CryptoPunk NFT-Verkauf [Fälschung]: Eine Flash-Kreditfassade inmitten des NFT-Marktrückgangs

[TL; DR]

Der Kauf von CryptoPunk 1563 am 1. Oktober hat sich als Marketing-Stunt herausgestellt.

Ein Analyst glaubt, dass der Verkauf von CryptoPunk 1563 für 24.000 ETH in Vorbereitung auf den Start von Kamala Harris Punk NFT erfolgte.

Marktmanipulation im NFT-Sektor kann das Vertrauen und das Vertrauen der Anleger in die Vermögenswerte verringern.

Einführung

Obwohl Non-Fungible Tokens (NFTs) sind nicht so beliebt wie Kryptowährungen Obwohl NFTs (Non-Fungible Tokens) nicht so beliebt sind wie Kryptowährungen, kaufen Menschen sie oft zu hohen Preisen. Leider greifen Verkäufer manchmal zu Marktmanipulationen, um mehr Profit zu erzielen. Zum Beispiel kaufen Investoren manchmal gefälschte NFTs ohne Wert auf dem Markt. In dieser Analyse konzentrieren wir uns auf einen aktuellen Fall von Marktmanipulation, bei dem ein angeblicher Investor ein NFT für sagenhafte 53,6 Millionen US-Dollar gekauft hat.

Ein Fall von Falschverkauf: CryptoPunk NFT für 53.600 US-Dollar verkauft

Der Kryptosektor wurde durch den kürzlichen Verkauf von CryptoPunk 1563 für 24.000 ETH im Wert von rund 56,3 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktion schockiert. Aufgrund des unerwarteten Verkaufspreises haben viele Menschen die Echtheit der Transaktion in Frage gestellt. Nach einer eingehenden Blockchain-Analyse kamen einige Analysten zu dem Schluss, dass der Verkauf des CryptoPunk nicht fungibles Token (NFT)„) war nur ein Marketing-NFT-Stunt. Im Grunde genommen wurde das NFT am 3. Oktober mit einem Blitzkredit verkauft.

On-Chain-Daten zeigen, dass der Käufer einen Flash-Kredit von… Balancer Protocol – ein automatisierter Market Maker (AMM) - zum Kauf des NFTs. Nach Abschluss der NFT-Verkaufstransaktion gab die Verkäufer-Wallet die 24.000 ETH zurück an Balancer. In Wirklichkeit zeigt dies, dass der Verkauf nicht echt war. Es handelte sich nur um einen Fall, bei dem das NFT von einer Wallet-Adresse zur anderen wechselte. Der Käufer hat nur 54 $ verwendet, was die Gasgebühr für Kryptotransaktionen zu dieser Zeit war. Da CryptoPunk 1563 wurde im September für 69.000 $ gekauft, es gibt keinen Grund, warum sein Wert innerhalb weniger Wochen um 81.000% gestiegen sein könnte. Zu allem Überfluss hat das NFT keine seltenen Attribute, die einen derartigen Preisanstieg innerhalb kurzer Zeit rechtfertigen würden.

CryptoPunk 1563 Sold for 24,000 ETH – x.com/Cryptopunksbot

24.000 ETH hat sich als der höchste Betrag herausgestellt, der jemals für ein CryptoPunk NFT gezahlt wurde, selbst während des NFT-Booms im Februar 2022. Allerdings war CryptoPunk 1563 nicht das erste NFT, das mit Flash Loans gekauft wurde. Zum Beispiel hat im Oktober 2021 jemand einen Flash Loan verwendet, um einen anderen CryptoPunk 9998 im Wert von 532 Millionen US-Dollar zu erwerben. Allerdings betrachteten viele Leute diese Transaktion als gefälscht. Sogar Larva Labs, der Schöpfer von CryptoPunk, sagte, dass er den Verkauf nicht verfolgen würde, da er nicht legitim war.

Kommentar zur Transaktion, Larva Labs sagte, „Diese Transaktion (und einige andere) sind kein Fehler oder Missbrauch. Sie werden mit „Flash Loans“ durchgeführt. Kurz gesagt hat jemand diesen Punk von sich selbst mit geliehenem Geld gekauft und das Darlehen in derselben Transaktion zurückgezahlt.“ Allerdings hat Etherscan diese Transaktion aufgezeichnet, was viele Menschen verwirren würde.

Etherscan hat die Punk 9998 Transaktion bestätigt - x.com/Cryptopunksbot

Das wahre Motiv hinter dem CryptoPunk 1563 NFT-Stunt: Ein Marketing-Gag

Es wurde keine klare Begründung für den kürzlichen Verkauf von CryptoPunk 1563 mit einem Flash-Darlehen gegeben. Einige Analysten haben jedoch angedeutet, dass dies ein Marketing-Trick gewesen sein könnte. Einige behaupten, dass der NFT-Stunt durchgeführt wurde, um sich auf eine kommende Meme-Münze namens Kamala Harris Punk vorzubereiten. Daher könnte der NFT-Verkauf ein Mittel gewesen sein, um Unterstützung für das Marketing der Meme-Münze zu suchen. Der pseudonyme Ermittler 0XQuit äußerte sich dazu. Er sagte, „Diesmal handelt es sich offenbar um den Versuch, eine Kamala Harris Punks-Memecoin zu vermarkten. Vertrag B ist in diesem Fall ein neu bereitgestelltes ERC20-Token namens Kamala Harris Punk, das eine offene Vorverkaufsphase von ~1 Woche hat.“

Allerdings sagte 0XQuit, dass das betreffende NFT nach einem einwöchigen Vorkauf an den Höchstbietenden verkauft wird. Das Ergebnis des Verkaufs kann entweder positiv oder negativ ausfallen.

Wie es nach dem NFT-Stunt weitergeht – x.com/Quit

Analyse des NFT-Marktes - Legitime NFTs von hohem Wert

Es gibt viele NFTs auf dem Markt im Moment. Einige von ihnen haben jedoch überhaupt keinen Wert mehr. CryptoPunks gehören zu den wertvollsten und legitimen NFTs auf dem Markt. Zum Beispiel ist CryptoPunk #2386, das für 10 ETH erworben wurde, jetzt rund 600 ETH (etwa 1,5 Millionen US-Dollar) wert. Es wurde jedoch lange Zeit eingesperrt und übersehen. In den letzten eineinhalb Monaten wurden CryptoPunks im Gesamtwert von 16,7 Millionen US-Dollar verkauft.

Liberty Cats, gehostet auf Polygon, sind ebenfalls legitim. Infolgedessen hatte die Liberty Cats in den letzten drei Monaten ein Handelsvolumen von über 157,86 Millionen US-Dollar. Die NFT-Sammlung ist nach wie vor gefragt und verzeichnete seit ihrer Einführung im 3. Quartal 2024 3.010 Transaktionen. Der Bored Ape Yacht Club (BAYC) In den letzten drei Monaten wurden mehr als 10.000 Profilbild-NFT auf Ethereum Blockkette. Sie hatten ein Gesamthandelvolumen von 15,1K ETH für NFTs. Die BAYC-Kollektion wird auch im NFT-Sektor hoch angesehen. Ihre Pionierrolle bei Profilbild-NFTs führte zu hoher Nachfrage.

Und in der Tat, Pudgy Penguins, mit 8.888 generierten Pinguin-Avataren, entwickelt vom NFT-Studio Igloo am Ethereum, sind auch eine Sammlung wertvoller NFTs. Im letzten Quartal hatten sie einen Handelsvolumen von 14,67K ETH.

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Risiken und Auswirkungen von Manipulationen auf dem NFT-Markt

Marktmanipulation tritt auf, wenn einige Anleger betrügerische Mittel einsetzen, um die Werte von Vermögenswerten vor dem Verkauf aufzublähen. In einigen Fällen können die Händler betrügerische Methoden verwenden, um die Werte von Vermögenswerten wie NFTs zu senken, bevor sie sie erwerben. Es gibt verschiedene Taktiken, die betrügerische Händler verwenden können, wie Spoofing, Front Running, Wash Trading, Insiderhandel sowie Pump & Dump-Schemata. Eine beliebte Methode, den Markt zu manipulieren, besteht darin, bezahlte Prominente einzusetzen, um ein NFT zu bewerben. Sobald der Wert des NFTs auf ein bestimmtes Niveau gestiegen ist, nimmt der Händler den gesamten Gewinn mit und entsorgt den Vermögenswert.

Zweifellos beeinträchtigt Markmanipulation den NFT-Markt negativ. Es könnte die Möglichkeit bieten, dass NFTs viel Legitimität erlangen. Einige der NFTs, deren Preis möglicherweise manipuliert wurde, könnten dauerhaft an Wert verlieren. Auch die Preisschwankungen, die mit Markmanipulation verbunden sind, könnten einige Investoren davon abhalten, in NFTs und andere digitale Vermögenswerte zu investieren. Im Allgemeinen kann Markmanipulation im digitalen Sektor zu einem Verlust des Anlegervertrauens und des Vertrauens in virtuelle Vermögenswerte führen.

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Der aktuelle Zustand des NFT-Marktes

Der größte Teil des Jahres 2024 war der NFT-Markt in einer Achterbahnfahrt, bis zum vierten Quartal, wo Anzeichen einer Markterholung zu erkennen sind. Das Handelsvolumen von NFTs im Quartalsvergleich fiel im 3. Quartal um etwa 50% auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Im Grunde begann das Jahr mit einem Gesamt-NFT-Marktvolumen von 4,1 Milliarden US-Dollar. Von dort stürzte es im 2. Quartal auf 2,25 Milliarden US-Dollar ab, bevor es weiter auf das aktuelle Niveau sank. Die neuesten Daten von … CryptoSlam zeigt, dass der NFT-Marktrückgang weiterhin anhält. Beispielsweise beliefen sich die Gesamt-NFT-Verkäufe in den letzten 30 Tagen auf rund 333 Millionen US-Dollar. Der folgende Graph fasst die wichtigsten Handelstrends zusammen.

NFT Jährlicher Verkauf - CryptoSlam

Wie der Graph zeigt, dass es in den letzten einem Jahr einen Anstieg der einzigartigen Käufer gab. Es gab jedoch einen Rückgang bei den Gesamtverkäufen und einzigartigen Verkäufern. Insgesamt hat der NFT-Markt in Anbetracht mehrerer Herausforderungen wie der aktuellen globalen wirtschaftlichen Lage und den tobenden Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten Widerstandsfähigkeit gezeigt.

Die Zukunft von NFTs und der Blockchain-Transparenz

Die Zukunft von NFTs ist von Unsicherheiten geprägt, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen sind, darunter Änderungen in der Regulierung. Im Moment hat sich der ursprüngliche Hype um NFTs gelegt und nur NFT-Enthusiasten bleiben konzentriert. Abgesehen von den wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen die meisten Länder konfrontiert sind, hat der Anstieg von Betrügereien und anderen illegalen Aktivitäten zu einem erhöhten Maß an Interesse an NFTs sinkt. In den USA unternimmt die SEC Schritte, um den NFT-Sektor zu regulieren, da sie erklärt hat, dass NFTs Wertpapiere sind.

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Trotz des aktuellen Zustands des NFT-Marktes könnten neue Entwicklungen sie neu positionieren. Als Beispiel könnte das Aufkommen neuer Anwendungsfälle nachhaltiges Interesse an den Tokens entfachen. NFTs könnten eine Rolle in verschiedenen Wirtschaftssektoren, einschließlich Bildung, Immobilien und Gaming, spielen. Ein weiterer Faktor, der die Akzeptanz von NFTs wahrscheinlich steigern wird, ist die Interoperabilität. Mit anderen Worten, NFTs, die auf verschiedenen Plattformen nutzbar sind, haben mehr Nutzen als die, die plattformbasiert sind.

Die Verbesserung der Transparenz von Blockchain kann auch dazu beitragen, Vertrauen in den NFT-Markt zu schaffen. Zum Beispiel sollten die Blockchain-Protokolle, die sich mit NFTs befassen, sicherstellen, dass es keinen Raum für gefälschte Vermögenswerte gibt. Sie sollten auch sicherstellen, dass es keine betrügerischen Aktivitäten auf ihren Plattformen gibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Adoption von NFT unterstützen kann, ist eine faire Entschädigung für die Schöpfer. Es sollte beispielsweise eine klare Möglichkeit geben, Verfolgung von Lizenzzahlungen für NFTs.

Fazit

Am 1. Oktober hat ein NFT-Investor einen Flash-Kredit verwendet, um CryptoPunk 1563 für 24.000 ETH zu kaufen. Der hohe Kaufpreis hat jedoch Zweifel in der NFT-Community ausgelöst, da der Token im September mit 69.000 US-Dollar bewertet wurde. Es wurde schließlich festgestellt, dass der Verkauf nicht legitim war. In der Zwischenzeit gab es seit Anfang 2024 einen starken Rückgang des Wertes von NFTs. Eine Möglichkeit, das Interesse an NFTs wiederzubeleben, besteht in der Einführung neuer Anwendungsfälle.