Hoje é o 706.º dia desde que comecei a publicar posts regularmente. Se achas que sou uma pessoa séria, podes acompanhar-me; espero também que o conteúdo diário te seja útil. O mundo é grande e eu sou pequeno. Segue-me, para não ser difícil encontrar-me.

Pessoal, as ações da SanDisk dispararam 7,7%, ultrapassando os 1900 dólares e atingindo um novo máximo desde julho, com a capitalização de mercado total a aproximar-se dos 280 mil milhões de dólares.

O catalisador direto desta subida foi a primeira cobertura da SanDisk pela Rosenblatt Securities, que atribuiu imediatamente uma recomendação de compra, com um preço-alvo de 2400 dólares. Mas mais importante do que o preço-alvo é a lógica de valorização dos chips de memória que o mercado está a redefinir.

A IA está a alterar a lógica de definição de preços da NAND. O consumo de DRAM de um único servidor de IA é 6 a 8 vezes superior ao de um servidor tradicional, enquanto os inventários da Samsung e da SK hynix já caíram para menos de 10 dias. A memória deixou de ser uma simples matéria-prima sujeita às flutuações do ciclo e passou a ser um ativo estratégico para as infraestruturas de IA. As receitas da SanDisk provenientes dos centros de dados dispararam para 5,2 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2026, e a construção de capacidade computacional para IA está a empurrar a NAND para uma situação estrutural de procura superior à oferta.

Quando o estrangulamento se estende dos chips de computação ao segmento da memória, os verdadeiros vencedores são aqueles que se encontram no ponto de convergência entre a escassez de capacidade e a transferência do poder de fixação de preços. Vamos testemunhar juntos a transformação histórica da indústria da memória, que passa de “ação cíclica” a “ativo estratégico”.

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SNDK+1,56%

SK Hynix+1,19%

SKHY+2,64%

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há um dia

Quanto à tese do armazenamento de IA, no fim de contas é preciso ver se a procura consegue manter-se; não se deve olhar apenas para as subidas e descidas de um único dia.

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GateUser-6a144dc7

há 2 dias

牛气爆棚

há 2 dias

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ToBeTheStrongestMan

há 2 dias

1. Aumentam as expectativas de subida das taxas de juro da Reserva Federal: os dados económicos dos EUA são robustos, e o mercado prevê uma nova subida das taxas em outubro; o ambiente de taxas de juro elevadas pressiona as avaliações dos criptoativos de elevada volatilidade;

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GateUser-4b1ba84d

há 2 dias

Primeira análise

1. As expectativas de novos aumentos das taxas de juro pela Reserva Federal intensificam-se: os dados económicos dos EUA são robustos e o mercado prevê que as taxas continuem a subir em outubro; o ambiente de taxas de juro elevadas pressiona as avaliações dos criptoativos de elevada volatilidade;

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