Gate Research a récemment publié “ Analyser la relation duale entre les entreprises cotées et les Crypto”, qui examine les crypto-monnaies du point de vue des entreprises cotées et les entreprises cotées du point de vue des projets de crypto-monnaie. Pour différentes entreprises cotées, l'achat de crypto-monnaies peut être divisé en trois motivations principales : obtenir des rendements de staking élevés, réaliser une forte appréciation des actifs et un positionnement stratégique dans l'écosystème. Pour les projets de crypto-monnaie, les chaînes publiques PoW ont besoin d'entreprises cotées avec des flux de trésorerie stables en tant que détenteurs de pièces ; les chaînes publiques PoS nécessitent des entreprises Internet ou de cloud computing en tant que détenteurs de pièces ; et les projets de type Infra ont besoin d'entreprises de sécurité logicielle en tant que détenteurs de pièces. Les entreprises cotées et les équipes de projet doivent comprendre clairement leurs rôles dans l'écosystème pour établir une coopération à long terme et des mécanismes gagnant-gagnant.

Principaux points à retenir :

Les entreprises cotées recherchent des rendements de staking élevés : Pour les entreprises ayant des coûts élevés d'émission de nouvelles actions ou obligations, les cryptomonnaies avec des rendements de staking élevés sont particulièrement attractives. SOL a maintenu une tendance à la hausse de son prix de jeton au cours des deux dernières années tout en offrant des rendements de staking élevés. Les entreprises cotées peuvent devenir des accumulators de pièces SOL et obtenir des récompenses de staking supplémentaires par trois méthodes : construire leurs propres nœuds Solana, utiliser les services d'hébergement de nœuds Helius, ou la plateforme de staking JITO. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et les entreprises doivent décider en fonction de leur situation financière et de leurs capacités techniques.
Les entreprises cotées poursuivent la croissance de la valeur : HYPE est une cryptomonnaie grand public qui devrait croître en valeur de marché au premier semestre 2025. Les entreprises cotées devenant des accumulators de pièces HYPE peuvent voir leurs prix d'actions liés au prix du jeton HYPE, ce qui pourrait entraîner une croissance rapide de la valorisation de l'entreprise à court terme. Comparé aux chaînes comme SUI, TRON et XRP, qui ont également connu une croissance significative de la valeur de marché au cours de l'année passée, l'avantage de HYPE réside dans sa gestion raffinée de l'offre et de la demande de jetons, garantissant la rareté des jetons. La plateforme de staking officielle StakedHYPE sera une option pour les accumulators de pièces afin de gagner des rendements supplémentaires grâce au staking. Cette plateforme a déjà attiré plus de 10 millions de jetons HYPE pour le staking. Cependant, comparé à d'autres chaînes publiques, le rendement de staking de HYPE est relativement faible.
Les entreprises cotées visent un positionnement dans l'écosystème : Certaines entreprises ne se contentent plus d'être simplement des accumulators de pièces, mais espèrent utiliser l'accumulation de pièces comme point de départ pour développer des projets DeFi ou GameFi sur la blockchain, construisant une deuxième courbe de croissance pour leur activité. Les blockchains modulaires Layer 2 d'Ethereum sont le premier choix pour ces entreprises en raison de leur faible difficulté de développement et de leur grande flexibilité. Ethereum est un réseau hautement décentralisé, avec le fondateur Vitalik plaidant constamment pour la décentralisation et encourageant le développement indépendant de Layer 2, tandis que le réseau principal Ethereum se concentre sur la couche de consensus. Plusieurs entreprises mondiales bien connues des secteurs non blockchain ont rejoint les efforts de développement Layer 2 d'Ethereum.
Les chaînes publiques PoW ont besoin d'entreprises cotées avec des flux de trésorerie stables comme accumulators de pièces : Pour les organes de gouvernance des communautés BTC, LTC et KAS, avoir des entreprises cotées avec des flux de trésorerie stables comme accumulators de pièces peut garantir au maximum que les jetons ne seront pas massivement liquidés en raison de pertes d'entreprise. Collaborer avec de telles entreprises cotées peut garantir la stabilité du système économique des jetons et fournir un développement durable plus fort pour l'écosystème.
Les chaînes publiques PoS ont besoin d'entreprises d'internet ou de cloud computing comme accumulators de pièces : Du point de vue opérationnel des projets ETH, SOL et SUI, les fournisseurs de cloud et les entreprises de l'internet peuvent renforcer les chaînes publiques grâce à leur expérience de longue date dans les opérations de centres de données à grande échelle. Ces entreprises sont expertes dans la configuration des serveurs et peuvent réduire considérablement la probabilité d'inactivité des nœuds grâce à leur vaste expérience opérationnelle, ce qui en fait des partenaires idéaux.
Les projets de type Infra ont besoin d'entreprises de sécurité logicielle comme accumulators de pièces : Les projets d'infrastructure blockchain ont connu plusieurs incidents de sécurité au cours des dernières années, y compris des vulnérabilités dans des ponts inter-chaînes exploitées par des hackers pour voler les fonds inter-chaînes des utilisateurs, et la falsification de contrats intelligents dans des oracles entraînant d'importantes disparités entre les données on-chain et off-chain. Par conséquent, les services fournis par des entreprises de sécurité sont urgemment nécessaires pour les projets décentralisés. Les équipes de projet sont généralement disposées à payer ces entreprises de sécurité avec leurs jetons en compensation de leurs services. Les entreprises cotées peuvent agir en tant qu'accumulators de pièces, non seulement en préservant potentiellement la valeur de leurs jetons détenus mais aussi en s'impliquant plus profondément dans les projets Infra.

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