A recuperação dos semicondutores é apenas o começo? 4 áreas de investimento por detrás da capacidade computacional da IA!

O KOSPI da Coreia do Sul disparou durante a sessão, e a Samsung e a SK Hynix tornaram-se o foco do mercado. Mas, se se concentrar apenas nestas duas ações, poderá perder oportunidades de investimento mais amplas na IA.
A cadeia de valor da capacidade computacional de IA é extensa, e o capital não irá necessariamente gravitar sempre em torno dos gigantes dos chips.
Na minha opinião, vale a pena estudar sobretudo quatro áreas.
Primeiro, memória HBM. A procura de memória de alto desempenho para computação de IA continua a aumentar, e vale a pena acompanhar a concorrência tecnológica e a evolução do mix de produtos.
Segundo, encapsulamento avançado. Melhorar o desempenho dos chips não é apenas uma questão de processo de fabrico; a tecnologia de encapsulamento é igualmente importante.
Terceiro, equipamento para semicondutores. O fabrico de wafers e a expansão da capacidade exigem o apoio de uma grande quantidade de equipamento especializado.
Quarto, infraestrutura dos centros de dados. Os servidores de IA necessitam de energia, refrigeração, redes e conectividade de alta velocidade; também existe uma procura de longo prazo nestas áreas.
Naturalmente, uma cadeia de valor extensa não significa que todos os segmentos sejam rentáveis. Os investidores também devem acompanhar a visibilidade das encomendas, as margens brutas, a concentração de clientes e as avaliações.
O aspeto mais interessante da era da IA é que todos discutem quem cria os modelos mais inteligentes, mas poucos reparam na quantidade de hardware necessária para os manter em funcionamento.
Em vez de tentar adivinhar todos os dias quem será o campeão da IA, é melhor estudar quem gera receitas de forma consistente. #每周来晒 e #AçõesSulCoreanasSobemMaisDe5%
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