Après le départ soudain de Jensen Huang, les fournisseurs de cloud accélèrent l’évaluation d’un « désengagement de Nvidia »
Selon The Information, après la démission soudaine du fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, pour des raisons personnelles, l’incertitude du marché s’est rapidement propagée aux clients. Des dirigeants de plusieurs fournisseurs de services cloud indiquent qu’ils accélèrent l’évaluation de solutions alternatives, notamment les puces d’AMD et les TPU de Google.
Ces entreprises souhaitaient déjà réduire leur dépendance au matériel de Nvidia et diversifier leur approvisionnement, mais elles craignaient de « froisser Jensen Huang » et n’avaient pas encore donné suite. La situation a désormais changé : elles craignent davantage que son absence n’affecte la qualité des prochaines générations de puces de Nvidia et sa feuille de route produit. Dans le secteur, on estime généralement que Jensen Huang joue un rôle central dans les décisions technologiques et les relations avec les clients, et que son influence personnelle est difficile à remplacer.
L’analyste du secteur des semi-conducteurs Jukan souligne que l’un des principaux défis auxquels seront confrontés la PDG par intérim Colette Kress et son successeur définitif consistera à empêcher les grands clients d’accélérer leur transition vers les puces pour serveurs d’IA de concurrents.
Toutefois, plusieurs clients affirment aussi clairement qu’au moins à court terme, les puces de Nvidia resteront en situation de pénurie, et que les changements à la direction ne devraient guère modifier la perception bien établie du marché selon laquelle les puces d’IA de Nvidia sont « à la pointe du secteur ».
En bref, le départ de Jensen Huang desserre l’emprise de Nvidia sur ses clients, mais l’équilibre entre l’offre et la demande n’a pas fondamentalement changé à court terme. Pour AMD et Google, c’est une fenêtre d’opportunité ; leur capacité à gagner réellement des parts de marché dépendra toujours de la compétitivité de leurs produits et de leur capacité à les livrer. $NVDA

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