Análisis profundo del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
Según el informe del primer trimestre de 2024 de una plataforma de datos, el volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo, con un aumento del 319% en el volumen diario promedio de operaciones DEX al contado hasta 1.5 mil millones de dólares. Este crecimiento se impulsa principalmente por el comercio de Memecoin. Solana se ha convertido en la opción preferida para minoristas y comerciantes de Memecoin debido a sus bajas tarifas de transacción y rápida velocidad de confirmación. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana también ha aumentado a 4.311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas de bloques públicas, el TVL de Solana está compuesto principalmente por DEX, LST, plataformas de préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los intercambios descentralizados suelen operar en torno a ecosistemas específicos, especialmente para cadenas Layer1 no EVM como Solana.
|Proyecto|TVL( millones de dólares)|Capitalización de mercado en circulación( millones de dólares)|FDV( millones de dólares)|Volumen de transacciones en 24h( millones de dólares)|
|---|---|---|---|---|
|Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50|
|Júpiter|5.96|11.72|86.82|8.18|
|Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium permite la creación de piscinas de liquidez y guía la liquidez de los tokens, lo que ha llevado a la aparición de una gran cantidad de monedas meme en Solana. El TVL de Raydium es de aproximadamente 965 millones de dólares, con un volumen de transacciones de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de otras plataformas de meme, la posición dominante de Raydium en la emisión de monedas meme podría ir disminuyendo gradualmente.
Jupiter
Como agregador de liquidez, Jupiter busca las rutas de precios más favorables en los principales DEX y AMM de Solana, minimizando el deslizamiento y las tarifas de transacción. Jupiter también ofrece una plataforma de negociación de contratos perpetuos descentralizada, donde los usuarios pueden operar con un apalancamiento de hasta 100 veces. Como poseedor de JLP, se puede obtener el 75% de los ingresos por tarifas de la bolsa perpetua.
Jupiter recientemente lanzó la herramienta de exploración de mercado MEME APE, que ayuda a los usuarios a descubrir los nuevos tokens lanzados y realizar un análisis de riesgos.
Orca
Orca se presenta con el lema "DEX para personas, no para programas" y ha mantenido una posición destacada en el DEX de Solana. Cuenta con un mecanismo de creación de mercado de liquidez concentrada similar al de UniswapV3, llamado Whirlpools, que permite a los LPs agrupar liquidez en rangos de precios específicos, mejorando la eficiencia del uso del capital.
Establecimiento de liquidez (LST)
La demanda de staking líquido por parte de los usuarios en Solana es relativamente baja, principalmente porque Solana no tiene un requisito mínimo de cantidad de staking y el precio de SOL es relativamente bajo.
|Proyecto|LST|APY|TVL( millones de dólares)|Capitalización de mercado circulante|FDV|
|---|---|---|---|---|---|
|Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|295 millones de dólares|2.374 millones de dólares|
|Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27.41 millones de dólares|101 millones de dólares|
|BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Cantidad desbloqueada desconocida|6,830,000 dólares|
Jito (JTO)
Jito lanzó un programa de distribución de puntos aéreos en septiembre de 2023, convirtiéndose rápidamente en el líder en este sector. El TVL de JTO es de 1,705 millones de dólares, siendo el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana. El APY de staking de JitoSOL es actualmente del 8.26%.
Marinade
Marinade se centra en el staking nativo, con un volumen de bloqueo de 1,413 millones de dólares. A pesar de que su volumen de bloqueo es similar al de Jito, la diferencia en capitalización de mercado y FDV es enorme, lo que indica que MNDE podría tener potencial de crecimiento.
BlazeStake
BlazeStake es el segundo mayor proyecto LST del ecosistema Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares y un APY de staking estimado del 7.06%.
Préstamo
Guardar
Save (anteriormente Solend) es un protocolo de préstamos descentralizados basado en algoritmos en Solana. Aunque sufrió un ataque de oráculo USDH, ha mejorado su seguridad mediante medidas como la adopción del oráculo PYTH. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y nuevos protocolos de préstamos como Marginfi merecen atención.
Derivados
Los derivados ocupan un lugar importante en el ecosistema de Solana, incluyendo principalmente Drift, Flash Trade y Zeta Markets.
|Proyecto|TVL( millones de dólares)|FDV|
|---|---|---|
|Drift|360 millones|530 millones de dólares|
|Comercio Flash|14.69 millones|550 millones de dólares|
|Zeta Markets|9,700,000|sin emitir monedas|
Drift
Drift tiene 360 millones de dólares en TVL, ofreciendo múltiples funciones como comercio previo, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales. Desde el lanzamiento de la versión v2, ha atraído a una gran cantidad de usuarios y volumen de transacciones.
Comercio Rápido
Flash Trade se centra en el comercio descentralizado de spot y contratos en la red Solana, utilizando un sistema único de múltiples grupos de activos y una estructura NFT para aumentar la participación de los usuarios.
Zeta Markets
Zeta Markets tiene como objetivo democratizar el comercio de derivados al proporcionar liquidez, opciones de derivados con colateral insuficiente y comercio de futuros.
PYTH
PYTH, como el proyecto líder de oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y una mayor estabilidad en comparación con Chainlink, y se puede aplicar a múltiples blockchains.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana está evolucionando rápidamente, con nuevos productos como el mercado de predicciones B.E.T. que surgen constantemente. Aunque los productos maduros tienen la ventaja de una base de usuarios y confianza en el mercado, los productos emergentes también pueden atraer rápidamente a los usuarios a través de la optimización de la interfaz de usuario, el fortalecimiento de la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana se vuelva más próspero y diverso.
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OnchainDetectiveBing
· 07-08 18:10
Sol ganó mucho, la popularidad del meme sigue en verde.
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GhostAddressHunter
· 07-07 17:16
sol alcista 还是不如eth啦
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LeverageAddict
· 07-05 19:22
SOL no muere, la versión pobre de ETH también es atractiva.
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WalletDetective
· 07-05 19:22
el ecosistema de sol está renaciendo
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GateUser-3824aa38
· 07-05 19:21
Memecoin es el catalizador del despegue ecológico~
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TokenAlchemist
· 07-05 19:21
temporada de memecoin en sol... vectores de ineficiencia máxima para extracción de alpha tbh
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MercilessHalal
· 07-05 19:20
Aún es mejor ir a comerciar monedas, es rápido para ganar.
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WenAirdrop
· 07-05 19:08
Otra vez tengo que empezar a buscar nuevos tokens meme.
Análisis de las tres principales vías de Solana DeFi: Dominio de DEX, auge de LST y potencial de derivación
Análisis profundo del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
Según el informe del primer trimestre de 2024 de una plataforma de datos, el volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo, con un aumento del 319% en el volumen diario promedio de operaciones DEX al contado hasta 1.5 mil millones de dólares. Este crecimiento se impulsa principalmente por el comercio de Memecoin. Solana se ha convertido en la opción preferida para minoristas y comerciantes de Memecoin debido a sus bajas tarifas de transacción y rápida velocidad de confirmación. En el contexto de un aumento constante en el precio de SOL, el valor total bloqueado (TVL) de Solana también ha aumentado a 4.311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas de bloques públicas, el TVL de Solana está compuesto principalmente por DEX, LST, plataformas de préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado (DEX)
Los intercambios descentralizados suelen operar en torno a ecosistemas específicos, especialmente para cadenas Layer1 no EVM como Solana.
|Proyecto|TVL( millones de dólares)|Capitalización de mercado en circulación( millones de dólares)|FDV( millones de dólares)|Volumen de transacciones en 24h( millones de dólares)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Júpiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium permite la creación de piscinas de liquidez y guía la liquidez de los tokens, lo que ha llevado a la aparición de una gran cantidad de monedas meme en Solana. El TVL de Raydium es de aproximadamente 965 millones de dólares, con un volumen de transacciones de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de otras plataformas de meme, la posición dominante de Raydium en la emisión de monedas meme podría ir disminuyendo gradualmente.
Jupiter
Como agregador de liquidez, Jupiter busca las rutas de precios más favorables en los principales DEX y AMM de Solana, minimizando el deslizamiento y las tarifas de transacción. Jupiter también ofrece una plataforma de negociación de contratos perpetuos descentralizada, donde los usuarios pueden operar con un apalancamiento de hasta 100 veces. Como poseedor de JLP, se puede obtener el 75% de los ingresos por tarifas de la bolsa perpetua.
Jupiter recientemente lanzó la herramienta de exploración de mercado MEME APE, que ayuda a los usuarios a descubrir los nuevos tokens lanzados y realizar un análisis de riesgos.
Orca
Orca se presenta con el lema "DEX para personas, no para programas" y ha mantenido una posición destacada en el DEX de Solana. Cuenta con un mecanismo de creación de mercado de liquidez concentrada similar al de UniswapV3, llamado Whirlpools, que permite a los LPs agrupar liquidez en rangos de precios específicos, mejorando la eficiencia del uso del capital.
Establecimiento de liquidez (LST)
La demanda de staking líquido por parte de los usuarios en Solana es relativamente baja, principalmente porque Solana no tiene un requisito mínimo de cantidad de staking y el precio de SOL es relativamente bajo.
|Proyecto|LST|APY|TVL( millones de dólares)|Capitalización de mercado circulante|FDV| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|295 millones de dólares|2.374 millones de dólares| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|27.41 millones de dólares|101 millones de dólares| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Cantidad desbloqueada desconocida|6,830,000 dólares|
Jito (JTO)
Jito lanzó un programa de distribución de puntos aéreos en septiembre de 2023, convirtiéndose rápidamente en el líder en este sector. El TVL de JTO es de 1,705 millones de dólares, siendo el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana. El APY de staking de JitoSOL es actualmente del 8.26%.
Marinade
Marinade se centra en el staking nativo, con un volumen de bloqueo de 1,413 millones de dólares. A pesar de que su volumen de bloqueo es similar al de Jito, la diferencia en capitalización de mercado y FDV es enorme, lo que indica que MNDE podría tener potencial de crecimiento.
BlazeStake
BlazeStake es el segundo mayor proyecto LST del ecosistema Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares y un APY de staking estimado del 7.06%.
Préstamo
Guardar
Save (anteriormente Solend) es un protocolo de préstamos descentralizados basado en algoritmos en Solana. Aunque sufrió un ataque de oráculo USDH, ha mejorado su seguridad mediante medidas como la adopción del oráculo PYTH. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y nuevos protocolos de préstamos como Marginfi merecen atención.
Derivados
Los derivados ocupan un lugar importante en el ecosistema de Solana, incluyendo principalmente Drift, Flash Trade y Zeta Markets.
|Proyecto|TVL( millones de dólares)|FDV| |---|---|---| |Drift|360 millones|530 millones de dólares| |Comercio Flash|14.69 millones|550 millones de dólares| |Zeta Markets|9,700,000|sin emitir monedas|
Drift
Drift tiene 360 millones de dólares en TVL, ofreciendo múltiples funciones como comercio previo, apalancamiento de 20 veces y préstamos colaterales. Desde el lanzamiento de la versión v2, ha atraído a una gran cantidad de usuarios y volumen de transacciones.
Comercio Rápido
Flash Trade se centra en el comercio descentralizado de spot y contratos en la red Solana, utilizando un sistema único de múltiples grupos de activos y una estructura NFT para aumentar la participación de los usuarios.
Zeta Markets
Zeta Markets tiene como objetivo democratizar el comercio de derivados al proporcionar liquidez, opciones de derivados con colateral insuficiente y comercio de futuros.
PYTH
PYTH, como el proyecto líder de oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y una mayor estabilidad en comparación con Chainlink, y se puede aplicar a múltiples blockchains.
Conclusión
El ecosistema DeFi de Solana está evolucionando rápidamente, con nuevos productos como el mercado de predicciones B.E.T. que surgen constantemente. Aunque los productos maduros tienen la ventaja de una base de usuarios y confianza en el mercado, los productos emergentes también pueden atraer rápidamente a los usuarios a través de la optimización de la interfaz de usuario, el fortalecimiento de la educación del usuario y la construcción de comunidades. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana se vuelva más próspero y diverso.