Como definir um plano de negociação verdadeiramente exequível para negociar BTC?

Muitos traders de BTC passam todos os dias a estudar o mercado, a analisar gráficos de velas, volumes de negociação e vários indicadores técnicos. Também discutem frequentemente se o mercado vai subir ou descer. Mas, quando chega o momento de negociar, surge muitas vezes um problema: não há critérios para entrar, o stop-loss é decidido na hora e não se sabe quando realizar os lucros.

É por isso que algumas pessoas estudam o mercado durante muito tempo, mas continuam a ter resultados inconsistentes na sua conta.

Para criar um plano de negociação verdadeiramente exequível, pode começar por cinco aspetos.

Primeiro, defina o seu horizonte temporal de negociação. Faz trading de curto prazo, de swing ou de médio a longo prazo? Cada horizonte implica métodos de análise, períodos de manutenção das posições e requisitos de gestão do risco diferentes. Não entre numa posição com uma perspetiva de curto prazo e depois recuse colocar um stop-loss com base em argumentos de investimento de longo prazo.

Segundo, estabeleça critérios claros para entrar no mercado. Não compre imediatamente só por ver uma grande vela de alta. Defina com antecedência as estruturas de tendência, os níveis de suporte e resistência e os sinais de volume que vai acompanhar. Só considere entrar quando as condições predefinidas se verificarem.

Terceiro, defina as regras de saída com antecedência. Antes de abrir uma posição, deve saber em que situações vai ativar o stop-loss, realizar os lucros ou sair antecipadamente. Não espere que o mercado mude para decidir, na hora, o que fazer a seguir.

Quarto, estabeleça regras de gestão de posições e de risco. Antes de cada operação, determine a perda máxima que está disposto a suportar e só depois calcule o tamanho da posição, em vez de aumentar continuamente o montante investido por estar confiante numa determinada direção. Se utilizar alavancagem, tenha ainda mais em conta o risco de liquidação e as oscilações de preço em condições extremas de mercado.

Quinto, reveja e otimize o seu sistema regularmente. Registe os motivos para entrar e sair de cada operação, os resultados de lucro ou prejuízo e o cumprimento do plano. Com base nos dados recolhidos ao longo de algum tempo, avalie se os problemas resultam da própria estratégia ou de desvios durante a sua execução.

Um verdadeiro sistema de negociação não consiste em procurar um indicador que acerte sempre, mas em estabelecer regras que possam ser aplicadas repetidamente, que controlem o risco e sejam continuamente aperfeiçoadas.

Se criasse o seu próprio sistema de negociação de BTC, o que seria mais difícil para si: respeitar a disciplina de entrada, executar o stop-loss ou gerir o tamanho das posições?