Frayeur de short squeeze sur la puissance de calcul IA ! La capacité de production sera entièrement épuisée en 2029 : à la veille d’une explosion de la puissance de calcul ?

Alors que Wall Street spécule encore sur les anticipations de baisse des taux, les capitaux de premier plan ont déjà saturé les « limites physiques » des infrastructures sous-jacentes de l’IA.

Lors de la séance nocturne des actions américaines, les secteurs des semi-conducteurs, des communications optiques et du stockage repartent tous à la hausse, $AAOI bondit de 5 %, $LITE gagne 3 %.

Le PDG du leader des communications optiques Lumentum a fait une déclaration majeure : alors que les géants de la technologie se ruent sur les centres de données IA, la capacité de production de ses composants optiques est désormais totalement vendue jusqu’au début de 2029 ! Le déficit atteindra 70 % l’an prochain et restera de 30 % en 2028. En avril dernier, il prévoyait encore un épuisement des stocks en 2028 ; la réalité est aujourd’hui bien plus folle que le scénario.

À mon avis, la « course aux armements » de l’IA a déjà créé un puissant effet de débordement de la puissance de calcul. Les communications optiques et le stockage sont les vaisseaux sanguins et les munitions de la puissance de calcul ; le verrouillage des capacités de production par les géants historiques soumettra inévitablement la puissance de calcul décentralisée et les tokens liés à l’IA à une double pression : explosion des coûts matériels et envolée de la demande.

Un marché haussier ne manque pas d’histoires, mais d’une logique fondamentale capable de frapper avec une puissance écrasante.

Êtes-vous prêts pour ce festin de richesse né du débordement de la puissance de calcul ? Suivez Mige, Mige vous accompagne pour vous positionner avec précision sur la prochaine vague haussière majeure ! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%