Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

10 เมษายน ตลาดโลหะมีค่ามีแรงส่งที่แข็งแกร่ง โดยทองคำปรับขึ้นสู่ 4773.60 ดอลลาร์/ออนซ์ และเงินปรับขึ้นสู่ 76.364 ดอลลาร์/ออนซ์ ความผันผวนในตลาดคริปโตกำลังลดลง ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีนอ่อนค่าลง ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ WTI น้ำมันดิบปรับขึ้น ขณะที่เบรนท์น้ำมันดิบปรับลง แพลตฟอร์ม Gate รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ(CPI) อัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 3.3% ในเดือนมีนาคม ซึ่งทำระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปี โดยหลักแล้วได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่าน แต่ดัชนี CPI หลักบ่งชี้ว่าความกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ ธนาคารกลางสหรัฐอาจยังคงใช้ความอดทน และจังหวะการปรับลดอัตราดอกเบี่ยวยังไม่ชัดเจน

รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาโต้แย้งว่าการเดิมพันในกิจกรรมกีฬา ควรได้รับการมองว่าเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนัน และเรียกร้องให้มีการห้ามการบังคับใช้กฎหมายของรัฐแอริโซนา ต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ขณะที่ศาลเห็นด้วยกับมุมมองของรัฐบาลกลาง ตลาดคาดการณ์จะดำเนินภายใต้การกำกับดูแลแบบเอกภาพทั่วประเทศ ซึ่งจะบั่นทอนความสามารถในการกำกับดูแลของแต่ละรัฐ ประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายของตลาดคาดการณ์และการแบ่งสรรอำนาจด้านการกำกับดูแล ส่งผลต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรมในอนาคต

ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นหลังจากประกาศข้อตกลงหยุดยิง ใกล้จะฟื้นการปรับลดลงที่เกิดจากสงครามกับอิหร่าน แต่ตลาดน้ำมันยังคงระมัดระวัง โดยราคายังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต และอาจยังคงเพิ่มการถือครองต่อไป

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 เมษายน หลังจากมีการประกาศข้อมูล CPI WTI น้ำมันดิบสหรัฐ (น้ำมันดิบเบาส์เท็กซัสตะวันตกของสหรัฐ) ล่าสุดอยู่ที่ 97.57 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ Brent crude (น้ำมันดิบมาตรฐานระหว่างประเทศ) ล่าสุดอยู่ที่ 95.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ DXY (ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐต่อกลุ่มสกุลเงิน) ปรับตัวลงระยะสั้น 10 จุด โดยล่าสุดอยู่ที่ 98.68

ข่าว Gate News: วันที่ 10 เมษายน สหรัฐฯ รายงาน CPI ปีต่อปี ประจำเดือนมีนาคม (ไม่ปรับฤดูกาล) อยู่ที่ 3.3% โดยราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวขึ้น ซึ่งคิดเป็นเกือบสามในสี่ของการเพิ่มขึ้นของ CPI

ข่าวจาก Gate News เมื่อวันที่ 10 เมษายน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก เดลี กล่าวว่า หากความขัดแย้งกับอิหร่านยุติลงอย่างรวดเร็ว และราคาน้ำมันปรับลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ย “อาจเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้” เธอยังระบุด้วยว่า ความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการปรับลดหรือการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

social_tradfi_content%!(EXTRA string=OJUICE, string=Orange Juice, string=social_tradfi_dropped, string=4%)

ราคาบิทคอยน์ร่วงลงสู่ $70,981 ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าบิทคอยน์จะปรับลดลงเล็กน้อย แต่เหรียญทางเลือกอย่างอีเธอร์และโซลานากลับเผชิญกับการร่วงลงที่รุนแรงกว่า และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกประสบแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

10 เมษายน ข้อมูลจาก Hyperinsight แสดงให้เห็นว่า ในแพลตฟอร์ม Hyperliquid มีวาฬรายใหญ่ระดับล้านที่กำลังเข้าซื้อสถานะน้ำมันดิบจำนวน 14 ราย โดย 10 ราย เปิดสถานะ Long ของ WTIOIL และ 4 ราย เปิดสถานะ Long ของ BRENTOIL ทั้งหมดอยู่ในทิศทางฝั่ง Long ไม่มีการเข้าร่วมลงทุนแบบเปิดสถานะใหม่ฝั่ง Short วาฬฝั่ง Long ของ WTIOIL มีราคาชำระบัญชีที่ 87.7 ดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสถานะคงค้าง 5.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วาฬฝั่ง Long ของ BRENTOIL มีราคาชำระบัญชีที่ 87.2 ดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าสถานะคงค้าง 1.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

10 เมษายน Abraxas Capital ได้ปิดสถานะขาย (short) ประมาณ 160Mดอลลาร์ของ WTIOIL และ BRENTOIL บนแพลตฟอร์ม Hyperliquid โดยมีกำไรประมาณ 10.15 ล้านดอลลาร์ ขณะนี้การถือครองหลักของบริษัทอยู่ที่สถานะซื้อ (long) BTC มูลค่า 20.5 ล้านดอลลาร์ และสถานะขายทองคำ (short) มูลค่า 30.8 ล้านดอลลาร์

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวได้ส่งอีเมลเตือนแก่พนักงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส คำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน และทำให้ตลาดมีธุรกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาวุโสกล่าวว่าอีเมลฉบับนี้เป็น “การเตือน” ที่ทันเวลา

Gate News ข่าว, 10 เมษายน, ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่าน Ebrahim Azizi กล่าวว่า รัฐสภาได้เสนอญัตติที่จะห้ามเรือบรรทุกน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างถาวรไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามญัตตินี้ เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือแล่นไปมาระหว่างกับอิสราเอลก็จะถูกห้ามผ่านเช่นกัน การห้ามนี้ยังจะใช้กับประเทศที่ดำเนินการต่อ «แนวร่วมเพื่อการต่อต้าน» ด้วย

Gate News ข้อมูลข่าว 10 เมษายน ราคาน้ำมันดิบระหว่างวันปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว WTI น้ำมันดิบ (น้ำมันดิบ Texas Light ของสหรัฐอเมริกา ติดอันดับหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 2.04%; น้ำมันดิบ Brent (น้ำมันดิบ North Sea Brent ของยุโรป อีกหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ) ขึ้นยืนเหนือ 95 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยเพิ่มขึ้นภายในวัน 1.15%

นักเศรษฐศาสตร์ของเจฟฟรีส์รายงานว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย โดยสหรัฐได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการที่ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งขึ้น รัสเซียคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์ และอิหร่านอาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นผู้เสียเปรียบหลักคือประเทศในอ่าวและประเทศในเอเชียที่พึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลาง ขณะที่ยุโรปเสียคะแนนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์

รัฐบาลอิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และกำหนดให้ชำระด้วยบิตคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การกระทำนี้ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลผันผวนอย่างรุนแรง ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสินทรัพย์ดิจิทัลในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ การขนส่งทางทะเลทั่วโลกติดขัด อิหร่านและสหรัฐฯ มีท่าทีไม่สอดคล้องกันในการเจรจาหยุดยิง และตลาดการเงินก็สั่นคลอนตามเหตุการณ์นี้

ผู้ผลิตน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเรียกร้องให้ผู้กลั่นในเอเชียส่งแผนการขนถ่ายสำหรับเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพื่อเตรียมการสำหรับการกลับมาเปิดการจราจรอีกครั้งของช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าอิหร่านจะยังไม่ได้ยกเลิกการปิดกั้นช่องทางดังกล่าว แต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้สร้างความหวังสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้ง ซาอุดีอาระเบีย อาเมโก ก็ได้เรียกร้องให้ลูกค้าดำเนินการขอการขนถ่ายในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน

รายงานคาดการณ์ร่วมระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง Keyrock และแพลตฟอร์มโทเคไนซ์ Securitize คาดว่าตลาดกระจายอำนาจของ RWA ที่โอนย้ายได้บนบล็อกเชนจะเติบโตจาก 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1000% คาดว่าในปี 2028 สัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีกำหนดอายุของ RWA (perpetual) จะคิดเป็น 50% ของปริมาณอนุพันธ์บนบล็อกเชนทั้งหมด ปัจจุบัน RWA ที่ถูกโทเคไนซ์คิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของตลาดโลกที่สามารถโทเคไนซ์ได้

ความคืบหน้าเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯและอิหร่านตกลงให้หยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ อารมณ์ความเสี่ยงในตลาดกลับมาดีขึ้น โดยดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคาบิตคอยน์ทะลุระดับสูงสุด 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันกลับดิ่งลงอย่างหนัก แม้การรีบาวด์ในปัจจุบันจะเด่นชัด แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่า ความไม่แน่นอนในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังอาจจำกัดความยั่งยืนของแนวโน้มขาขึ้น

วันที่ 10 เมษายน นักวิเคราะห์ Yu Jin ตรวจพบว่ามีปลาวาฬขนาดใหญ่ได้สร้างสถานะฝั่งขายน้ำมันดิบ (short) มูลค่า 74.47 ล้านดอลลาร์บน Hyperliquid ปัจจุบันมีกำไรลอยตัวประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ WTI 399,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent 390,000 บาร์เรล ตามลำดับ