Vente soudaine dans le secteur du stockage, une phrase de Musk éclaire le marché : les opportunités arrivent-elles dans la crypto ?

Le 13 octobre, Musk s’est rarement exprimé pour pointer directement la logique centrale derrière les ventes massives d’actions de fabricants de puces mémoire : dès que la Chine maîtrise une technologie de fabrication, sa capacité d’expansion dépasse souvent celle de toutes les autres régions du monde réunies.

ChangXin Technology a annoncé une avancée dans l’architecture 4F², réduisant d’un tiers la superficie des cellules DRAM et augmentant de 50 % la densité de stockage. La société prévoit de lancer d’ici la fin de l’année des mémoires serveur DDR5 RDIMM. Micron et SanDisk ont reculé pendant six séances consécutives, tandis que Micron a chuté de près de 20 % par rapport à son sommet.

Mon point de vue est très clair : les ventes massives d’actions du secteur du stockage sont essentiellement des prises de bénéfices après que les anticipations ont été pleinement intégrées dans les cours. Les données de TrendForce montrent que le rythme de hausse des prix de la DRAM est passé de 93 % au premier trimestre à 18 % au troisième trimestre. Mais ce que le secteur crypto doit surveiller, ce n’est pas l’ampleur de la baisse des actions du stockage, c’est l’évolution structurelle des coûts des machines de minage : l’augmentation de la production en Chine fait directement baisser le prix de la DRAM, réduit les coûts de fabrication des machines de minage et améliore les bénéfices du minage — un véritable facteur positif.

Actuellement, le BTC évolue latéralement autour de 84 000 dollars. Les liquidations sur 24 heures, d’un montant de 550 millions de dollars, ont achevé une nouvelle purge de l’effet de levier, et le marché se trouve désormais dans une fenêtre de choix de direction.

Que doivent faire les acteurs du marché ?

Ne courez pas après les altcoins de second rang liés au stockage ; concentrez-vous sur la chaîne industrielle des machines de minage et sur la logique du soutien apporté par les coûts du BTC. La baisse du prix de la DRAM entraîne celle du coût de production du Bitcoin ; si le BTC se maintient au-dessus du support de 83 000 dollars, les anticipations d’amélioration de la marge des mineurs seront progressivement intégrées dans les cours.

Pensez-vous que cette vague de ventes dans le secteur du stockage constitue un « piège en or » ou un retournement de cycle ?

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