Mercado bajista a la vista, ¿cómo obtener altos rendimientos en nuevas cadenas públicas?
Recientemente, han aumentado los factores de incertidumbre en la economía macroeconómica, y políticas como los aranceles han impactado en las acciones tecnológicas. Con el lanzamiento del ETF de contado, el Bitcoin ha comenzado a convertirse en el foco de atención de las finanzas tradicionales, y su tendencia de precios también se ve cada vez más influenciada por la economía macroeconómica.
El mercado actual ha estado oscilando en el rango de 82000-88000 durante dos meses, el mercado secundario carece de nuevas narrativas y el mercado primario tampoco ha mostrado oportunidades evidentes. Como inversores, además de esperar oportunidades en el mercado, utilizar los activos de calidad y las stablecoins en minería para obtener ingresos pasivos, no deja de ser una buena opción.
Una nueva cadena pública emergente ha lanzado recientemente un mecanismo de Prueba de Liquidez (PoL), con algunas tasas de rendimiento de proyecto que incluso superan el 100% APY. Vamos a conocer el principio de funcionamiento y las estrategias viables de este nuevo mecanismo de minería.
¿Cómo se forma un ciclo virtuoso en PoL?
Los usuarios proporcionan liquidez: los usuarios inyectan activos en el fondo de liquidez de la dApp, reciben tokens y los apuestan para ganar recompensas, proporcionando liquidez inicial para el ecosistema.
Asignación de validadores: los validadores distribuyen las recompensas en el grupo con el mayor rendimiento, según los incentivos proporcionados por la dApp. A medida que más recompensas fluyen hacia los grupos populares, la rentabilidad para los usuarios aumenta, lo que a su vez atrae a más usuarios a participar.
Competencia de dApp: Para atraer a más validadores, las dApp incrementan las medidas de incentivo y profundizan la liquidez.
Delegación de usuarios: los usuarios pueden delegar las recompensas obtenidas a validadores de alto rendimiento, aumentando así el peso de la propuesta de bloque, lo que les permite obtener más participaciones y motivar a los validadores a optimizar continuamente la estrategia de distribución, formando un retroalimentación positiva.
Expansión del ecosistema: A medida que aumentan la liquidez y la participación, el volumen de transacciones y la tasa de uso de dApps aumentan, el valor de la red se incrementa, atrayendo a más usuarios y desarrolladores a unirse, promoviendo un desarrollo saludable del ecosistema.
Este mecanismo permite que dApps, usuarios y validadores formen una relación de colaboración, resolviendo de manera efectiva los problemas de falta de liquidez y distribución desigual de activos en el PoS tradicional.
Análisis de estrategias de minería
1. Estrategia conservadora centrada en activos fundamentales
Enfoque principal: seleccionar una combinación de activos relativamente centrales, con una profundidad considerable y una volatilidad moderada en el ecosistema, como:
Token nativo/derivados de staking líquido (LSD)
Activos principales ( como ETH, BTC )/LSD
Activos principales / Stablecoins
Ventajas:
Reducir el riesgo de fluctuaciones bruscas en el precio de las monedas
Disfrutar de una mejor profundidad de liquidez
Se pueden acumular múltiples beneficios
Fuentes de ingresos potenciales:
Minería de liquidez ( recompensas de LP + recompensas de PoL )
Rendimiento integrado de LSD
Participación en las ganancias por incentivos adicionales del protocolo
Riesgos y consideraciones:
Puede existir el riesgo de desacoplamiento entre los tokens LSD.
Debe elegir un validador adecuado para obtener el mejor rendimiento
Necesita sopesar la escala de capital, el rendimiento anualizado y los costos
2. Estrategia de baja volatilidad para pares de stablecoins
Idea principal: seleccionar pares de intercambio de stablecoins para reducir el riesgo de pérdidas impermanentes.
Ventajas: los activos en sí son relativamente estables, adecuados para usuarios con una baja capacidad de asumir riesgos.
Fuentes de ingresos potenciales:
Incentivos PoL
Ingresos por comisiones de transacción
Recompensas adicionales del protocolo o airdrop
Riesgos y consideraciones:
Es necesario evaluar el riesgo crediticio de las stablecoins
La tasa de rendimiento puede ser relativamente baja
Los incentivos del protocolo pueden ser inestables
3. Estrategia de alto rendimiento a corto plazo para tokens emergentes de alto riesgo
Enfoque principal: seleccionar altcoins nuevas o populares y sus pares de negociación con activos principales, buscando altos rendimientos a corto plazo.
Fuentes de ingresos potenciales:
Recompensas de PoL extremadamente altas
Incentivos adicionales altos del protocolo
Riesgos y advertencias:
La volatilidad de los precios es alta, existiendo un alto riesgo de pérdidas.
La pérdida impermanente puede ser significativa
Debe prestar atención a los cambios en los datos del mercado
Conclusión
Bajo este nuevo mecanismo de minería, la mejor estrategia suele ser adoptar un enfoque de diversificación y ajuste dinámico:
Parte de los fondos se asignan a un grupo de activos principales relativamente estables
Una pequeña parte de los fondos intenta pools de tokens emergentes de alto riesgo y alta rentabilidad
Mantener un seguimiento continuo de las tasas de rendimiento de cada pool, comisiones de validadores, incentivos del protocolo y otros datos, optimizando la configuración a tiempo.
Al mismo tiempo, es crucial prestar atención a la seguridad y evaluar con cautela factores como el riesgo del contrato del nuevo proyecto, la razonabilidad del modelo de tokens y el fondo del equipo. Los altos rendimientos a menudo vienen acompañados de altos riesgos, por lo que los inversores deben mantenerse alerta y gestionar los riesgos de manera razonable.
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ImpermanentPhilosopher
· 08-10 11:59
Cazadores de CVE con 100 proyectos de defectos de diseño al año / Enfoque en la investigación de estrategias de pérdidas
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GasFeeBeggar
· 08-10 05:45
Siento que otra vez van a tomar a la gente por tonta.
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TxFailed
· 08-10 05:40
aprendí esto de la manera difícil... 100% apy generalmente significa 100% potencial de estafa lmao
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DefiOldTrickster
· 08-10 05:31
Jóvenes, ¿quién no ha caído en la trampa de pol al haber invertido en luna?
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PuzzledScholar
· 08-10 05:19
La confusión del que hace preguntas: Este APY es simplemente absurdo, ten cuidado con el Rug Pull.
Nuevo mecanismo PoL de la cadena pública emergente: análisis de estrategias de minería de alto rendimiento en el mercado bajista
Mercado bajista a la vista, ¿cómo obtener altos rendimientos en nuevas cadenas públicas?
Recientemente, han aumentado los factores de incertidumbre en la economía macroeconómica, y políticas como los aranceles han impactado en las acciones tecnológicas. Con el lanzamiento del ETF de contado, el Bitcoin ha comenzado a convertirse en el foco de atención de las finanzas tradicionales, y su tendencia de precios también se ve cada vez más influenciada por la economía macroeconómica.
El mercado actual ha estado oscilando en el rango de 82000-88000 durante dos meses, el mercado secundario carece de nuevas narrativas y el mercado primario tampoco ha mostrado oportunidades evidentes. Como inversores, además de esperar oportunidades en el mercado, utilizar los activos de calidad y las stablecoins en minería para obtener ingresos pasivos, no deja de ser una buena opción.
Una nueva cadena pública emergente ha lanzado recientemente un mecanismo de Prueba de Liquidez (PoL), con algunas tasas de rendimiento de proyecto que incluso superan el 100% APY. Vamos a conocer el principio de funcionamiento y las estrategias viables de este nuevo mecanismo de minería.
¿Cómo se forma un ciclo virtuoso en PoL?
Los usuarios proporcionan liquidez: los usuarios inyectan activos en el fondo de liquidez de la dApp, reciben tokens y los apuestan para ganar recompensas, proporcionando liquidez inicial para el ecosistema.
Asignación de validadores: los validadores distribuyen las recompensas en el grupo con el mayor rendimiento, según los incentivos proporcionados por la dApp. A medida que más recompensas fluyen hacia los grupos populares, la rentabilidad para los usuarios aumenta, lo que a su vez atrae a más usuarios a participar.
Competencia de dApp: Para atraer a más validadores, las dApp incrementan las medidas de incentivo y profundizan la liquidez.
Delegación de usuarios: los usuarios pueden delegar las recompensas obtenidas a validadores de alto rendimiento, aumentando así el peso de la propuesta de bloque, lo que les permite obtener más participaciones y motivar a los validadores a optimizar continuamente la estrategia de distribución, formando un retroalimentación positiva.
Expansión del ecosistema: A medida que aumentan la liquidez y la participación, el volumen de transacciones y la tasa de uso de dApps aumentan, el valor de la red se incrementa, atrayendo a más usuarios y desarrolladores a unirse, promoviendo un desarrollo saludable del ecosistema.
Este mecanismo permite que dApps, usuarios y validadores formen una relación de colaboración, resolviendo de manera efectiva los problemas de falta de liquidez y distribución desigual de activos en el PoS tradicional.
Análisis de estrategias de minería
1. Estrategia conservadora centrada en activos fundamentales
Enfoque principal: seleccionar una combinación de activos relativamente centrales, con una profundidad considerable y una volatilidad moderada en el ecosistema, como:
Ventajas:
Fuentes de ingresos potenciales:
Riesgos y consideraciones:
2. Estrategia de baja volatilidad para pares de stablecoins
Idea principal: seleccionar pares de intercambio de stablecoins para reducir el riesgo de pérdidas impermanentes.
Ventajas: los activos en sí son relativamente estables, adecuados para usuarios con una baja capacidad de asumir riesgos.
Fuentes de ingresos potenciales:
Riesgos y consideraciones:
3. Estrategia de alto rendimiento a corto plazo para tokens emergentes de alto riesgo
Enfoque principal: seleccionar altcoins nuevas o populares y sus pares de negociación con activos principales, buscando altos rendimientos a corto plazo.
Fuentes de ingresos potenciales:
Riesgos y advertencias:
Conclusión
Bajo este nuevo mecanismo de minería, la mejor estrategia suele ser adoptar un enfoque de diversificación y ajuste dinámico:
Al mismo tiempo, es crucial prestar atención a la seguridad y evaluar con cautela factores como el riesgo del contrato del nuevo proyecto, la razonabilidad del modelo de tokens y el fondo del equipo. Los altos rendimientos a menudo vienen acompañados de altos riesgos, por lo que los inversores deben mantenerse alerta y gestionar los riesgos de manera razonable.