Mercado de Staking de Solana: Los líderes en el campo del staking liquido
Recientemente, el mercado ha mostrado señales de recuperación, y Solana (SOL) ha ascendido a la sexta criptomoneda más grande. En todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su escala de activos en stake solo es superada por Ethereum. Sin embargo, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante, siendo clave para la recuperación del TVL. Marinade y Jito, con el TVL más alto, se han convertido en líderes, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará a fondo los importantes participantes en el campo del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
Stake y Staking Liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la tasa de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensa es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; la tasa de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con alta capitalización de mercado.
Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking líquido (LST). En total, se han bloqueado 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, proporcionando un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el protocolo de staking liquido más antiguo del ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios que staken SOL pueden obtener mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece servicios de staking nativos, permitiendo obtener rendimientos de staking sin necesidad de un contrato inteligente.
Cantidad de stake: 7.058.000 SOL (máximo)
TVL: 777 millones de dólares (máximo)
Tasa de rendimiento de stake: 6.543%
Aumento del volumen de staking en 30 días: 31.22%
Token de gobernanza: MNDE (capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares, capitalización de mercado total de 356 millones de dólares)
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a fines de 2022. Los usuarios que stakean SOL pueden obtener JitoSOL, y los ingresos del staking se acumulan en JitoSOL. Jito desarrolló infraestructura MEV para la red Solana, y una parte de los ingresos MEV se distribuye a JitoSOL, lo que permite a los usuarios de staking obtener mayores rendimientos.
Volumen de stake: 638 mil SOL
TVL: 4.55 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.892%
Aumento del volumen de staking en 30 días: 17.77%
Token de gobernanza: JTO (capitalización de mercado circulante 342 millones de dólares, capitalización de mercado total 2.973 millones de dólares)
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión del ecosistema de Solana. Los usuarios que apuestan SOL pueden obtener bSOL, y las ganancias de la apuesta se acumulan en bSOL. BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool oficial de staking de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores.
Cantidad de stake: 152万SOL
TVL: 1.08 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.232%
Aumento del volumen de stake a 30 días: 177%
Token de gobernanza: BLZE (capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares)
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Los usuarios que stakeen SOL pueden recibir stSOL, y los rendimientos del staking se acumulan en stSOL. Sin embargo, Lido no logró aprovechar la ventaja de ser pionero y de marca, y anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana.
Cantidad de stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.717%
Cambio en el volumen de staking en 30 días: disminución del 41.43%
Token de gobernanza: LDO (capitalización de mercado circulante de 20.95 millones de dólares, capitalización de mercado total de 23.56 millones de dólares)
Aplicación de LST en DeFi
Los principales LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) reciben un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Préstamo: marginfi y Solend soportan mSOL, JitoSOL, bSOL como colateral.
DEX: En Orca, mSOL/SOL y bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares.
El aumento de la cantidad de stake está estrechamente relacionado con la liquidez del DEX y las medidas de incentivación del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, seguido de Marinade, mientras que Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi. Lido ha optado por retirarse del mercado debido a que sus tokens ya se han distribuido casi en su totalidad y no puede proporcionar más incentivos.
Conclusión
En el ecosistema de Solana existen varias soluciones representativas de staking liquido, todas respaldadas por proyectos DeFi. Marinade fue el primero en lanzar y ofrecer servicios de stake nativos; Jito ofrece mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el stake a validadores específicos; mientras que Lido representa a los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido sigue siendo bajo, con solo el 4.3% de SOL apostado a través de la piscina de staking. La diversidad de las soluciones de liquidez ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir más soluciones competitivas.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar la cantidad de staking y la liquidez de LST. Blaze, aunque tiene la menor fama, ha logrado un rápido crecimiento en la cantidad de staking mediante altos subsidios. En comparación, Lido, a pesar de su alta notoriedad en el campo del staking liquido, ha optado por salir del mercado de Solana debido a su incapacidad para participar en la competencia de subsidios.
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OnchainGossiper
· 07-09 18:12
sol está estable, ¿no?
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OnchainDetective
· 07-09 15:52
No es de extrañar que sea el gran Sol, su desarrollo es rápido.
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TrustlessMaximalist
· 07-08 14:21
sol alcista, lido bye~
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SandwichTrader
· 07-07 03:10
Velocidad total, ¡mátalo lido!
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PancakeFlippa
· 07-07 03:04
lido deslistado ¡bien! afecta la estabilidad del ecosistema
Mercado de staking liquido de Solana: Marinade y Jito lideran la adopción generalizada de Finanzas descentralizadas
Mercado de Staking de Solana: Los líderes en el campo del staking liquido
Recientemente, el mercado ha mostrado señales de recuperación, y Solana (SOL) ha ascendido a la sexta criptomoneda más grande. En todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su escala de activos en stake solo es superada por Ethereum. Sin embargo, el grado de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante, siendo clave para la recuperación del TVL. Marinade y Jito, con el TVL más alto, se han convertido en líderes, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará a fondo los importantes participantes en el campo del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
Stake y Staking Liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la tasa de stake es del 69,18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensa es del 6,87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; la tasa de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con alta capitalización de mercado.
Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking líquido (LST). En total, se han bloqueado 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, proporcionando un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el protocolo de staking liquido más antiguo del ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios que staken SOL pueden obtener mSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece servicios de staking nativos, permitiendo obtener rendimientos de staking sin necesidad de un contrato inteligente.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a fines de 2022. Los usuarios que stakean SOL pueden obtener JitoSOL, y los ingresos del staking se acumulan en JitoSOL. Jito desarrolló infraestructura MEV para la red Solana, y una parte de los ingresos MEV se distribuye a JitoSOL, lo que permite a los usuarios de staking obtener mayores rendimientos.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión del ecosistema de Solana. Los usuarios que apuestan SOL pueden obtener bSOL, y las ganancias de la apuesta se acumulan en bSOL. BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool oficial de staking de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021. Los usuarios que stakeen SOL pueden recibir stSOL, y los rendimientos del staking se acumulan en stSOL. Sin embargo, Lido no logró aprovechar la ventaja de ser pionero y de marca, y anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana.
Aplicación de LST en DeFi
Los principales LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) reciben un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
El aumento de la cantidad de stake está estrechamente relacionado con la liquidez del DEX y las medidas de incentivación del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, seguido de Marinade, mientras que Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi. Lido ha optado por retirarse del mercado debido a que sus tokens ya se han distribuido casi en su totalidad y no puede proporcionar más incentivos.
Conclusión
En el ecosistema de Solana existen varias soluciones representativas de staking liquido, todas respaldadas por proyectos DeFi. Marinade fue el primero en lanzar y ofrecer servicios de stake nativos; Jito ofrece mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el stake a validadores específicos; mientras que Lido representa a los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido sigue siendo bajo, con solo el 4.3% de SOL apostado a través de la piscina de staking. La diversidad de las soluciones de liquidez ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir más soluciones competitivas.
Las medidas de incentivo siguen siendo cruciales para aumentar la cantidad de staking y la liquidez de LST. Blaze, aunque tiene la menor fama, ha logrado un rápido crecimiento en la cantidad de staking mediante altos subsidios. En comparación, Lido, a pesar de su alta notoriedad en el campo del staking liquido, ha optado por salir del mercado de Solana debido a su incapacidad para participar en la competencia de subsidios.