Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

Repsol ได้กลับมาควบคุมสินทรัพย์น้ำมันของเวเนซุเอลาอีกครั้ง หลังจากทำข้อตกลงกับรัฐบาล โดยวางแผนเพิ่มการผลิต 50% ในปีถัดไป แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ที่เคยจำกัดการดำเนินงานของบริษัท

ฟาติห์ เบโรล จากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่าแหล่งสำรองเชื้อเพลิงการบินของยุโรปอาจคงอยู่ได้เพียงแค่หกสัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่ออุปทานน้ำมัน อาจทำให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

คองโกได้จัดตั้งเขตสำรองเชิงยุทธศาสตร์สำหรับโคบอลต์และแร่ธาตุสำคัญ โดยกำหนดให้การส่งออกโคบอลต์ 10% ต้องกันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐ การดำเนินการนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการตลาดโคบอลต์โลกได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับโควตาการส่งออกที่มีอยู่เดิม

Eddie Yue จากหน่วยงานการเงินของฮ่องกงกล่าวว่า ภาคการธนาคารของฮ่องกงเผชิญความเสี่ยงจำกัดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ว่าราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อพลังงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเพิ่มขึ้นของคำขอความช่วยเหลือสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และหน่วยงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อัตราการผิดนัดชำระที่คาดการณ์ไว้ที่ 19.3% สำหรับโครงการสินเชื่อพิเศษได้รับการบริหารจัดการผ่านกระบวนการติดตามทวงถามมาตรฐาน

การบริหารของทรัมป์จะไม่ต่ออายุใบอนุญาตยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรสำหรับน้ำมันอิหร่านและรัสเซีย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยคุกคามเรื่องการคว่ำบาตรทุติยภูมิต่อประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน ที่กำลังซื้อเหมาน้ำมันอิหร่าน การตัดสินใจครั้งนี้ยุติความพยายามในการทำให้ราคาน้ำมันโลกมีเสถียรภาพ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง

Austan Goolsbee เตือนว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงจากสงครามกับอิหร่านอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้จนถึงปี 2027 ส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมาย 2% ต่อไป และนำไปสู่สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยแบบ “สูงนานกว่านาน” (higher for longer)

TotalEnergies คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและการเพิ่มการผลิตนอกตะวันออกกลาง แม้จะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกับอิหร่าน บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตทั้งในด้านการผลิตน้ำมันและก๊าซ รวมถึงการซื้อขาย โดยเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน

XRG ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนของ Adnoc กำลังมองหาโอกาสในการควบรวมกิจการในยุโรป แม้จะเผชิญความท้าทายในภาคปิโตรเคมีจากราคาก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในระดับสูง บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีความสามารถในการรองรับ LNG อย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2035 และได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญแล้วเสร็จเรียบร้อย

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=4%)

ความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กระตุ้นให้ตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนีหุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงดีขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดผ่อนคลาย ราคาน้ำมันทรงตัว เงินดอลลาร์อ่อนค่า และความสนใจของนักลงทุนเปลี่ยนไปที่ผลประกอบการของบริษัทและการเติบโต ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง

ดัชนี Baltic Dry Index เพิ่มขึ้น 5.5% เป็น 2,484 จุดในวันที่ 16 เมษายน โดยถือเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและอุปทานเรือที่ลดลง โดยเฉพาะสำหรับเรือประเภท Capesize การนำเข้าแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นจากจีนส่งสัญญาณว่ากิจกรรมในตลาดยังคงแข็งแกร่ง

ERCOT เตือนว่าความต้องการพลังงานของเท็กซัสอาจเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าภายในปี 2032 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากศูนย์ข้อมูลด้าน AI และการเติบโตของประชากร ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่จำนวน 300 เครื่อง บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังหันมาใช้โมเดลการผลิตไฟฟ้าเองแบบระยะยาวพร้อมสัญญาซื้อขายพลังงานในระยะยาว ขณะที่ความท้าทายเช่น ขีดความสามารถของโครงข่ายและต้นทุนยังคงอยู่

ตามรายงานของ The Block สัญญาค้างชำระในตลาด HIP-3 ของ Hyperliquid ในเดือนเมษายนทำจุดสูงสุดที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์ แต่ล่าสุดได้ลดลงมาอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ TradeXYZ เป็นผู้ขับเคลื่อนตลาด โดยถือสัดส่วนมากกว่า 90% ปริมาณการซื้อขายอันดับต้น ๆ ของ Hyperliquid ถูกขับเคลื่อนหลักโดยหุ้นโทเคไนซ์และฟิวเจอร์สสินค้า โดยให้บริการการซื้อขายตลอด 24/7 ขณะที่ตลาดแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมไม่สามารถให้บริการลักษณะนี้ได้

คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ดำเนินการสอบสวนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบก่อนที่รัฐบาลของทรัมป์จะมีการปรับนโยบายต่ออิหร่าน โดยเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของ CME Group และ ICE การสอบสวนให้ความสำคัญกับข้อมูลการซื้อขายในวันที่ 23 มีนาคมและ 7 เมษายน โดยนักลงทุนได้สะสมสถานะจำนวนมากในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการหยุดยิง ประธาน CFTC ย้ำว่าจะติดตามหาการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และกำลังเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากฝ่ายนิติบัญญัติให้สอบสวนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในข้อหาซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=2%)

CFTC กำลังสืบสวนการซื้อขายน้ำมันที่ผิดปกติซึ่งเชื่อมโยงกับประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์บน Truth Social โดยมีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในหรือการบิดเบือนตลาด รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงไม่ถูกเปิดเผย

ชrinkflation ซึ่งได้รับแรงขับจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง กำลังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคชาวบราซิล เนื่องจากบริษัทต่างๆ ลดปริมาณสินค้าลงขณะที่ยังคงราคาเดิมไว้ แม้ลูลาจะพยายามบรรเทาภาระทางการเงิน แต่ความไม่พอใจของสาธารณชนกลับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้โอกาสการเลือกตั้งใหม่ของเขาซับซ้อนขึ้น

สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุ “ข้อตกลงโดยหลักการ” ในการต่ออายุการหยุดยิงเมื่อวันที่ 15 เมษายน ซึ่งนำความหวังมาสู่ข้อตกลงการหยุดยิงที่มีกำหนดหมดอายุวันที่ 21 เมษายน ปากีสถานพยายามเป็นคนกลางอย่างจริงจัง แม้กระนั้น ประเด็นหลักทั้งสามอย่างยังคงรอการแก้ไข นั่นคือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน สิทธิการผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ และการชดเชยความเสียหายจากสงคราม ข่าวการหยุดยิงทำให้ตลาดการเงินฟื้นตัว ราคาน้ำมันลดลง และความเสี่ยงของนักลงทุนปรับเพิ่มขึ้น หากไม่สามารถลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการก่อนถึงกำหนด สถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 15 เมษายน — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ Rick Wright ระบุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศออกไปอีก

ตามที่ Bloomberg รายงาน กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตกำลังขยายความหลากหลายไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิมและดัชนีหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายคริปโตกำลังหลอมรวมเข้ากับการเงินกระแสหลัก