Descodificando o Anuário de Cripto da CMC de 2024-25

Encaminhe o título original: Decodificando o anuário cripto 2024-25: Velhos e novos poderes unem forças na mesa, 12 MEMEs narram um ano de oportunidades

12 imagens de memes contando um ano inteiro de oportunidades e histórias divertidas.

Depois de ler tantas revisões anuais e perspectivas de várias instituições, está a sentir-se um pouco fatigado?

Recentemente, o CoinMarketCap lançou um 2024-25Cripto Anuário do Mercado, resumindo as principais inovações, momentos marcantes no mercado e marcos inesquecíveis do ano passado, fornecendo também perspetivas para 2025.

Mas o que é interessante é que este anuário parece animado e interativo:

Na secção de análise, a CMC apresenta os principais eventos do ano passado com um estilo de design mais criativo, vibrante e não convencional; enquanto na secção de perspetivas, em vez de confiar em previsões de especialistas como outras instituições, a CMC entrega a tomada de decisão ao mercado –tuvotar nas tendências que podem acontecer em 2025.

Por exemplo, quais projetos você acha que vão causar grande repercussão em 25 anos? Será a Fartcoin puramente baseada em memes, ou a World Liberty Financial relacionada a Trump?

Além disso, o anuário contém inúmeros gráficos e análises que valem a pena colecionar. A TechFlow os selecionou e interpretou cuidadosamente, apresentando as principais informações da seguinte forma.

Fatos e gravatas vs. Olhos a laser - Ambos são vencedores

Ao longo de 2024, do ponto de vista dos novatos, pode estar a pensar na subida e queda de certas moedas; e, em meio à turbulência de todo o mercado de criptomoedas, o anuário resume uma tendência macro mais —- “Ternos & Gravatas VS Olhos Laser”.

Esta é, de facto, uma comparação cultural muito precisa.

Suits & Ties representam o mundo financeiro tradicional (Wall Street) e simbolizam instituições financeiras conservadoras, profissionais e estabelecidas; representantes típicos incluem instituições financeiras tradicionais como a BlackRock e a Goldman Sachs.

Laser Eyes é um símbolo cultural icônico na comunidade de criptomoedas. Originou-se do meme de apoiadores do Bitcoin adicionando olhos de laser vermelho aos seus avatares nas redes sociais. Representa os crentes em criptomoedas e os emergentes apoiadores de ativos digitais.

Em 2024, ambos os grupos de pessoas são na verdade vencedores.

Dois grupos aparentemente opostos alcançaram verdadeira integração pela primeira vez em termos de ativos:

Instituições financeiras tradicionais (como a BlackRock) começaram a lançar ETFs Bitcoin/Ethereum; As moedas meme atingiram um valor de mercado de bilhões de dólares e ganharam reconhecimento mainstream.

Talvez, Wall Street e Web3 já não sejam adversários, mas sim parceiros que se influenciam mutuamente na mesma mesa de negociações.

À medida que a oposição anterior se desloca para a partilha do bolo, o mercado de criptoentidades entrou numa nova fase de maturidade.

Melhor história cripto do ano: A ascensão do TONEm meio à onda de AI Agents, você esqueceu o sucesso do TON no ano passado?

A blockchain correspondente da Telegram experimentou um crescimento astronômico: sua base de usuários aumentou de 100.000 para impressionantes 17,4 milhões, garantindo o 8º lugar no CoinMarketCap. Com 1.400 dApps e integração perfeita com o Telegram's950 milhõesutilizadores, a TON provou que não é apenas mais uma blockchain de Camada 1 - é um movimento.

E este movimento também se estende para além da comunidade cripto.

Em 24 de agosto de 2024, o CEO do Telegram, Pavel Durov, foi preso em Paris, enfrentando acusações relacionadas ao controle da atividade da plataforma. Esta notícia poderia ter enviado ondas de choque de incerteza, mas em vez disso, provocou um incêndio.

A comunidade do Telegram uniu-se, partilhando mensagens de apoio nas redes sociais e lançando um projeto de memes que se tornou um grito de justiça.

O anuário da CMC também elevou a importância deste evento:

“Foi uma declaração do espírito cripto. Lembrou as pessoas de que a descentralização é poder, e a forma mais pura de tecnologia é uma ferramenta para a liberdade, não para o mau uso. Naquele momento, a comunidade TON demonstrou ao mundo que é mais do que apenas uma blockchain - é uma revolução impulsionada pela resiliência, união e crença inabalável.”

Embora o momentum da TON tenha diminuído um pouco, ela continua a ser um dos muitos destaques brilhantes do ano passado.

Melhor Classe de Ativos do Ano: Moedas Meme Liderando o Caminho com Crescimento Diversificado

De acordo com o anuário, as classes de ativos e projetos com melhor desempenho, considerando sua popularidade, são as seguintes:

• Moedas MEME:- MEW: A quinta maior Memecoin, aproveitando economia de token única, 90% dos tokens LP são destruídos, impulsionando um piso de preço estável e confiança no mercado.- Popcat: A primeira mememoeda temática de gatos na Solana, atingindo um valor de mercado de $1 bilhão e alcançando uma avaliação de $120 milhões, pioneirando a tendência das “moedas de gato”.- WIF: Tornou-se a terceira maior criptomoeda meme após DOGE e SHIB em apenas quatro meses, impulsionada pelo forte engajamento da comunidade e pelo endosso de Elon Musk, atingindo uma capitalização de mercado de $3 bilhões.

• Setores de Aplicação:- Polymarket: liderando o mercado de previsão descentralizado com $3.3B investidos na eleição presidencial dos EUA em 2024, dominando o espaço através da automação de contratos inteligentes e de uma abordagem sem KYC.- Pump.fun: Uma plataforma revolucionária para a criação de criptomoedas na Solana, facilitando o lançamento de mais de 3 milhões de tokens, atraindo 150.000 usuários e gerando receitas substanciais. Embora impactante, a plataforma também tem sido controversa, alimentando às vezes a cultura de memes mais extrema.- Binance Lauchpool: Melhore o envolvimento do usuário com mecanismos de cultivo inovadores para novos tokens, incluindo lançamentos bem-sucedidos como Notcoin, Scroll e Catizen.

• Estrelas em ascensão para assistir:- Protocolo de História: Gerenciamento de IP pioneiro baseado em blockchain, atraindo mais de 100 projetos enquanto revoluciona os direitos do criador com uma infraestrutura de licenciamento de IP programável.- Monad: A próxima geração da Camada 1 atinge 10.000 TPS e é confirmada em 1 segundo, arrecadando $225 milhões ao introduzir o inovador mecanismo de consenso MonadBFT.- Berachain: Camada 1 inovadora com Consenso de Prova de Liquidez lança Artio Testnet, Atraindo 230 equipas de desenvolvedores ativos com integração única DeFi.

E quando se trata de inovação, desde DeFi aprimorado por IA até plataformas de ativos do mundo real, desde infraestrutura descentralizada até soluções de escalonamento central - aqui estão alguns projetos que estão empurrando os limites do que é possível on-chain:

Setor de IA:

• Bittensor: Construir um framework para o desenvolvimento de IA descentralizada, escalando para 64 subnets enquanto alcança total compatibilidade com Ethereum e lançando modelos de IA complexos.- Prime: Liderando a frente de jogos de IA com os jogos principais Parallel TCG e Colony, apoiados pela integração da OpenAI e pelo protocolo Wayfinder para agentes de IA autônomos.- Near: Construir o maior modelo de IA de código aberto do mundo com 1,4T de parâmetros, lançar o upgrade Nightshade 2.0 e alcançar um aumento de 400% na velocidade de transação por meio do sharding inovador.

Setor DeFi:

• LIDO: Mantendo a dominância de staking de liquidez ao stakar 9,8 milhões de ETH, lançando soluções institucionais e reduzindo os requisitos do validador de 32 ETH para 2,4 ETH.- Pendle: Tokenização inovadora de rendimento em DeFi, aumentando o TVL de $230 milhões para $1 bilhão por meio da recolateralização de tokens e lançamento da plataforma de negociação de margem Boros.- EigenLayer: Dominado re-staking com 80% de participação no mercado, TVL atingiu $12.9B, re-staking 4.5 milhões de ETH, ao mesmo tempo que alterou completamente o modelo de segurança do Ethereum.

Secção DePIN:

• Render: O principal serviço de renderização de GPU descentralizado migrou com sucesso para Solana, expandindo-se para transmissão ao vivo e NFTs dinâmicos enquanto atende a grandes clientes de entretenimento e arquitetura.- Arweave: uma solução de armazenamento permanente que mantém crescimento estável em meio a flutuações de mercado e pioneira no modelo de armazenamento de dados “pagar uma vez, armazenamento permanente”.- Aethir: Uma plataforma de computação em nuvem descentralizada que transforma o poder da GPU em um recurso compartilhado para jogos e IA, apoiada por um fundo de ecossistema de $100 milhões e parcerias importantes com a Nvidia e o Filecoin.

Setor RWA:

• Ondo: A primeira plataforma a tokenizar mais de $500 milhões em Tesourarias dos EUA em quatro meses, capturando mais de 25% do mercado através de parcerias com BlackRock e JPMorgan Chase.- Clearpool: Liquidez institucional redefinida em DeFi com mais de $500M em empréstimos e lançou Ozean, uma rede de camada 2 construída em OP Stack que permite rendimentos RWA.- Ethena: O protocolo de USD sintético torna-se a quarta maior stablecoin, pioneirismo na gestão de riscos com estratégias neutras em delta para posições à vista e curtas.

Infraestrutura:

• SUI: Construir o maior modelo de IA de código aberto do mundo com 1,4T de parâmetros, lançar a atualização Nightshade 2.0 e alcançar um aumento de 400% na velocidade de transação através de shardagem inovadora.- Wormhole: Construir o maior modelo de IA de código aberto do mundo com 1,4T de parâmetros, lançar a atualização Nightshade 2.0 e alcançar um aumento de 400% na velocidade de transação através de sharding inovador.- Arkham: Lançou uma plataforma de negociação sustentável on-chain que utiliza dados inteligentes, pioneira em análise de blockchain baseada em entidades.

Nota: A seleção desses projetos reflete a perspectiva do anuário. Os leitores interessados podem visitar osite oficialpara explorar os detalhes de cada projeto, acompanhado de vídeos explicativos curtos.

Devido a limitações de espaço, alguns dos projetos em diferentes ecossistemas não serão explicados em detalhes. As nomeações são as seguintes.

6 Gráficos Imperdíveis para Navegar até 2024É bem conhecido que o CoinMarketCap (CMC) se destaca em análise de dados e visualização.

O anuário também selecionou 6 imagens para retratar as mudanças no mercado de criptografia em 2024 a partir de diferentes perspectivas de dados.

• Os setores com melhor e pior desempenho: contratos inteligentes e armazenamentoOs projetos relacionados com contratos inteligentes lideraram a lista com um retorno de 6.000%, enquanto o setor de armazenamento teve o pior desempenho, com um retorno anual de -24%.

• A rally pós-halving do Bitcoin continuaBitcoin foi reduzido pela metade em 2024, e o preço atual está em torno de 63.000; todos testemunharam o que está acontecendo agora, de um experimento para 100.000 dólares americanos, ao longo dos 16 anos de execução contínua do BTC.

-vTendo a história como guia, parece que o ponto de viragem para o urso ainda não chegou.

Bitcoin e o mercado em geral têm basicamente um ciclo de 3-4 anos. Isso pode ser claramente visto na comparação na figura abaixo, onde a linha preta representa o novo ciclo de 24 anos, e o preço do Bitcoin não mostrou uma tendência de queda óbvia.

• Assumindo a liderança na MicroStrategy, uma visão geral das participações em Bitcoin de instituições/países globaisA MicroStrategy lidera com impressionantes 440.000 BTC, superando todas as outras instituições e até mesmo excedendo as reservas de qualquer país individual. Enquanto isso, os Estados Unidos e a China permanecem lado a lado em termos de reservas de Bitcoin.

• Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de utilizadores dos websites da CMCInesperadamente, o segundo lugar é a Índia.

• O setor mais popular: Meme gradualmente ganha seu próprio valor (área azul na figura abaixo)

12 Imagens de Memes que Capturam um Ano de Oportunidades e Histórias DivertidasHouve muitas oportunidades no ano passado. Se você conseguiu aproveitar pelo menos uma ou duas, sua história seria diferente hoje.

Se você perdeu muitas oportunidades, reserve um momento para revisar padrões e desenvolvimentosdo ano passado através destas imagens de meme.

• **Janeiro:**A SEC é mais lenta do que os hackers. A conta do Twitter da SEC foi hackeada, anunciando a aprovação do Bitcoin ETF, e algumas horas depois, o anúncio real seguiu-se.- **Fevereiro:**A aprovação do ETF significa que os preços vão subir? O Bitcoin permaneceu relativamente monótono ao longo de fevereiro.- Março:BTC atingiu uma nova alta de$73K, mas os degens estavam ocupados a cultivar airdrops.- **Abril:**Os detentores de Bitcoin tentaram explicar a redução pela metade aos seus amigos e familiares - ou apenas os envolveram nisso.- **Maio:**Achou que o Ethereum estava em baixa? A SEC aprovou o ETF ETH!- **Junho:**Iggy lançou um token, dando início à tendência das moedas de celebridades - chame-a de “Mãe.”- **Julho:**O debate sobre a identidade do “Satoshi real ou falso” ressurgiu, com o caso da identidade de Craig Wright voltando a ser manchete.- Agosto:O fundador do Telegram foi preso na França, gerando memes e uma nova onda demoedas políticas.- **Setembro:**CZ (Changpeng Zhao) voltou, e com ele retornou o otimismo do mercado.- **Outubro:**O famoso "pump de outubro" não aconteceu...- **Novembro:**Donald Trump fez um retorno, dando à cripto um lugar em Washington e na Casa Branca.- **Dezembro:**As expectativas de corte da taxa de juros foram gradualmente cumpridas, fazendo o mercado de cripto sentir-se esperançoso novamente.## Olhando para 2025: Quais são as suas escolhas e previsões?Nesta secção, a CoinMarketCap adotou uma abordagem de votação aberta, transferindo o poder de decisão para as projeções de 2025 para os utilizadores. Em essência, atua como um inquérito de mercado para perceber em que setores e projetos as pessoas estão otimistas.

Ao mesmo tempo, alguns dos problemas de design no outlook são os seguintes. Quais projetos você acha que vão ganhar?

• Quais projetos você acha que sairão na frente?Nomeados: ETH, PEPE, Monad, Fartcoin, World Liberty Financial (relacionado com Trump).

• Qual narrativa dominará a cena este ano?Nomeados: NFT/Jogos, Tokens Resistentes à Computação Quântica, IPOs de Criptomoedas, RWAs e Agentes de IA.

• Quais ativos receberão aprovação de ETF?

• Qual projeto silenciosamente chegará ao top 30 por capitalização de mercado?Nomeados: Virtuals, FET, Pengu, Ethena, Ondo.

• Quais moedas antigas irão florescer?

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