¿Se trasladarán los pedidos de chips de IA tras la salida de Jensen Huang? ¡La reestructuración de la cadena industrial acaba de empezar!

Tras la salida de Jensen Huang, lo más importante no es quién ocupará su despacho en Nvidia, sino si cambiarán los pedidos mundiales de chips de IA.
Nvidia lleva mucho tiempo ocupando una posición destacada en el mercado de aceleradores de IA, y su influencia se extiende desde hace tiempo a fabricantes de servidores, proveedores de servicios en la nube, fundiciones de chips, fabricantes de memoria y proveedores de centros de datos.
Si el nuevo equipo directivo logra mantener la estrategia actual y las relaciones con los clientes, es posible que la cadena industrial siga avanzando al ritmo previsto.
Pero si se modifica la orientación estratégica, algunos clientes podrían reevaluar la elección de sus proveedores.
Esto significa que AMD, Broadcom y otros fabricantes de chips podrían tener la oportunidad de competir por nuevos pedidos.
Al mismo tiempo, también conviene seguir de cerca ámbitos como el empaquetado avanzado, la memoria de alto ancho de banda, las comunicaciones ópticas y los equipos de suministro eléctrico para centros de datos.
Sin embargo, las oportunidades en la cadena industrial no significan que todas las acciones relacionadas vayan a subir. El crecimiento de los pedidos, las barreras tecnológicas, la utilización de la capacidad y la rentabilidad de las empresas son indicadores clave para evaluar el valor a largo plazo.
Los inversores deben recordar que la cadena industrial de la IA es una maratón, no una carrera de velocidad que se inicia en cuanto cambia el liderazgo de una empresa puntera. #每周来晒 y #RenunciaDeJensenHuang
Lo que realmente merece la pena analizar esta vez es hacia dónde se dirigirán el capital y los pedidos en el futuro, en lugar de limitarse a adivinar qué acción alcanzará su límite diario de subida mañana.