Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กระตุ้นให้ตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดผ่อนคลาย ราคาน้ำมันทรงตัว เงินดอลลาร์อ่อนค่า และความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปที่ผลประกอบการของบริษัทและการเติบโต ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง

ดัชนี Baltic Dry Index เพิ่มขึ้น 5.5% เป็น 2,484 จุดในวันที่ 16 เมษายน โดยถือเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและอุปทานเรือที่ลดลง โดยเฉพาะสำหรับเรือประเภท Capesize การนำเข้าแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นจากจีนส่งสัญญาณว่ากิจกรรมในตลาดยังคงแข็งแกร่ง

ERCOT เตือนว่าความต้องการพลังงานของเท็กซัสอาจเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าภายในปี 2032 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากศูนย์ข้อมูลด้าน AI และการเติบโตของประชากร ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่จำนวน 300 เครื่อง บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังหันมาใช้โมเดลการผลิตไฟฟ้าเองแบบระยะยาวพร้อมสัญญาซื้อขายพลังงานในระยะยาว ขณะที่ความท้าทายเช่น ขีดความสามารถของโครงข่ายและต้นทุนยังคงอยู่

ตามรายงานของ The Block สัญญาค้างชำระในตลาด HIP-3 ของ Hyperliquid ในเดือนเมษายนทำจุดสูงสุดที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์ แต่ล่าสุดได้ลดลงมาอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ TradeXYZ เป็นผู้ขับเคลื่อนตลาด โดยถือสัดส่วนมากกว่า 90% ปริมาณการซื้อขายอันดับต้น ๆ ของ Hyperliquid ถูกขับเคลื่อนหลักโดยหุ้นโทเคไนซ์และฟิวเจอร์สสินค้า โดยให้บริการการซื้อขายตลอด 24/7 ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมไม่สามารถให้บริการลักษณะนี้ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ดำเนินการสอบสวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบก่อนที่รัฐบาลของทรัมป์จะมีการปรับนโยบายต่ออิหร่าน โดยเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของ CME Group และ ICE การสอบสวนให้ความสำคัญกับข้อมูลการซื้อขายในวันที่ 23 มีนาคมและ 7 เมษายน โดยนักลงทุนได้สะสมสถานะจำนวนมากในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการหยุดยิง ประธาน CFTC ย้ำว่าจะติดตามหาการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และกำลังเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากฝ่ายนิติบัญญัติให้สอบสวนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในข้อหาซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=2%)

CFTC กำลังสืบสวนการซื้อขายน้ำมันที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์บน Truth Social โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในหรือการบิดเบือนตลาด รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงไม่ถูกเปิดเผย

ชrinkflation ซึ่งได้รับแรงขับจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กำลังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวบราซิล เนื่องจากบริษัทต่างๆ ลดปริมาณสินค้าลงขณะที่ยังคงราคาเดิมไว้ แม้ลูลาจะพยายามบรรเทาภาระทางการเงิน แต่ความไม่พอใจของสาธารณชนกลับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้โอกาสการเลือกตั้งใหม่ของเขาซับซ้อนขึ้น

สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุ “ข้อตกลงโดยหลักการ” ในการต่ออายุการหยุดยิงเมื่อวันที่ 15 เมษายน ซึ่งนำความหวังมาสู่ข้อตกลงการหยุดยิงที่มีกำหนดหมดอายุวันที่ 21 เมษายน ปากีสถานพยายามเป็นคนกลางอย่างจริงจัง แม้กระนั้น ประเด็นหลักทั้งสามอย่างยังคงรอการแก้ไข นั่นคือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน สิทธิการผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ และการชดเชยความเสียหายจากสงคราม ข่าวการหยุดยิงทำให้ตลาดการเงินฟื้นตัว ราคาน้ำมันลดลง และความเสี่ยงของนักลงทุนปรับเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการก่อนถึงกำหนด สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 15 เมษายน — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ Rick Wright ระบุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศออกไปอีก

ตามที่ Bloomberg รายงาน กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตกำลังขยายความหลากหลายไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิมและดัชนีหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายคริปโตกำลังหลอมรวมเข้ากับการเงินกระแสหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก โดยเน้นว่า ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ เนื่องจากยังคงแยกขาดจากแรงกดดันด้านราคาจากภาพรวมทางเศรษฐกิจ

กองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังเพิ่มการลงทุนในหุ้นพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยสถานะฝั่งซื้อ (long) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หุ้นพลังงานปรับตัวขึ้น 22% ในปีนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กองทุนต่างๆ เพิ่มสัดส่วนการถือครองของตน

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.97% และน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 2.00% ท่ามกลางคำขู่ของอิหร่านต่อการดำเนินการทางทะเลของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน เรือสองลำ ซึ่งรวมถึงซูเปอร์แทงก์ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และเรือบรรทุกสินค้าพร้อมเสบียงอาหาร ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่น่านน้ำของอิหร่าน โดยเปิดใช้งานระบบระบุตำแหน่งโดยไม่มีการรบกวน แม้ว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าวก็ตาม

กระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์กำหนดให้บริษัทน้ำมันและก๊าซต้องเปิดเผยขีดความสามารถในการจัดเก็บ เพื่อเฝ้าติดตามอุปทานเชื้อเพลามท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก การปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม และมีการเตรียมจัดส่งก๊าซ LPG เพิ่มเติมเพื่อช่วยยกระดับระดับอุปทาน

ในวันที่ 15 เมษายน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.2% เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นหลังการหยุดยิงในความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน แม้จะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักลงทุนยังคงมั่นใจ โดยคาดการณ์กำไรที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี

กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของตะวันออกกลางจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสงครามอิหร่าน โดยจีดีพีจะลดลงจาก 3.6% ในปี 2025 เหลือ 1.9% ในปี 2026 ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซ ส่งผลให้การฟื้นตัวอาจล่าช้าออกไปอีกสองปี และทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกปรับสูงขึ้น

ในวันที่ 15 เมษายน ดัชนีของฮ่องกงให้ผลแบบผสม โดยดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.29% ปัจจัยบวกหลักมาจาก Alibaba-W และกลุ่มอุตสาหกรรมยานวัตกรรม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนของภาครัฐ หุ้นสายการบินก็ฟื้นตัวเช่นกันท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COCOA, string=Cocoa, string=social_tradfi_surged, string=6%)