Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ในวันที่ 17 เมษายน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ได้จำกัดลูกค้าบางรายไม่ให้เปิดสถานะ หลังจากพวกเขาเกินขีดจำกัดธุรกรรมรายวันที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการซื้อขายที่ระบุไว้ในกฎการบริหารของตน

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับลดลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3% สู่ $88.4 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.38% สู่ $97.029 ต่อบาร์เรล.

ในวันที่ 17 เมษายน เรือบรรทุกน้ำมันดิบ Salamar ซึ่งชักธงปากีสถาน กลายเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำแรกที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่สหรัฐฯ เริ่มการปิดล้อมเมื่อวันที่ 13 เมษายน โดยบรรทุกน้ำมัน 450,000 บาร์เรลจากสหรัฐเอมิเรตส์ไปยังการาจี ปากีสถาน

Vale รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง โดยการผลิตแร่เหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 69.7 ล้านตัน และยอดขายเพิ่มขึ้น 4% การผลิตทองแดงก็เพิ่มขึ้น 13% ขณะที่นิกเกิลทำระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี งบการเงินจะเผยแพร่ในวันที่ 28 เมษายน

ดัชนี LME พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้การจัดหอล่วงหน้าของอะลูมิเนียมหยุดชะงักและราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้น นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ราคาอะลูมิเนียมพุ่งขึ้น 15% โดยมีการหยุดการผลิตจำนวนมากในตะวันออกกลาง JPMorgan รายงานภาวะขาดแคลนซัพพลายที่รุนแรง คาดการณ์ว่าปัญหาของตลาดจะยืดเยื้อ และราคาจะปรับขึ้นต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้รายงานว่า ปาร์ค จงฮาน เดินทางเยือนแอลจีเรียและลิเบียเพื่อหารือเรื่องการจัดหาน้ำมันด่วนและความร่วมมือด้านพลังงาน เขายืนยันถึงความเป็นไปได้ในการซื้อปริมาณน้ำมันดิบชนิดหนักจากลิเบีย และขอโควตาการซื้อขายจาก National Oil Corporation ซึ่งแสดงความเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านเทคนิค

รายงานไตรมาส 1 ปี 2026 ฉบับแรกของ Vale แสดงให้เห็นว่าการผลิตแร่เหล็กอยู่ที่ 69.7 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 3%), ยอดขายอยู่ที่ 68.7 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 4%), การผลิตทองแดงอยู่ที่ 102,300 ตัน (เพิ่มขึ้น 13%) และการผลิตนิกเกิลอยู่ที่ 49,300 ตัน (เพิ่มขึ้น 12%).

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนี อัลบาเนส (Anthony Albanese) ประกาศการได้มาซึ่งดีเซล 570,000 บาร์เรลจากบรูไนและเกาหลีใต้ ระหว่างการเยือนมาเลเซียของเขา นี่ถือเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ครั้งแรก ภายใต้อำนาจการจัดซื้อใหม่ที่มุ่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันที่ 16 เมษายน โดย S&P 500 ทะลุทำสถิติสูงสุดใหม่ หุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และบริษัทจีน ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น ขณะที่โลหะมีค่าปรับลง นักวิเคราะห์ให้ความเห็นทั้งบวกและลบต่อความยั่งยืนของแรงรอลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและเลบานอน.

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซูโอะ อูเอะดะ ได้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจชะลอตัว เขายืนยันว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะเป็นผู้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ในการประชุมที่จะมีขึ้น

ประธาน CFTC ของสหรัฐฯ เซลิก กล่าวในการพิจารณาคดีในสภาผู้แทนราษฎรว่า จะใช้ “นโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด” ต่อการฉ้อโกงและการบิดเบือน/การจัดการตลาด เขาตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และระบุว่า CFTC กำลังร่างกฎระเบียบสำหรับตลาดคาดการณ์อย่างเป็นระบบ เซลิกยังกล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ SEC เพื่อเสริมการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับสถานการณ์ที่ขณะนี้ CFTC มีกรรมาธิการเพียงคนเดียว เซลิกเน้นย้ำประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน และจะรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแล

บีโรล ผู้บริหารของ IEA ได้เตือนว่า การฟื้นฟูการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงักจากความขัดแย้งในอิหร่านอาจใช้เวลาถึงสองปี การปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ โดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่กำลังเผชิญความท้าทายที่หนักที่สุดอยู่แล้ว ความต้องการอยู่ระหว่างหดตัวแล้ว

ในเดือนมีนาคม การส่งออกภายในประเทศของสิงคโปร์ไม่รวมภาคน้ำมันพุ่งขึ้น 15.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 74% ของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ แม้การส่งออกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์จะลดลง แต่การเติบโตโดยรวมยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากประเทศได้อัปเดตคาดการณ์การส่งออกปี 2026 ของตน

social_tradfi_content%!(EXTRA string=XBRUSD, string=Brent Crude UKOIL, string=social_tradfi_surged, string=2%)

บริษัท Alcoa รายงานรายได้ไตรมาสแรกอยู่ที่ 3.19 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 5.3% เมื่อเทียบรายปี และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การผลิตอะลูมินาลดลง 5% ขณะที่การผลิตอะลูมิเนียมทรงตัว บริษัทคงคำแนะนำปี 2026 ไว้ แต่คาดว่าจะเผชิญแรงกดดันต่อ EBITDA ในไตรมาส 2 เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น

สายการบินลุฟท์ฮันซ่าจะระงับการใช้งานเครื่องบินระดับภูมิภาค 27 ลำ และยุติการดำเนินงานของ CityLine ภายในสิ้นปี เพื่อเพื่อลดขาดทุนท่ามกลางต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นและการนัดหยุดงานของแรงงาน ซึ่งเลวร้ายลงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการบินในยุโรป

Repsol ได้กลับมาควบคุมสินทรัพย์น้ำมันของเวเนซุเอลาอีกครั้ง หลังจากทำข้อตกลงกับรัฐบาล โดยวางแผนเพิ่มการผลิต 50% ในปีถัดไป แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ที่เคยจำกัดการดำเนินงานของบริษัท

ฟาติห์ เบโรล จากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่าแหล่งสำรองเชื้อเพลิงการบินของยุโรปอาจคงอยู่ได้เพียงแค่หกสัปดาห์เท่านั้น เนื่องจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่ออุปทานน้ำมัน อาจทำให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินและกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

คองโกได้จัดตั้งเขตสำรองเชิงยุทธศาสตร์สำหรับโคบอลต์และแร่ธาตุสำคัญ โดยกำหนดให้การส่งออกโคบอลต์ 10% ต้องกันไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของรัฐ การดำเนินการนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการตลาดโคบอลต์โลกได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับโควตาการส่งออกที่มีอยู่เดิม

Eddie Yue จากหน่วยงานการเงินของฮ่องกงกล่าวว่า ภาคการธนาคารของฮ่องกงเผชิญความเสี่ยงจำกัดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ว่าราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่อ่อนไหวต่อพลังงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเพิ่มขึ้นของคำขอความช่วยเหลือสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และหน่วยงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อัตราการผิดนัดชำระที่คาดการณ์ไว้ที่ 19.3% สำหรับโครงการสินเชื่อพิเศษได้รับการบริหารจัดการผ่านกระบวนการติดตามทวงถามมาตรฐาน