Gate 加密货币快讯与市场动态

据吉姆·克莱默周四表示，人工智能生成的网络流量正在为互联网基础设施公司创造显著的成长机会。Cloudflare、Akamai Technologies 和 Fastly 今年迄今均大幅上涨，但克莱默认为目前只有一只值得买入。Akamai 宣布为人工智能工作负载建设一个由较小数据中心组成的网络，并获得了 Anthropic 为期七年、价值116亿美元的算力承诺。克莱默表示，以不到预期收益16倍的市盈率交易，投资者等于“免费获得了 Anthropic 的最新合作。”克莱默认为，Cloudflare 的市盈率达279倍，Fastly 约50倍，都过于昂贵。

据ChainCatcher报道，Bitwise首席执行官表示，在Bitwise NEAR ETF（NRR）推出的第三天，投资者在NEAR回调期间逢低买入。该基金当日录得约900万美元的净流入。

根据美光最新的财报，人形机器人可能需要超过200GB的DRAM和数TB的NAND存储——类似于L4级及以上的自动驾驶汽车。这家芯片制造商指出，L4+自动驾驶汽车的内存和存储需求通常比当前的L2+和L3半自动驾驶汽车高出10倍以上。美光预计，随着物理人工智能应用在本十年后期扩展，人形机器人和其他智能自主系统将推动下一波内存需求。

据金十，印尼新任央行行长德斯特里·达马扬蒂周四表示，尽管从直接市场干预转向成本更低的衍生品工具，央行捍卫印尼盾的承诺保持不变。达马扬蒂在就职一个月后的首次采访中表示：“我们正在多样化干预方法，但维持印尼盾稳定的政策力度没有改变。”截至8月，央行外汇储备为1465亿美元，近几个月保持稳定，因为央行扩大了无本金交割远期的使用。

据KB证券称，内存芯片价格将从明年开始进入强劲上行周期。2026年第四季度，通用DRAM价格预计环比上涨10-15%，NAND Flash价格预计上涨15-20%，均超出市场预期。服务器级DRAM和企业级SSD的需求预计将保持强劲。 从2027年开始，高带宽内存（HBM）价格将大幅加速上涨，美光科技已暗示将大幅提高HBM供应合约价格。AI推理负载正推动SSD位需求同比增长超过80%。由于新建晶圆产能需要三年以上时间，而专注于HBM的产能扩张仍然有限，内存供应将在2027年和2028年显著收紧。

KB证券表示，高带宽内存（HBM）、DRAM和NAND闪存的价格预计将在明年进入强劲增长周期，价格同步上涨且出货量扩大。KB证券研究负责人金东源指出，DRAM价格预计将在2026年第四季度环比上涨10%–15%，而NAND闪存价格预计将上涨15%–20%，超出市场预期。 HBM价格预计将从明年开始进入显著加速阶段，美光已发出HBM供应价格大幅上涨的信号。金东源表示，2027年合约中内存供应紧张和高价格将标志着HBM价格首次完全反映内存价格上涨和供应限制。该机构推荐三星电子和SK海力士作为受益于这一周期的首选标的。

据 IBK 投资证券称，该公司于 10 月 2 日为东国制药设定了买入评级和 30,000 韩元（约合 23 美元）的目标价格，理由是医疗保健增长和海外扩张。包括化妆品在内的医疗保健收入在 2026 年上半年合计达 202.9 十亿韩元，同比增长 28.7%，该业务板块的销售占比从 2023 年的 31.9% 扩大至 2026 年的 39.3%。该公司的 Madecar 面霜和 Centellian24 护肤系列已拓展进入美国主要零售渠道，包括开市客、Ulta Beauty 和 Nordstrom，以及日本的唐吉诃德，推动了国际收入增长。

据 Chainalysis 调查员徐元彬（Seo Won-bin）10 月 1 日表示，韩国的加密货币洗钱规模估计为 2–3 万亿韩元，使用海外交易所也并非避风港。“即使使用海外交易所，洗钱源头也能被追踪到，”徐元彬表示，并指出区块链交易记录使得随着时间的推移难以规避侦查。 AI 驱动的追踪已显著加快了资金追踪能力。徐元彬补充说，在最近一场数字资产追踪竞赛中，使用 AI 的参与者仅用 10 分钟就解决了以前需要 8 小时才能解决的问题。

据埃里克·巴尔丘纳斯称，Roundhill 将于周一在 ETF IQ 活动上进行展示，这引发了交易员褒贬不一的反应。该公告反映出，围绕交易所交易基金的机构兴趣及潜在市场影响，热情与谨慎交织。

韩国9月消费者物价指数(CPI)环比增长0.3%，低于预期的0.4%，也低于上个月0.2%的增幅。

根据摩根大通最近的一份报告，全球人形机器人和四足机器人出货量预计将从2026年的约6万台增长至2030年的约175万台，增幅接近30倍；同期，中国的出货量将从约5万台增至90万台。该银行将人形机器人制造商优必选（Ubtech）的评级从买入下调至中性，目标价由118港元下调至74港元，同时维持对上游零部件供应商绿的谐波（Green Harmonic）和奥比中光（Orbbec Intelligence）的买入评级，目标价分别为358元（意味着30%的上涨空间）和110元（意味着28%的上涨空间）。摩根大通指出，绿的谐波和奥比中光分别掌控谐波减速器和3D视觉传感器，拥有更深的竞争护城河，且能向多家制造商供货，不依赖单一客户。该银行强调，随着行业转向以降价推动销量增长，该领域的竞争优势越来越取决于对核心零部件的掌控，而非硬件组装。

数据中心运营商Firmus Grid计划在本月启动的澳大利亚首次公开募股中寻求437亿澳元（约303亿美元）的估值，股价定为每股11澳元。

韩国9月消费者价格指数同比上涨2.9%，符合市场预期，低于8月的3.1%。

据 Odaily 报道，Fiserv 今天（10月1日）推出了其数字资产平台，由北达科他州银行发行的美元稳定币 Roughrider Coin 作为首个使用 Solana Token-2022 标准的项目部署。该试点覆盖该州超过90家银行和信用合作社。 该平台采用白标基础设施模式，铸造、赎回、托管和储备管理由 OCC 特许银行 VersaBank 处理，Fireblocks 提供底层基础设施。该平台向约10,000家金融机构客户开放，无需额外费用，通过 Fiserv Commercial Center 实现稳定币发行、跨境支付和可编程商务。

10月1日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在瓦尔代国际辩论俱乐部年会上表示，俄罗斯部队在9月份的特别军事行动区域内控制了1,301平方公里，这表明进攻行动正在加强。普京重申，确立乌克兰的中立地位仍是俄罗斯的目标，并表示愿意基于国家利益进行和平谈判，同时称乌克兰已停止谈判，且无意停止军事行动。

据Loop Capital 10月1日称，该投资银行将美元树（纳斯达克：DLTR）的评级从持有上调至买入，并将其12个月目标价从130美元上调至140美元。分析师Anthony Chukumba指出，随着消费者在年终购物季前面临经济不确定性，淘便宜货行为正在增强，他预计这家折扣零售商的客流量和销售额将上升。他还指出，美元树从单一1美元定价转向多层级定价（3–5美元）已成功推动同店销售额增长。

据 CNBC 10 月 1 日报道，谷歌发布了其下一代 AI 模型 Gemini 4 Argon，与此同时，华尔街的注意力转向了该公司的个人 AI Agent 服务 Spark。过去三个月，Meta 的股价上涨了 19%，而 Alphabet 的股价下跌了 6%，昨日股价收跌 1.70%，报 338.24 美元。摩根大通指出，谷歌面临挑战，难以将持续的产品开发转化为消费者参与度和有意义的市场认知提升。美国银行表示，Gemini 4 Argon 可能会强化现有产品组合，但 Spark 的发展轨迹最终将决定成功。 投资者的关注点已超越基础模型性能，转向能够处理邮箱管理、支出追踪等现实任务的自主代理。Meta 的免费代理 Muse 在一个月内下载量超过 500 万次，并登顶苹果 App Store，而 OpenAI 推出了自主代理 Dots。然而，谷歌的 Spark 仍受付费订阅门槛限制，并且缺乏支付完成和自动处理通话等功能，制约了其大规模普及。

根据Kiwoom Securities研究分析师Shin Dae-hyun在10月2日的报告，三星E&A第三季度营业盈利预计为2760亿韩元，超过市场共识的2481亿韩元，同比增长56.3%。该公司通过SAN7项目在第三季度获得了约4.7万亿韩元的新订单，全年订单指引现在预计至少达到16万亿韩元。Kiwoom维持“买入”评级，目标价格为73,000韩元，并预计2025年将在半导体和化工部门的推动下表现更强，预期营收超过13万亿韩元，营业利润率超过10%。

根据NH投资证券10月2日的报告，该券商维持对KB金融集团的买入评级，目标价格为226,000韩元，因为第三季度净利润预计将符合市场共识，约为1.8万亿韩元。报告预计，在资本比率改善和外汇环境稳定的支持下，KB金融的股东收益比例将在2025年达到52.2%、2026年达到56.6%之后，于2027年升至50%范围或更高。

根据标普道琼斯指数，Vylor (VYLR) 在分拆完成后于周四取代了Corteva在标普500指数中的席位，其股价在盘后交易中上涨3%。Twilio (TWLO) 将在周二开盘前取代Warner Bros. Discovery进入标普500指数，其股价盘后上涨1.2%。母公司Corteva则跌入标普中型股400指数。