Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีก โดยเน้นว่า ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ เนื่องจากยังคงแยกขาดจากแรงกดดันด้านราคาจากภาพรวมทางเศรษฐกิจ

กองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังเพิ่มการลงทุนในหุ้นพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยสถานะฝั่งซื้อ (long) เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หุ้นพลังงานปรับตัวขึ้น 22% ในปีนี้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กองทุนต่างๆ เพิ่มสัดส่วนการถือครองของตน

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.97% และน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 2.00% ท่ามกลางคำขู่ของอิหร่านต่อการดำเนินการทางทะเลของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน เรือสองลำ ซึ่งรวมถึงซูเปอร์แทงก์ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และเรือบรรทุกสินค้าพร้อมเสบียงอาหาร ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเข้าสู่น่านน้ำของอิหร่าน โดยเปิดใช้งานระบบระบุตำแหน่งโดยไม่มีการรบกวน แม้ว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าวก็ตาม

กระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์กำหนดให้บริษัทน้ำมันและก๊าซต้องเปิดเผยขีดความสามารถในการจัดเก็บ เพื่อเฝ้าติดตามอุปทานเชื้อเพลามท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก การปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม และมีการเตรียมจัดส่งก๊าซ LPG เพิ่มเติมเพื่อช่วยยกระดับระดับอุปทาน

ในวันที่ 15 เมษายน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.2% เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นหลังการหยุดยิงในความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน แม้จะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นักลงทุนยังคงมั่นใจ โดยคาดการณ์กำไรที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี

กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของตะวันออกกลางจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากสงครามอิหร่าน โดยจีดีพีจะลดลงจาก 3.6% ในปี 2025 เหลือ 1.9% ในปี 2026 ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซ ส่งผลให้การฟื้นตัวอาจล่าช้าออกไปอีกสองปี และทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกปรับสูงขึ้น

ในวันที่ 15 เมษายน ดัชนีของฮ่องกงให้ผลแบบผสม โดยดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.29% ปัจจัยบวกหลักมาจาก Alibaba-W และกลุ่มอุตสาหกรรมยานวัตกรรม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนของภาครัฐ หุ้นสายการบินก็ฟื้นตัวเช่นกันท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COCOA, string=Cocoa, string=social_tradfi_surged, string=6%)

อิหร่านวางแผนที่จะใช้ท่าเรือทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมุ่งหวังที่จะรักษาการค้าทางทะเลให้ดำเนินต่อไปท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่ยังคงดำเนินอยู่

รายงานของ《The Wall Street Journal》ระบุว่า ฮ่องกงได้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการไหลเวียนของเงินจากอิหร่าน โดยผ่านบริษัทเชลล์ที่จัดการผลประโยชน์จากน้ำมันได้มากถึง 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และช่วยในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางทหาร แม้สหรัฐฯ จะมีการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง แต่ฮ่องกงยังคงเป็นแหล่งสำคัญของธนาคารเงาของอิหร่าน และหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ผ่านธนาคารขนาดเล็กและการขนส่งทางทะเล รัฐบาลฮ่องกงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว ซึ่งเอื้อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินใต้ดิน สหรัฐฯ จึงเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โดยพยายามเพิ่มความยากในการจัดตั้งบริษัทเชลล์เพื่อหยุดยั้งการจัดหาเงินทุน

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกสำหรับปี 2026 ลงเหลือ 3.1% โดยอ้างถึงความเสี่ยงของภาวะถดถอยจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน บิตคอยน์ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันท่ามกลางสภาวะมหภาคที่ย่ำแย่และหนี้สาธารณะทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

โดนัลด์ ทรัมป์ วิจารณ์นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร เคียร์ สตาร์เมอร์ ในเรื่องการรับมือด้านการย้ายถิ่นฐานและนโยบายด้านน้ำมันของประเทศ เขาแสดงความผิดหวังต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และยกย่องการเสด็จเยือนที่กำลังจะเกิดขึ้นของกษัตริย์ชาร์ลส์ พร้อมทั้งตำหนิคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิตาลี จอร์เจีย เมโลนี ด้วยเช่นกัน

ญี่ปุ่นวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินสูงสุดถึง $10 พันล้านดอลลาร์แก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ความช่วยเหลือนี้มีเป้าหมายเพื่อประกันแหล่งจ่ายน้ำมันและเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค

ราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์ตอบสนองต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยพลิกกลับการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ความเชื่อมั่นของตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจีนและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย บ่งชี้ถึงการเติบโตในระยะยาวของความต้องการทองแดง โดยเฉพาะจากศูนย์ข้อมูลด้าน AI

X (ซึ่งเดิมคือ Twitter) ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Smart Cashtags สำหรับผู้ใช้งาน iPhone ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยทำให้สามารถแท็กหุ้นและสินทรัพย์คริปโทได้อย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มความถูกต้องและให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มการเงินชั้นนำ

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เจเน็ต เยลเลน เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แม้จะยังมีความไม่แน่นอนจากสงครามในอิหร่านและความผันผวนของราคาน้ำมันก็ตาม เธอมองว่ามีแรงกระแทกด้านอุปทานในวงกว้างที่ส่งผลต่อหลายภาคส่วน แต่ชี้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อที่คงที่ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้น

การส่งออกอลูมิเนียมของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อแสวงหาทางเลือกแทน หลังเกิดการหยุดชะงักด้านอุปทานในอ่าวเปอร์เซีย การส่งออกเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 13% โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดขายรายปีอาจแตะระดับหรือเกินกว่าสถิติในอดีตได้ เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ตามที่ Lookonchain รายงาน ที่อยู่ของวาฬถูกชำระบัญชีสำหรับสถานะฝั่งยาวมูลค่า 10.3 ล้านดอลลาร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างฉับพลัน ส่งผลให้เกิดการขาดทุน 1.14 ล้านดอลลาร์ โดยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องคือดัชนีฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ

การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนพุ่งขึ้น 50% ในไตรมาส 1 ปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการจัดส่งล่วงหน้าก่อนการปรับลดการคืนภาษี การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงด้านพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยผลักดันกำไรให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผู้ผลิตอย่าง Ningbo Deye Technology