El auge de la inversión en incubadoras Web3: oportunidades y desafíos coexistentes
Recientemente, algunos inversores conocidos han comenzado a adoptar un modelo de inversión de incubación, lo que no solo refleja un ajuste en las estrategias individuales, sino que también presagia una transformación en el paradigma de inversión de Web3. En el actual entorno de mercado, el modelo tradicional de "invertir-esperar-salir" enfrenta desafíos como la limitación de los canales de salida y el colapso del sistema de valoración. Por lo tanto, algunos capitales han comenzado a adoptar nuevas formas, no solo apostando por el crecimiento del proyecto, sino participando directamente en todo el proceso del proyecto desde 0 hasta 1.
El núcleo de la inversión de tipo incubación radica en la participación profunda. Los inversores ya no son simplemente proveedores de capital, sino que se convierten en socios del proyecto. No solo invierten dinero, sino que también asumen responsabilidades operativas e incluso, a nivel legal, asumen más riesgos. Este modelo requiere que los inversores tengan la capacidad de integrar recursos de manera integral.
En la práctica, la inversión incubadora generalmente incluye los siguientes aspectos:
Empoderamiento ecológico: integración de puntos de entrada de tráfico, integración de billeteras y recursos de usuarios de la comunidad, para proporcionar una base de usuarios inicial para el proyecto.
Soporte técnico: asistencia en la optimización de la arquitectura subyacente, auditorías de seguridad y pruebas de productos, entre otros trabajos de ingeniería.
Promoción del mercado: responsable del marketing de contenidos, la gestión de comunidades y la planificación de eventos conjuntos, mejorando de manera integral la exposición del proyecto y la tasa de conversión de usuarios.
Colaboración en cumplimiento: desde la debida diligencia previa a la inversión hasta la solicitud de licencia y la consulta legal, proporcionando soporte completo en cumplimiento.
Algunos departamentos de inversión de grandes plataformas de intercambio son un ejemplo típico de este modelo. No solo ofrecen apoyo financiero, sino que también pueden proporcionar acceso al ecosistema, lanzamiento de comercio, respaldo de marca y otros apoyos integrales, logrando realmente "co-construir" en lugar de ser simplemente un "acompañante".
Sin embargo, la inversión en incubadoras también enfrenta desafíos únicos, especialmente en lo que respecta a la legalidad y el cumplimiento.
Límites de identidad difusos: los inversores pueden desempeñar múltiples roles al mismo tiempo, como inversionistas, asesores, controladores reales, etc., lo que aumenta la incertidumbre de la responsabilidad legal.
Modelo de ingresos complejo: las diversas rutas de ingresos (como la participación en ingresos, recompra de Tokens, etc.) pueden desencadenar más revisiones regulatorias.
Riesgo de emisión de Token: La actitud regulatoria de diferentes países hacia los Tokens varía, y las operaciones transfronterizas aumentan la dificultad de cumplimiento.
Para hacer frente a estos desafíos, los inversores necesitan adoptar una serie de estrategias:
Establecer una estructura de inversión adecuada, como un SPV de las Islas Caimán, una empresa matriz de las BVI o una estructura de fondo exento de Singapur, para lograr la separación de identidad y la gestión de riesgos.
Preste atención a evitar características de securitización en la fase de diseño del Token, como adoptar el protocolo SAFT, enfatizando las funciones prácticas del Token, etc.
Selecciona la jurisdicción legal adecuada según el mercado objetivo y realiza los preparativos de cumplimiento correspondientes con anticipación.
En general, la inversión en incubadoras ha traído nuevas oportunidades al campo del Web3, pero también requiere que los inversores tengan habilidades más completas y una visión a largo plazo. Es adecuada para aquellos que están dispuestos a participar profundamente y que cuentan con recursos y experiencia abundantes. Para las personas que prefieren inversiones de baja participación y alta liquidez, este modelo puede no ser el más adecuado. De todos modos, antes de entrar en este campo, los inversores deben evaluar plenamente sus capacidades y su tolerancia al riesgo, y prepararse adecuadamente en términos de legalidad y cumplimiento.
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ParallelChainMaxi
· 07-31 20:43
El riesgo no se controla adecuadamente, se muere rápido.
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LiquiditySurfer
· 07-29 03:16
No es mejor generar ruido que hacer las cosas de manera sólida.
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LiquidationWatcher
· 07-29 03:15
tontos tomar a la gente por tonta todavía hay que cuidar al final? realmente es una sobrecarga competitiva
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MetaverseLandlord
· 07-29 03:11
Si tienes un proyecto, no te olvides de mí, te ayudo a ahorrar dinero.
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GasOptimizer
· 07-29 02:46
La fórmula de iteración de inversión ya está escrita, el variable es el coeficiente de riesgo 0.92
El auge de la inversión en incubadoras Web3 se convierte en una nueva tendencia de participación profunda en la co-construcción de proyectos.
El auge de la inversión en incubadoras Web3: oportunidades y desafíos coexistentes
Recientemente, algunos inversores conocidos han comenzado a adoptar un modelo de inversión de incubación, lo que no solo refleja un ajuste en las estrategias individuales, sino que también presagia una transformación en el paradigma de inversión de Web3. En el actual entorno de mercado, el modelo tradicional de "invertir-esperar-salir" enfrenta desafíos como la limitación de los canales de salida y el colapso del sistema de valoración. Por lo tanto, algunos capitales han comenzado a adoptar nuevas formas, no solo apostando por el crecimiento del proyecto, sino participando directamente en todo el proceso del proyecto desde 0 hasta 1.
El núcleo de la inversión de tipo incubación radica en la participación profunda. Los inversores ya no son simplemente proveedores de capital, sino que se convierten en socios del proyecto. No solo invierten dinero, sino que también asumen responsabilidades operativas e incluso, a nivel legal, asumen más riesgos. Este modelo requiere que los inversores tengan la capacidad de integrar recursos de manera integral.
En la práctica, la inversión incubadora generalmente incluye los siguientes aspectos:
Algunos departamentos de inversión de grandes plataformas de intercambio son un ejemplo típico de este modelo. No solo ofrecen apoyo financiero, sino que también pueden proporcionar acceso al ecosistema, lanzamiento de comercio, respaldo de marca y otros apoyos integrales, logrando realmente "co-construir" en lugar de ser simplemente un "acompañante".
Sin embargo, la inversión en incubadoras también enfrenta desafíos únicos, especialmente en lo que respecta a la legalidad y el cumplimiento.
Límites de identidad difusos: los inversores pueden desempeñar múltiples roles al mismo tiempo, como inversionistas, asesores, controladores reales, etc., lo que aumenta la incertidumbre de la responsabilidad legal.
Modelo de ingresos complejo: las diversas rutas de ingresos (como la participación en ingresos, recompra de Tokens, etc.) pueden desencadenar más revisiones regulatorias.
Riesgo de emisión de Token: La actitud regulatoria de diferentes países hacia los Tokens varía, y las operaciones transfronterizas aumentan la dificultad de cumplimiento.
Para hacer frente a estos desafíos, los inversores necesitan adoptar una serie de estrategias:
Establecer una estructura de inversión adecuada, como un SPV de las Islas Caimán, una empresa matriz de las BVI o una estructura de fondo exento de Singapur, para lograr la separación de identidad y la gestión de riesgos.
Preste atención a evitar características de securitización en la fase de diseño del Token, como adoptar el protocolo SAFT, enfatizando las funciones prácticas del Token, etc.
Selecciona la jurisdicción legal adecuada según el mercado objetivo y realiza los preparativos de cumplimiento correspondientes con anticipación.
En general, la inversión en incubadoras ha traído nuevas oportunidades al campo del Web3, pero también requiere que los inversores tengan habilidades más completas y una visión a largo plazo. Es adecuada para aquellos que están dispuestos a participar profundamente y que cuentan con recursos y experiencia abundantes. Para las personas que prefieren inversiones de baja participación y alta liquidez, este modelo puede no ser el más adecuado. De todos modos, antes de entrar en este campo, los inversores deben evaluar plenamente sus capacidades y su tolerancia al riesgo, y prepararse adecuadamente en términos de legalidad y cumplimiento.