Jensen Huang vai sair: as encomendas de chips de IA vão mudar de mãos? A reestruturação do setor está apenas a começar!

Com a saída de Jensen Huang, o mais importante não é saber quem ocupará o seu lugar no escritório da Nvidia, mas sim se as encomendas globais de chips de IA vão mudar.

A Nvidia ocupa há muito uma posição importante no mercado dos aceleradores de IA, e a sua influência estende-se há muito aos fabricantes de servidores, aos fornecedores de serviços na nuvem, às fundições de semicondutores, aos fabricantes de memória e aos fornecedores de centros de dados.

Se a nova equipa de gestão conseguir manter a estratégia atual e as relações com os clientes, a cadeia de valor poderá continuar a desenvolver-se ao ritmo previsto.

Mas, se a orientação estratégica mudar, alguns clientes poderão reavaliar a escolha dos fornecedores.

Isto poderá dar à AMD, à Broadcom e a outros fabricantes de chips a oportunidade de conquistar novas encomendas.

Entretanto, também vale a pena acompanhar setores como o encapsulamento avançado, a memória de alta largura de banda, as comunicações óticas e os equipamentos de alimentação elétrica para centros de dados.

No entanto, as oportunidades na cadeia de valor não significam que todas as ações relacionadas vão subir. O crescimento das encomendas, as barreiras tecnológicas, a utilização da capacidade de produção e a rentabilidade das empresas são indicadores essenciais para avaliar o valor a longo prazo.

Os investidores devem lembrar-se: a cadeia de valor da IA é uma maratona, não uma corrida para arrancar assim que o líder muda de mãos. #每周来晒 e #DemissãoDeJensenHuang

O que realmente merece ser analisado desta vez é para onde irão os fundos e as encomendas no futuro, e não tentar adivinhar simplesmente que ação vai atingir o limite diário de subida amanhã.