Un équipement que seules 3 entreprises au monde savent fabriquer, et Musk a décidé de le fabriquer lui-même

À la fin de la guerre autour de la puissance de calcul de l’IA, le véritable goulot d’étranglement ne sera pas la puce, mais l’électricité.

Aujourd’hui (8/30), The Information a révélé que SpaceX préparait au Texas, à Bastrop, la construction d’une fonderie destinée à produire des aubes et des ailettes directrices pour grandes turbines à gaz. Musk l’a ensuite confirmé personnellement, déclarant que la fonderie en interne pourrait avancer de 18 mois au maximum la mise en service des turbines à gaz — « c’est un profond changement des règles du jeu ».

Pourquoi est-ce si important ? Trois séries de données :

Premièrement, la barrière technologique est extrêmement élevée : les aubes doivent fonctionner à 3000–3600°F (environ 1650–1980°C), soit environ 800°F de plus que le point de fusion du matériau lui-même. Seules 3–4 fonderies dans le monde maîtrisent ce procédé, et les commandes des grands fabricants comme GE Vernova sont déjà complètes jusqu’en 2030.

Deuxièmement, le déséquilibre entre l’offre et la demande est considérable : selon les données de JPMorgan, les commandes mondiales de turbines à gaz ont bondi de 71 % sur un an au Q2, atteignant un niveau record ; le prix d’une turbine à gaz à cycle combiné dont la livraison est prévue en 2031 représente déjà 3 fois celui de l’année dernière. Wood Mackenzie prévoit que la consommation d’électricité des centres de données augmentera de 96 % entre 2026 et 2031.

Troisièmement, Musk avait déjà tiré la sonnette d’alarme : dans un podcast en février de cette année, il avait déclaré que les aubes et les ailettes directrices constituaient le « facteur limitant » pour la livraison des turbines et qu’avec les capacités actuelles, il était « incertain qu’il y ait suffisamment d’électricité pour alimenter toutes les puces d’IA actuellement en production ».

Musk a également annoncé que SpaceX et Tesla construisaient chacune, à la vitesse maximale, une capacité de production solaire annuelle de 100GW, mais que le gaz naturel resterait, au cours des prochaines années, une source indispensable pour compléter et soutenir l’énergie solaire.

L’analyste de Morgan Stanley Adam Jonas a ajouté que cette fonderie pourrait également produire les pièces moulées des turbopompes des moteurs-fusées Raptor, permettant de répartir les coûts entre les activités spatiales et celles liées à l’IA.

Un nouveau coup du maniaque de l’intégration verticale. Pendant que les autres se disputent les puces, Musk s’empare de l’électricité, en commençant par l’étape la plus en amont : la fonderie.