1. Cómo operar opciones en la Web
- En la interfaz web de Gate, haga clic en la opción desplegable “Contrato”, luego haga clic en “Opciones” a continuación para ingresar a la cadena de opciones.
- Elija la dirección “alcista”; seleccione una fecha de vencimiento, por ejemplo, “250619”; luego elija un precio de ejercicio, por ejemplo, 101000.
- Haga clic en la opción correspondiente, y la ventana de trading aparecerá en el lado derecho de la página, seleccione la dirección de trading “comprar, vender”, y haga clic en “Operar”.
Cómo elegir contratos de opciones:
- Puedes obtener una opción premium más alta con una alta IV;
- El activo subyacente tiene un buen pronóstico;
- Alta atención de capital, alto volumen de comercio de opciones, buena liquidez (reduciendo el spread);
- Una variedad de fechas de vencimiento y precios de ejercicio (beneficioso para la operación).
2. Estrategias de opciones que los inversores minoristas pueden elegir
1. Comprar Opciones de Compra (Largo Call) Estrategias aplicables para un mercado alcista, donde los inversores compran opciones de compra para obtener potencial de alza a un costo de opción premium relativamente bajo. Si el precio del activo subyacente sube, el valor de la opción aumenta, permitiendo a los inversores obtener beneficios; si el precio cae, la pérdida máxima es solo la opción premium.
2. Comprar Opciones de Venta (Largo Put) En un mercado bajista, la estrategia implica que los inversores compren opciones de venta para protegerse del impacto de una caída en el precio del activo subyacente, o para beneficiarse de la caída del precio. La pérdida máxima es la opción premium.
3. Estrategia de Opción de Compra Cubierta Una estrategia formada por una combinación de los activos subyacentes (BTC, ETH, etc.) y opciones. Esta estrategia es adecuada para mantener los activos subyacentes, pero predecir que el precio de las acciones caerá a corto plazo, esperando cubrir riesgos a través de opciones.
4. Vender Opciones de Venta (Corto Put)
Aplicable a situaciones en las que uno posee el activo subyacente y tiene una perspectiva positiva a largo plazo sobre su desarrollo, esperando aumentar la posición a un precio más bajo, al vender una opción de venta con un precio razonable acordado como precio de ejercicio.
Vender opciones sin poseer la acción subyacente se denomina “opción corta desnuda”.
3. Cómo evitar pérdidas importantes
1. Limitar el apalancamiento y el tamaño de la posición:
No sobreutilice el apalancamiento, especialmente en tendencias de mercado inciertas. Establezca un tamaño de posición apropiado para evitar que un solo comercio o estrategia de opciones ocupe demasiado capital, lo que puede reducir el riesgo general.
2. Use Opciones de Venta Protectores:
Para los inversores que poseen el activo subyacente, pueden comprar opciones de venta como seguro. Si el mercado cae repentinamente, las opciones de venta pueden compensar algunas pérdidas, protegiendo así el valor de los activos mantenidos.
3. Adopte una estrategia de spread:
A través de estrategias de spread (como spreads alcistas y spreads bajistas), se pueden controlar las pérdidas máximas mientras se obtienen ciertos beneficios. Por ejemplo, la estrategia de spread alcista puede generar beneficios en un mercado alcista, mientras que las pérdidas no superarán la opción premium pagada y el costo del spread.
4. configuraciones de stop loss y take profit:
Establezca puntos de stop loss y take profit para evitar pérdidas ampliadas. Si el precio del activo subyacente se mueve en una dirección desfavorable, el stop loss debe ejecutarse lo antes posible. Al mismo tiempo, establezca objetivos de take profit razonables para asegurar sus beneficios y evitar perder ganancias debido a la volatilidad del mercado.
5. Cobertura de riesgo:
La cobertura de riesgos a través de diferentes combinaciones de opciones, como mantener simultáneamente opciones de compra y opciones de venta (como comprar un straddle), aún puede permitir obtener beneficios de las fluctuaciones en direcciones de mercado inciertas. Esta estrategia de cobertura puede ayudar a mitigar los impactos de la incertidumbre del mercado.
6. Analizar la volatilidad y la selección de tiempo:
La volatilidad del mercado afecta directamente a los precios de las opciones. Cuando la volatilidad es alta, las opciones premium son más altas, lo que puede llevar a costos de entrada excesivamente altos. Intente elegir un momento con volatilidad moderada para sumar al mercado, evitar pagar de más por las opciones premium y prestar atención al tiempo de expiración de las opciones para evitar salir demasiado pronto o demasiado tarde.
