Wertanalyse der Prosper-Investitionen: Kann PROS ein "Dark Horse Token" im Bitcoin-Ökosystem werden?

Neue Trends in Krypto-Investitionen: On-Chain BTC Assetisierung

Da der traditionelle DeFi-Wahn nachlässt und der L2-Krieg eine Sättigung erreicht, suchen Investoren nach neuen narrativen Richtungen. Seit 2025 ist das Bitcoin-Ökosystem zu einem neuen Fokus der Finanzierung geworden, insbesondere in segmentierten Bereichen wie RWA (Real World Assets) und der On-Chain-Integration von Mining-Assets.

Prosper nutzt diese Zeit genau, um die BTC-Mining-Kapazität mit Web3-Anwendungsszenarien durch "on-chain BTC Hashrate" zu verbinden und bietet Investoren eine Gelegenheit, die gleichzeitig über eine reale Vermögensunterstützung und eine flexible On-Chain-Teilnahme verfügt.

Die Kernvorteile von PROS und Marktlücken

Aus Marktperspektive hat Prosper eine Lücke genutzt:

• Die Marktkapitalisierung von Bitcoin übersteigt 1,3 Billionen USD
• Die Bewertung des Mining-Unternehmens übersteigt 19 Milliarden Dollar.
• On-Chain RWA-Projekte übersteigen 12 Milliarden USD

Derzeit gibt es jedoch keine systematische Lösung, um BTC-Mining-Assets On-Chain für die Nutzung durch die Gemeinschaft oder das DeFi-Ökosystem zu tokenisieren. Prosper fungiert als eine "Brückeninfrastruktur", um diese Lücke zu schließen und schafft eine wettbewerbsfähige Nische neben Projekten wie L2 und DEX.

Das Projekt strebt keine Diversifizierung an, sondern konzentriert sich darauf, einen BTC Hashrate unterstützten PROS Token zu erstellen und um diesen Token herum zu bauen:

• DAO-Governance-Mechanismus
• BTC Treasury Wachstumslogik
• Anwendungsszenario-Rechte (wie TVL-Mining/NFT-Whitelist)

Dies verleiht PROS Eigenschaften, die den "BTC-Derivatrechtszertifikaten" ähnlich sind.

Die Token-Ökonomie und der Lock-up-Mechanismus von PROS

Die Gesamtversorgung von PROS beträgt 100 Millionen Coins und ist bereits auf Ethereum und BNB Chain verfügbar. Die frühen Token wurden vollständig freigegeben, und bestehende Inhaber haben die vollständige Zirkulation ihrer Bestände ohne Einschränkungen. Um die neue Strategie zu unterstützen, haben die Kernpartner von Prosper freiwillig ihre Token für 1,5 Jahre gesperrt. Darüber hinaus werden 2 Millionen PROS aus der strategischen Runde bis Oktober 2025 gesperrt, nach dem eine lineare Freigabe über 6 Monate erfolgen wird. Das Projektteam wird alle gesperrten Wallet-Adressen öffentlich bekannt geben, um Transparenz auf der Blockchain zu gewährleisten. Derzeit gab es seit der Bekanntgabe der Strategie keine Übertragungsaktivitäten für diese Adressen, und sie werden nur für marktgerechte operationen verwendet, die bereits bekannt gegeben wurden.

Dieser Mechanismus zeigt das langfristige Engagement des Teams und der Institutionen und bietet stabile Unterstützung für den Wert des TOKEN.

Dieses Design gibt den Investoren zwei Signale:

1. Die Umlaufstruktur ist sinnvoll, und alte Nutzer wurden durch die neue Strategie nicht verwässert;
2. Kerninhaber sind optimistisch bezüglich der langfristigen Entwicklung des Projekts und vermeiden kurzfristige Verkäufe;

Das Prosper-Team wird auch alle gesperrten Wallet-Adressen auf der offiziellen Website veröffentlichen, um die Transparenz und das Vertrauen in den Markt zu erhöhen.

Investitionsrisiken und Governance-Transparenz

Jedes aufstrebende Projekt birgt Risiken. Obwohl Prosper über einen fortschrittlichen Mechanismus verfügt, gibt es dennoch die folgenden Punkte, auf die man achten sollte:

• Das Projekt befindet sich noch in der frühen Phase und hat die Webanwendung noch nicht offiziell gestartet.
• Der Governance-Vorschlagsmechanismus (PIP) befindet sich noch in der Entwurfsphase.
• Die Ausgabe der BTC-Kasse hängt von den tatsächlichen Einnahmen der Mining-Maschinen ab und wird von den Schwankungen der BTC-Preise beeinflusst.
• Die Qualität der Teamoperationen und die Ausführungsfähigkeit der Partner werden den wertschöpfenden Weg des PROS direkt beeinflussen.

Es ist erwähnenswert, dass Prosper eine Cayman-Stiftung gegründet hat, um die DAO zu legalisieren, was für die zukünftige Zusammenarbeit mit der CeFi/TradFi-Welt von Vorteil ist und regulatorische Risiken verringert. Dies ist auch eine der wenigen konformen Operationen in den aktuellen RWA-Projekten.

Fazit: Ist es langfristig lohnenswert, zu halten?

Wenn Sie mit der folgenden Logik einverstanden sind:

• Bitcoin wird langfristig an Wert gewinnen;
• Mining-Ressourcen sind knappe Vermögenswerte;
• Dezentrale Governance kann die Kapitaleffizienz erhöhen.
• Das auf Gemeinschaftsbeteiligung basierende RWA-Modell hat Potenzial;

Daher ist PROS wahrscheinlich eines der wenigen Projekte im BTC-Ökosystem mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Prosper versucht, ein neues DeFi-Modell zu etablieren – nicht auf Liquiditätszuschüsse angewiesen, sondern durch echte BTC-Ausgabe unterstützt. Wenn dieser Weg vom Markt validiert werden kann, wird erwartet, dass PROS in der zweiten Hälfte von 2025 und darüber hinaus zum "nächsten narrativen Durchbruch" wird.