Hablamos con tres expertos, un fundador de fondo, un socio de capital riesgo y un estratega de trading algorítmico, cada uno de los cuales ofrece un camino diferente. Aunque hay diferentes enfoques, todos coinciden en que el éxito a largo plazo de las criptomonedas requiere disciplina, lógica y pensamiento crítico.
Esta conversación tuvo lugar en la conferencia UN:BLOCK en Riga, que se celebró del 23 al 24 de abril, donde los líderes de la industria compartieron sus puntos de vista sobre el futuro de las criptomonedas y las finanzas basadas en blockchain.
Ethan Pierse: 'Me Importa Más el Valor'
Para Ethan Pierse, socio en Borderless Ventures, la paciencia y la disciplina son la base de las estrategias de inversión en criptomonedas razonables:
Como un inversor de valor y no un comerciante diario, me interesa más el valor de los activos criptográficos ( como acciones ) a lo largo del tiempo. El promedio de costo en dólares... crea un camino más estable y confiable para obtener altos rendimientos.
Pierse reconoció que las estrategias más arriesgadas, como el airdrop farming o las monedas meme, pueden ser rentables, pero sólo para aquellos que están dispuestos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo. A la hora de evaluar los proyectos, busca el crecimiento de los usuarios, el desarrollo activo y la tokenómica que tengan implicaciones a largo plazo:
Una gran señal de advertencia es si el desbloqueo del token proporciona beneficios a los insiders de manera desproporcionada o si el nivel de uso real es bajo, pero el nivel de interés especulativo es alto.
Mirando hacia adelante, Pierse espera que las herramientas de regulación y los enfoques basados en datos dominen:
Veremos productos más estructurados, ETF tokenizados y modelos de cartera algorítmicos, acercando las criptomonedas a las finanzas tradicionales sin perder la ventaja.
Gunars Udris: 'Bitcoin Continúa Siendo La Base' De Las Estrategias De Inversión En Criptomonedas
Gunars Udris, socio de FinForta, enfatiza que el éxito a largo plazo en criptomonedas y las estrategias efectivas de inversión en criptomonedas parten de fundamentos sólidos. Hablando después de que FinForta ganara el concurso UN:BLOCK, Udris enfatizó que los proyectos con una utilidad clara, tecnología sólida y equipos confiables tienen más probabilidades de resistir los ciclos del mercado:
Los proyectos con casos de uso claros, tecnología sólida y equipos experimentados tienen más probabilidades de prosperar. Por ejemplo, los contratos inteligentes de Ethereum abordan problemas del mundo real, mientras que los proyectos con equipos anónimos o libros blancos vagos suelen indicar un mayor riesgo.
Udris ve el valor más allá del enfoque tradicional de "comprar y mantener" y propone estrategias más sofisticadas:
Diversificación en múltiples áreas como DeFi, IA y GameFi, Seguimiento de tendencias emergentes como activos del mundo real tokenizados y plataformas de contratos inteligentes, Uso de staking suave para obtener beneficios sin sacrificar la liquidez.
Los expertos destacan el atractivo cada vez mayor de los mecanismos flexibles para ganar dinero: “El staking suave ofrece flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado mientras sigue generando recompensas, lo que lo hace atractivo para los inversores activos que buscan tanto liquidez como rentabilidad.”
También advirtió que muchos inversores subestiman los grandes riesgos como la volatilidad, los cambios en la regulación, las violaciones de seguridad y las trampas de liquidez:
Solo en el año 2024, se han perdido más de 2,36 mil millones de dólares debido a los hackers y un solo incidente podría borrar todos tus activos sin muchas posibilidades de recuperación.
Niv Bombash: 'Las Grandes Victorias No Te Hacen Rico'
Según Niv Bombash, fundador de SAGE, la gestión de riesgos es el pilar más descuidado en la inversión en criptomonedas. Él enfatiza la precaución, el control y la lógica por encima de todo:
No son las grandes victorias las que te harán rico. Son las grandes derrotas las que te harán salir del juego.
Bombash prefiere las estrategias de comercio algorítmico en lugar de la simple estrategia de compra y retención, pero enfatiza que requieren una consideración y ajuste continuo:
Hay estrategias de comercio algorítmico que funcionan mejor que las estrategias tradicionales de compra y retención. Sin embargo, se deben monitorear y actualizar periódicamente.
También señaló que la naturaleza impredecible de los mercados de criptomonedas, especialmente su funcionamiento 24/7, hace que sea más difícil gestionar la volatilidad que las finanzas tradicionales:
La volatilidad del mercado y el comportamiento cambiante de estos. No puedes predecir qué sucederá o cuándo.
De cara al futuro, Bombash predice que el mercado tendrá un acceso más amplio a través de ETFs y ETPs y cree que la regulación hará que el espacio sea más estable y amigable para los inversores:
Creo que habrá más ETF y ETP, lo que ayudará a los inversores a participar en el mercado de criptomonedas de manera más fácil y económica.
Si bien sus tácticas pueden diferir, los tres expertos están de acuerdo: el trading emocional y el optimismo ciego rara vez conducen al éxito en las criptomonedas. En un mercado conocido por su ruido y exageración, la disciplina, la estructura y la reevaluación constante marcan la diferencia. A medida que el ecosistema madura, los inversores a largo plazo deben crecer con él, sin perder de vista los fundamentos.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
'Disciplina, No Exageración': 3 Expertos Comparten Estrategias de Inversión en Criptomonedas a Largo Plazo
Hablamos con tres expertos, un fundador de fondo, un socio de capital riesgo y un estratega de trading algorítmico, cada uno de los cuales ofrece un camino diferente. Aunque hay diferentes enfoques, todos coinciden en que el éxito a largo plazo de las criptomonedas requiere disciplina, lógica y pensamiento crítico. Esta conversación tuvo lugar en la conferencia UN:BLOCK en Riga, que se celebró del 23 al 24 de abril, donde los líderes de la industria compartieron sus puntos de vista sobre el futuro de las criptomonedas y las finanzas basadas en blockchain. Ethan Pierse: 'Me Importa Más el Valor' Para Ethan Pierse, socio en Borderless Ventures, la paciencia y la disciplina son la base de las estrategias de inversión en criptomonedas razonables: Como un inversor de valor y no un comerciante diario, me interesa más el valor de los activos criptográficos ( como acciones ) a lo largo del tiempo. El promedio de costo en dólares... crea un camino más estable y confiable para obtener altos rendimientos. Pierse reconoció que las estrategias más arriesgadas, como el airdrop farming o las monedas meme, pueden ser rentables, pero sólo para aquellos que están dispuestos a dedicar mucho tiempo y esfuerzo. A la hora de evaluar los proyectos, busca el crecimiento de los usuarios, el desarrollo activo y la tokenómica que tengan implicaciones a largo plazo: Una gran señal de advertencia es si el desbloqueo del token proporciona beneficios a los insiders de manera desproporcionada o si el nivel de uso real es bajo, pero el nivel de interés especulativo es alto. Mirando hacia adelante, Pierse espera que las herramientas de regulación y los enfoques basados en datos dominen: Veremos productos más estructurados, ETF tokenizados y modelos de cartera algorítmicos, acercando las criptomonedas a las finanzas tradicionales sin perder la ventaja. Gunars Udris: 'Bitcoin Continúa Siendo La Base' De Las Estrategias De Inversión En Criptomonedas Gunars Udris, socio de FinForta, enfatiza que el éxito a largo plazo en criptomonedas y las estrategias efectivas de inversión en criptomonedas parten de fundamentos sólidos. Hablando después de que FinForta ganara el concurso UN:BLOCK, Udris enfatizó que los proyectos con una utilidad clara, tecnología sólida y equipos confiables tienen más probabilidades de resistir los ciclos del mercado: Los proyectos con casos de uso claros, tecnología sólida y equipos experimentados tienen más probabilidades de prosperar. Por ejemplo, los contratos inteligentes de Ethereum abordan problemas del mundo real, mientras que los proyectos con equipos anónimos o libros blancos vagos suelen indicar un mayor riesgo. Udris ve el valor más allá del enfoque tradicional de "comprar y mantener" y propone estrategias más sofisticadas: Diversificación en múltiples áreas como DeFi, IA y GameFi, Seguimiento de tendencias emergentes como activos del mundo real tokenizados y plataformas de contratos inteligentes, Uso de staking suave para obtener beneficios sin sacrificar la liquidez. Los expertos destacan el atractivo cada vez mayor de los mecanismos flexibles para ganar dinero: “El staking suave ofrece flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado mientras sigue generando recompensas, lo que lo hace atractivo para los inversores activos que buscan tanto liquidez como rentabilidad.” También advirtió que muchos inversores subestiman los grandes riesgos como la volatilidad, los cambios en la regulación, las violaciones de seguridad y las trampas de liquidez: Solo en el año 2024, se han perdido más de 2,36 mil millones de dólares debido a los hackers y un solo incidente podría borrar todos tus activos sin muchas posibilidades de recuperación.
Niv Bombash: 'Las Grandes Victorias No Te Hacen Rico' Según Niv Bombash, fundador de SAGE, la gestión de riesgos es el pilar más descuidado en la inversión en criptomonedas. Él enfatiza la precaución, el control y la lógica por encima de todo: No son las grandes victorias las que te harán rico. Son las grandes derrotas las que te harán salir del juego. Bombash prefiere las estrategias de comercio algorítmico en lugar de la simple estrategia de compra y retención, pero enfatiza que requieren una consideración y ajuste continuo: Hay estrategias de comercio algorítmico que funcionan mejor que las estrategias tradicionales de compra y retención. Sin embargo, se deben monitorear y actualizar periódicamente. También señaló que la naturaleza impredecible de los mercados de criptomonedas, especialmente su funcionamiento 24/7, hace que sea más difícil gestionar la volatilidad que las finanzas tradicionales: La volatilidad del mercado y el comportamiento cambiante de estos. No puedes predecir qué sucederá o cuándo. De cara al futuro, Bombash predice que el mercado tendrá un acceso más amplio a través de ETFs y ETPs y cree que la regulación hará que el espacio sea más estable y amigable para los inversores: Creo que habrá más ETF y ETP, lo que ayudará a los inversores a participar en el mercado de criptomonedas de manera más fácil y económica. Si bien sus tácticas pueden diferir, los tres expertos están de acuerdo: el trading emocional y el optimismo ciego rara vez conducen al éxito en las criptomonedas. En un mercado conocido por su ruido y exageración, la disciplina, la estructura y la reevaluación constante marcan la diferencia. A medida que el ecosistema madura, los inversores a largo plazo deben crecer con él, sin perder de vista los fundamentos.