilisateurs à ajuster dynamiquement la composition de leur portefeuille d’actions, adaptée aussi bien aux horizons d’investissement moyen que long terme. En définissant des ratios d’allocation cibles, des intervalles de rééquilibrage et des seuils, le bot vend automatiquement les actifs dont la proportion dépasse la cible lors des fluctuations de marché, et achète ceux dont la proportion est inférieure. Cela permet de restaurer l’allocation d’actifs selon vos ratios prédéfinis, assurant un rééquilibrage dynamique et des gains potentiels sur investissement.
2. Présentation du Bot de Portefeuille d’Actions
Avantages d’un portefeuille d’actions :
Si vous êtes optimiste sur plusieurs actions ou secteurs et souhaitez les conserver à long terme, vous pouvez opter pour le bot de portefeuille d’actions.
- Diversification du risque : Le bot de portefeuille d’actions prend en charge la détention de plusieurs actifs. En répartissant les actifs sur différentes actions, il réduit efficacement le risque de baisse des profits causée par la correction du prix d’une seule action.
- Vendre haut, acheter bas : Le marché connaît souvent une rotation des gains entre différents titres ou secteurs. Lorsqu’un secteur ou une action progresse, le bot peut vendre au sommet pour sécuriser les profits, et simultanément acheter d’autres actions à un prix plus bas—saisissant ainsi des opportunités d’achat à bas prix. Répéter ce cycle peut générer des rendements de rotation.
Comment un portefeuille d’actions réalise-t-il de l’arbitrage ?
En prenant les profits des actifs ayant fortement progressé pour acheter ceux qui ont pris du retard, le portefeuille rééquilibre ses positions. Cela revient à utiliser les profits d’un actif performant pour renforcer la position d’un autre, ce qui permet de cumuler les rendements et, à terme, de générer des gains supplémentaires.
3. Explication des paramètres du portefeuille d’actions
Glossaire des paramètres
- Ajouter des actions : Ajoutez les actions que vous souhaitez inclure dans votre portefeuille. Vous devez sélectionner au moins 2 actions, avec un maximum de 10 actions par portefeuille.
- Répartition égale : En cliquant sur "Répartition égale", votre portefeuille sera réparti équitablement entre les actions sélectionnées. Astuce : Vous pouvez ajuster manuellement l’allocation de chaque action selon vos préférences, mais le total doit toujours être égal à 100 %.
- Investissement total : Le montant total investi doit être supérieur ou égal à l’investissement minimum. Ce minimum dépend du nombre d’actions sélectionnées dans votre portefeuille.
- Intervalle de rééquilibrage : Sur l’intervalle de temps défini, la répartition de votre portefeuille évoluera en fonction des variations de prix des actifs. Lorsque le moment du rééquilibrage arrive, le bot ajuste automatiquement vos positions pour revenir à vos ratios cibles initiaux.
- Seuil de rééquilibrage : Si la répartition d’une action de votre portefeuille varie de plus que le seuil défini, le bot réajuste le portefeuille pour revenir aux ratios initiaux.
- Exemple d’intervalle et de seuil de rééquilibrage :
Supposons que votre portefeuille actuel contienne deux actions : NVDA et TSLA. Vous définissez l’allocation initiale à 50 % chacune. Si votre portefeuille vaut 1 000 USDT, NVDA et TSLA valent chacune 500 USDT.- Si vous choisissez de rééquilibrer selon un intervalle de temps et le fixez à 4 heures, le bot vérifiera toutes les 4 heures si la répartition actuelle correspond à votre configuration initiale. Si NVDA monte à 52 % (520 USDT) et TSLA descend à 48 % (480 USDT), NVDA a 40 USDT de plus que TSLA. Le bot vendra du NVDA et achètera du TSLA, rétablissant la répartition initiale 1:1 en transférant 20 USDT de NVDA vers TSLA. Les deux vaudront alors 500 USDT, sans perte.
- Si vous choisissez de rééquilibrer selon un seuil et le fixez à 3 %, le bot ajustera automatiquement le portefeuille dès qu’une action passera de 50 % à 53 % ou tombera à 47 %. Dans ce cas, le bot applique automatiquement la stratégie vendre haut, acheter bas.
4. Comment créer un Bot de Portefeuille d’Actions
Étape 1 : Accédez à la page d’accueil des bots de trading
- Ouvrez l’application Gate et appuyez sur [Trader] dans la barre de navigation inférieure.
- Sélectionnez la section [Bots].
Étape 2 : Accédez à la page de création de portefeuille d’actions
- Appuyez sur "Créer" et sélectionnez le Bot de Portefeuille d’Actions.
Étape 3 : Définissez les paramètres et créez le bot
- Ajoutez les actions dans lesquelles vous souhaitez investir et définissez vos ratios d’allocation cibles.
- Choisissez votre méthode de rééquilibrage—vous pouvez déclencher le rééquilibrage par intervalle de temps ou par seuil d’allocation.
- Appuyez sur "Créer un bot".
5. Points importants à noter
- En raison des différences d’horaires de négociation entre les marchés, vous ne pouvez créer des portefeuilles d’actions qu’avec des titres issus du même marché. Les portefeuilles multi-marchés ne sont pas pris en charge. Par exemple, si vous sélectionnez des actions américaines, toutes les actions de votre bot doivent être des actions américaines.
- Si une action de votre bot actif n’est pas en cours de négociation (marché fermé), vous ne pourrez pas ajouter de fonds, ajuster les allocations ou arrêter le bot. Vous devrez attendre que toutes les actions de votre bot soient en horaires de négociation pour effectuer ces opérations.
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